Accès au support pour Zoho CRM

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L'accès au support est une méthode sécurisée pour accorder à un développeur ou à un agent d'assistance technique un accès temporaire à votre compte Zoho CRM afin qu'il puisse diagnostiquer et résoudre les problèmes. Les membres de l'équipe d'assistance ayant certains rôles peuvent ainsi accéder à votre compte Zoho CRM et résoudre directement les problèmes.

Accorder l'accès

Pour accorder l'accès au compte à l'équipe d'assistance Zoho CRM, accédez à Configuration[]> Contrôle de sécurité > Accès au support.

Sur la page d'accès au support, indiquez une date. L'équipe d'assistance aura accès à votre compte jusqu'à la date sélectionnée, à partir du moment où vous l'activez. Vous pouvez accorder l'accès au support pour une durée minimale d'un jour.

L'équipe d'assistance pourra accéder au compte avec les permissions d'administrateur après avoir autorisé leur accès, sous certaines restrictions. Un agent d'assistance technique sera ajouté à vos comptes en tant qu'utilisateur caché à des fins de dépannage, ce qui n'affectera pas le nombre de licences utilisateur de votre compte.

Révoquer l'accès

Si vous estimez que le problème a été résolu par l'équipe d'assistance, si vous l'avez résolu vous-même, ou même s'il reste non résolu, vous pouvez révoquer l'accès de l'équipe d'assistance à tout moment. Dans tous les cas, l'accès expirera finalement une fois la date sélectionnée dépassée.

Pour révoquer l'accès, accédez à Configuration[]> Contrôle de sécurité > Accès au support et cliquez sur le lien Révoquer l'accès. Une boîte d'alerte s'affichera pour vous demander de confirmer l'action.

Contrôle et visibilité

Chaque client qui accorde l'accès au support doit être conscient que ses données seront visibles pour l'équipe d'assistance Zoho CRM.

Une fois qu'un agent d'assistance accède à votre compte, il aura un accès au niveau administrateur. Cependant, les agents d'assistance ne peuvent pas effectuer les opérations suivantes :

Page Accès au support - La page où vous pouvez activer/désactiver ou modifier la durée de l'accès au support sera restreinte pour l'utilisateur d'assistance.
L'utilisateur d'assistance ne peut pas modifier les détails des utilisateurs de votre organisation
Les groupes d'onglets, la fusion de courrier, les domaines approuvés et les actions de workflow par Zoho Flow seront restreints.
Gérer votre abonnement au compte
Envoi d'e-mails
Modifier les permissions d'e-mail (e-mails en masse, répondeurs automatiques, e-mails en masse programmés, e-mails de workflow)
Permission d'export - Export, Sauvegarde de données.
Exporter les rapports
Exporter les journaux d'audit
Générer les clés ZSC
Accéder à toute option disponible dans Configuration > Détails de l'entreprise
Modifier les permissions au niveau administrateur
Configurer les intégrations
Copier les personnalisations
Modifier les connexions (affichage uniquement)
Accéder à la Marketplace
Règle d'attribution – Nous n'autoriserons pas l'attribution à l'utilisateur d'assistance.
Accéder à l'onglet Canaux
Accéder aux vues de feuille et d'impression
La sélection de date maximale a été restreinte à 5 ans à partir de maintenant, dans le client
Utiliser le chatbot Ask Zia
Utiliser la fonctionnalité d'IA conversationnelle dans l'onglet Zia
Utiliser Zia Voice dans l'espace Développeur
Créer des réunions en ligne
Utiliser les fonctionnalités d'enrichissement de données
Accéder aux fonctionnalités Voice of the Customer
Utiliser Zia Vision
Utiliser Zia Voice
Accéder à Zoho Survey
Configurer les connexions
Utiliser les scripts client
Accéder à Zoho Social

En dehors des opérations mentionnées ci-dessus, les utilisateurs d'assistance pourront créer, modifier et mettre à jour les enregistrements. Pour tous les enregistrements ajoutés par l'utilisateur d'assistance, le propriétaire de l'enregistrement sera défini comme l'utilisateur d'assistance.

Remarque : Toutes les actions/opérations effectuées par les utilisateurs d'assistance sont enregistrées dans les journaux d'audit.

Journaux d'audit

En tant que client, vous souhaiterez peut-être voir tous les changements qu'un utilisateur d'assistance a effectués. Pour afficher les modifications/actions que l'utilisateur d'assistance a effectuées, accédez à Configuration []> Contrôle de sécurité > Journal d'audit. Toutes les actions effectuées dans le compte sont affichées dans le journal d'audit. Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les modifications effectuées par l'utilisateur d'assistance spécifiquement.

Disponibilité

L'accès au support est disponible pour toutes les éditions, y compris les éditions gratuites.

Remarque : Un seul utilisateur d'assistance peut accéder à votre compte à la fois.