Module Rapports dans l'application Zoho CRM pour iOS

Module Rapports dans l'application Zoho CRM pour iOS

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Le module Rapports vous permet de consulter et d'analyser vos données CRM. Extrayez des informations depuis différents modules, appliquez des filtres et présentez vos données sous forme de rapport tabulaire avec des lignes et des colonnes.
 
Voici quelques exemples d'utilisation du module Rapports :
  1. Classer les leads par source ou par statut
  2. Suivre les ventes sur une période donnée
  3. Consulter les transactions ouvertes ou clôturées
  4. Analyser le chiffre d'affaires par produit, région ou commercial
NotesLa création de rapports est uniquement prise en charge dans l'application web CRM.

Pour afficher un rapport

  1. Appuyez sur Plus () > Rapports.
  2. Ouvrez le dossier contenant votre rapport.
  3. Appuyez sur le rapport pour l'afficher.
Notes
Appuyez sur n'importe quel enregistrement du rapport pour en afficher les détails.
Idea
Vous pouvez afficher votre rapport sous forme de graphique, si un graphique a été créé pour ce rapport dans la version web du CRM.
 

Exportation des rapports

Vous pouvez exporter vos rapports sous forme de rapports formatés ou de rapports détaillés.
  1. Rapport formaté : Exporte le rapport tel qu'il apparaît dans le CRM, avec les détails de regroupement. Vous pouvez exporter jusqu'à 5 000 lignes.
  2. Rapport détaillé : Exporte tous les enregistrements sans regroupement, jusqu'à 50 000 lignes.

Pour exporter un enregistrement

  1. Appuyez sur Plus () > Rapports.
  2. Ouvrez le dossier contenant votre rapport.
  3. Appuyez sur le rapport pour l'ouvrir.
  4. Appuyez sur Partager () > Exporter.
  5. Sélectionnez un format de fichier et appuyez sur .
 

Envoi de rapports par e-mail

Envoyez des rapports par e-mail à d'autres membres de votre organisation, ajoutez des personnes extérieures à votre organisation comme destinataires supplémentaires si nécessaire, et choisissez d'envoyer le rapport immédiatement ou de le planifier pour une date ultérieure.

Pour envoyer un rapport par e-mail

  1. Appuyez sur Plus () > Rapports.
  2. Ouvrez le dossier contenant votre rapport.
  3. Appuyez sur le rapport pour l'ouvrir.
  4. Appuyez sur Partager () > Envoyer par e-mail.
  5. Renseignez les informations suivantes :
    Destinataires (utilisateurs de l'organisation)
    Destinataires supplémentaires (adresse e-mail externe)
    Format de fichier
    Option d'envoi (immédiat ou planifié)