Teamspace dans l'application Zoho CRM pour iOS

Teamspace dans l'application Zoho CRM pour iOS

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Dans toute organisation, les différentes équipes fonctionnent selon des processus et des procédures qui leur sont propres. Chaque équipe a besoin de modules spécifiques au sein d'un CRM pour gérer efficacement ses tâches.

Par exemple, une équipe commerciale peut avoir besoin de modules tels que Leads, Contacts, et Deals, tandis qu'une équipe marketing peut avoir besoin de modules tels que Campaigns, Cases, et Analytics.

Les modules essentiels pour une équipe peuvent s'avérer superflus ou même encombrants pour une autre.
  

Qu'est-ce que Teamspace

Teamspace est un espace de travail dédié au sein de Zoho CRM pour chaque équipe, organisant uniquement les modules pertinents pour leurs besoins spécifiques. Il garantit que chaque équipe fonctionne de manière organisée, maintient l'ordre et évite le chaos qui peut survenir lorsque plusieurs équipes utilisent le même système CRM.

Autorisations dans Teamspace

Dans Teamspace, il existe deux types d'autorisations : Admin et Utilisateurs.

Admin Teamspace

L'admin Teamspace est responsable de la gestion de l'accès utilisateur, de la personnalisation des modules et des dossiers.
Par exemple, dans un Teamspace Ventes, le responsable des ventes peut agir en tant qu'admin.

Utilisateurs

Les utilisateurs sont les membres qui travaillent activement au sein du Teamspace.
Par exemple, dans un Teamspace Ventes, cela peut inclure tous les membres de l'équipe commerciale, tels que les gestionnaires de compte, les représentants commerciaux et les analystes.
 
Notes
Remarque :
  1. Pour accéder à Teamspace sur l'application mobile, assurez-vous d'abord qu'il est créé dans l'application web.
  2. "CRM Teamspace" est votre teamspace par défaut et affiche tous les modules auxquels vous avez accès.

Structure de Teamspace

Dossiers

Tous les modules associés peuvent être organisés proprement dans un dossier pour un accès facile.

Par exemple, le Dossier Pipeline peut contenir des modules tels que Deals, Quotes, Invoices et Payments, permettant une gestion efficace des opportunités commerciales.

Modules

Des modules essentiels tels que Sales Orders, Purchase Orders et Customer Management peuvent être intégrés dans ce Teamspace Ventes.

 
Accès à Teamspace sur mobile

Une fois créé dans Zoho CRM web, Teamspace peut être consulté par tous les utilisateurs qui y sont ajoutés.

    

Pour accéder à Teamspace sur mobile

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur l'icône Plus ().
  3. Appuyez sur la liste déroulante à côté de l'icône Teamspace.
  4. Sélectionnez le Teamspace vers lequel vous souhaitez basculer.
 

Méthode alternative :

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Appuyez longuement sur l'icône Plus () et sélectionnez votre Teamspace.
 
Notes
Remarque : Un double appui sur l'icône Plus vous permet de basculer entre le Teamspace actuel et le Teamspace précédemment consulté.
  

Accès aux modules et dossiers dans Teamspace

Au sein d'un Teamspace, les utilisateurs peuvent accéder à tous les modules pertinents ajoutés par l'admin.
Les dossiers sont utilisés pour organiser les modules associés, ce qui facilite la navigation des utilisateurs et réduit le désordre.
 

Pour accéder à un module :

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur l'icône Plus ().
  3. Sélectionnez le module sur lequel vous souhaitez travailler.

Pour accéder à un module dans un dossier :

  1. Ouvrez l'application Zoho CRM.
  2. Appuyez sur l'icône Plus ().
  3. Appuyez sur la flèche déroulante en regard du dossier.
  4. Sélectionnez le module dont vous avez besoin.