Créer une page d'accueil à l'aide de Home View dans Canvas

Créer une page d'accueil à l'aide de Home View dans Canvas

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Canvas Home View est conçu pour améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec Zoho CRM dès le moment de leur connexion. Il vise à rendre la page d'accueil plus pertinente, adaptée aux rôles et axée sur l'action.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez :
  1. Concevoir une page d'accueil qui correspond à vos besoins de travail quotidiens
  2. Réduire le temps passé à rechercher des informations
  3. Conserver les actions et données importantes en un seul endroit
Canvas Home View s'applique uniquement à la page d'accueil du CRM et n'affecte pas les données ou les enregistrements des modules.

Info
 Disponibilité : Cette vue sera disponible pour ces éditions : Standard, Professional, Enterprise et Ultimate. Les utilisateurs pourront créer 50 Home Views par organisation dans chaque édition.
Autorisations : Les utilisateurs disposant de l'autorisation Gérer la personnalisation activée pourront créer une Home View.

À qui cette fonctionnalité est utile et comment 

Canvas Home View est utile pour les équipes de votre organisation.
  1. Équipes commerciales peuvent suivre les transactions, les objectifs et les relances en un coup d'œil
  2. Responsables peuvent surveiller les performances et la progression sans ouvrir plusieurs rapports
  3. Équipes d'assistance peuvent se concentrer sur les Task, les tickets et le travail en attente
  4. Équipes marketing peuvent surveiller l'activité des campagnes et l'engagement
En affichant les informations spécifiques au rôle dès le départ, les utilisateurs passent moins de temps à naviguer et plus de temps à agir.

Cas d'utilisation

Un responsable commercial se connecte à Zoho CRM chaque matin. Au lieu d'ouvrir plusieurs modules, il voit une page d'accueil qui affiche les transactions d'aujourd'hui, les revenus mensuels, les opportunités ouvertes, la progression des objectifs et les relances en une seule vue.

Le responsable partage cette page d'accueil avec l'équipe commerciale afin que tout le monde voie les mêmes priorités. Cela aide l'équipe à rester alignée et concentrée tout au long de la journée.

Composants dans Home View  

Canvas Home View prend en charge un ensemble de composants qui vous aident à présenter les données de façon claire et à effectuer des actions rapides. Vous pouvez utiliser des composants tels que :
  1. Composants de tableau de bord,
  2. Rapports pour afficher les performances, les objectifs ou les tendances,
  3. Kiosks,
  4. Widgets,
  5. Vue personnalisée pour afficher les enregistrements tels que les transactions, les Task ou les leads
  6. Voice of the Customer
  7. Composants avancés
  8. Sélecteur de page d'accueil obligatoire
  9. Champs tels que le nom et les logos
  10. Boutons d'action pour créer ou mettre à jour rapidement les enregistrements
Chaque composant peut être personnalisé avec des options telles que les couleurs, les étiquettes et les paramètres de mise en page pour que la page d'accueil soit facile à lire.

Comment créer une Canvas Home View

Notes
Avant de commencer, assurez-vous que l'autorisation Personnalisation de la page d'accueil est activée pour votre profil.
Pour créer une Home View :
  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Canvas.
  2. Cliquez sur le bouton Créer une page d'accueil et sélectionnez un canvas ou créez un canvas vierge.

  3. Le générateur Canvas s'ouvre. Glissez-déposez les composants sur le canvas.

  4. Organisez les composants en fonction de la priorité ou des exigences.
  5. Ajoutez les champs obligatoires et les actions au besoin.
  6. Ajoutez des Queries pour un accès facile aux données dans votre page d'accueil.
  7. Vous pouvez également ajouter des vues de liste personnalisées créées dans Canvas à votre page d'accueil.
  8. Entrez un nom pour la vue et enregistrez.

Une fois enregistrée, la vue sera répertoriée comme une option dans votre page d'accueil.

Prise en charge de Canvas List View dans Home View

Vous pouvez maintenant ajouter vos vues de liste Canvas existantes comme vue de liste personnalisée à votre page d'accueil. Toute vue de liste créée dans Canvas peut être utilisée pour restituer une Vue personnalisée dans Home View. Les trois types de vues de liste Canvas sont pris en charge : Vue de liste personnalisée, Vue de carte ou de tuile et Vue de tableau.

Si un module n'a pas déjà une vue de liste personnalisée, vous pouvez en créer une puis l'ajouter à Home View. Si vous n'avez pas créé de vues de liste dans Canvas, vous pouvez créer une nouvelle page de liste à partir de la section des propriétés du générateur Canvas pour qu'elles puissent être intégrées dans n'importe quel composant de Home View.

Personnalisation des composants dans Canvas Home View

Vous pouvez personnaliser les composants en fonction de vos besoins, par exemple :
  1. Ajoutez des graphiques avec des étiquettes colorées et des couleurs de fond de votre choix.

  2. Canvas Home View est également pris en charge dans le bac à sable. Vous pouvez créer une Home View dans le compte de production, la copier aux utilisateurs du bac à sable, apporter les modifications requises, puis redéployer ces modifications dans le compte de production.

  3. Associez des Queries à votre Canvas Home View pour un accès transparent aux données.

Gérer votre Canvas Home View

Après avoir créé une Home View, vous pouvez la gérer de plusieurs façons.

Partager une Home View 

Vous pouvez partager votre page d'accueil avec des utilisateurs individuels, des groupes, des rôles ou des profils, des territoires et des subordonnés. Les utilisateurs ayant accès au partage peuvent utiliser la même vue comme page d'accueil.

Modifier/Cloner une Home View

Vous pouvez modifier une Home View à tout moment pour ajouter ou supprimer des composants, modifier les mises en page ou les couleurs et mettre à jour les actions ou les champs obligatoires. Vous pouvez également cloner une vue et la réutiliser si nécessaire.

Supprimer une Home View

Si une Home View n'est plus nécessaire, vous pouvez la supprimer. La suppression d'une vue l'enlève de tous les utilisateurs avec lesquels elle était partagée.

Autres options de gestion

Vous pouvez également :
  1. Renommer une Home View
  2. Afficher un aperçu de la vue
  3. Exporter le canvas
  4. Consultez l'historique des versions pour explorer les variations.