Utiliser les notes dans l'application Zoho CRM pour iOS
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Les notes vous permettent de capturer facilement vos interactions avec vos clients et prospects dans CRM. Vous pouvez ajouter des notes aux leads, contacts, comptes, transactions, activités et bien d'autres éléments. Ces notes sont stockées en tant qu'éléments associés à chaque entrée, ce qui garantit que tous vos détails d'interaction restent connectés et organisés.
Vous pouvez ajouter des notes de plusieurs façons :
- Notes texte
- Notes vocales
- Notes vocales converties en texte
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Pour ajouter des notes texte
- Ouvrez l'enregistrement.
- Accédez à Notes dans la liste associée.
- Appuyez sur l'
icône
- Saisissez la note et appliquez la mise en forme du texte enrichi si nécessaire (gras, italique, couleur du texte, etc.).
- Appuyez sur l'
icône pour ajouter des pièces jointes.
- Appuyez sur Enregistrer.
Pour ajouter des notes vocales et des notes vocales converties en texte
- Ouvrez l'enregistrement.
- Appuyez sur l'
icône
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer et arrêter l'enregistrement (jusqu'à 5 minutes).
- Choisissez une option :
- Enregistrer en tant que note vocale
- Convertir en note texte
Remarque : L'accès au microphone est nécessaire pour enregistrer des notes vocales.
Pour envoyer par courrier les notes enregistrées
- Ouvrez l'enregistrement contenant la note.
- Appuyez longuement sur la note.
- Sélectionnez Courrier, et votre note sera convertie en courrier électronique.
- Apportez des modifications au courrier, si nécessaire.
- Appuyez sur Envoyer.
Pour supprimer une note
- Ouvrez l'enregistrement contenant la note.
- Appuyez longuement sur la note.
- Sélectionnez Supprimer.
- Confirmez la suppression dans la fenêtre contextuelle de confirmation