Teamspace dans l'application Zoho CRM Android

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Dans toute organisation, les différentes équipes fonctionnent selon des processus et des procédures qui leur sont propres. Chaque équipe a besoin de modules spécifiques dans un CRM pour gérer efficacement ses tâches.

Par exemple, une équipe commerciale pourrait avoir besoin de modules comme Leads, Contacts et Deals, tandis qu'une équipe marketing pourrait avoir besoin de modules comme Campaigns, Cases et Analytics.

Les modules essentiels pour une équipe peuvent être superflus ou même encombrants pour une autre.

Qu'est-ce que Teamspace ?

Teamspace est un espace de travail dédié dans Zoho CRM pour chaque équipe, organisant uniquement les modules pertinents selon leurs besoins spécifiques. Cela garantit que chaque équipe fonctionne de manière organisée, maintient l'ordre et prévient le désordre qui peut survenir lorsque plusieurs équipes utilisent le même système CRM.

Permissions de Teamspace

Dans Teamspace, il existe deux types de permissions : Admin et Utilisateurs.

Admin Teamspace

L'admin Teamspace est responsable de la gestion de l'accès utilisateur, de la personnalisation des modules et des dossiers.

Par exemple, dans un Teamspace commercial, le responsable des ventes peut agir en tant qu'admin.

Utilisateurs

Les utilisateurs sont les membres qui travaillent activement au sein du Teamspace.

Par exemple, dans un Teamspace commercial, cela peut inclure tous les membres de l'équipe commerciale, tels que les responsables de comptes, les représentants commerciaux et les analystes.

Remarque :

Pour accéder à Teamspace sur l'application mobile, assurez-vous qu'il est d'abord créé dans l'application web.
« CRM Teamspace » est votre Teamspace par défaut et affiche tous les modules auxquels vous avez accès.

Structure de Teamspace

Dossiers

Tous les modules connexes peuvent être organisés proprement dans un dossier pour un accès facile.

Par exemple, le dossier Pipeline peut contenir des modules comme Deals, Quotes, Invoices et Payments, permettant une gestion efficace des opportunités de vente.

Modules

Les modules essentiels tels que Sales Orders, Purchase Orders, Analytics et Customer Management peuvent être intégrés dans ce Teamspace commercial.

Accéder à Teamspace sur mobile

Une fois créé dans Zoho CRM web, Teamspace peut être consulté par tous les utilisateurs qui y ont été ajoutés.

Pour accéder à Teamspace

Ouvrez l'application Zoho CRM.
Appuyez sur l'icône Plus.
Appuyez sur la liste déroulante à côté de l'icône Teamspace.
Sélectionnez le Teamspace vers lequel vous souhaitez basculer.

Méthode alternative :

Ouvrez l'application Zoho CRM.
Appuyez longuement sur l'icône Plus () et sélectionnez votre Teamspace.

Remarque : Un double appui sur l' icône Plus vous permet de basculer entre le Teamspace actuel et le Teamspace précédemment consulté.

Accéder aux modules et dossiers dans Teamspace

Dans un Teamspace, les utilisateurs peuvent consulter tous les modules pertinents ajoutés par l'admin. Les dossiers permettent d'organiser les modules connexes, facilitant la navigation et réduisant l'encombrement.

Pour accéder à un module

Ouvrez l'application Zoho CRM.
Appuyez sur l'icône Plus.
Sélectionnez le module souhaité pour l'utiliser.
Pour accéder aux modules d'un dossier, appuyez sur la flèche de liste déroulante () à côté du dossier et sélectionnez le module auquel vous souhaitez accéder.

Pour accéder à un module dans un dossier :

Ouvrez l'application Zoho CRM.
Appuyez sur l'icône Plus.
Appuyez sur la flèche de liste déroulante à côté du dossier.
Sélectionnez le module dont vous avez besoin.