Ajout de liens

Ajout de liens

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Les liens vous permettent d'accéder à des applications tierces et à des URL pour obtenir les informations souhaitées. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée qui vous offre l'avantage d'intégrer du contenu provenant d'autres sites en complément de votre compte CRM, en un seul clic. Voici quelques exemples d'utilisation des liens personnalisés dans Zoho CRM :

  • Accès aux profils X (Twitter) de vos contacts : Tous les contacts de votre compte peuvent avoir un champ où vous spécifiez leur ID X (Twitter). En créant un lien pour X (Twitter), vous pouvez accéder directement au profil X (Twitter) du contact en un seul clic. Exemple : le lien peut être : https://x.com/#!/${Contacts.Twitter ID}
  • Affichage des cartes : Zoho CRM propose l'option Locate Map pour afficher l'adresse de vos contacts dans Google Maps. Si vous souhaitez afficher la localisation de l'adresse à partir d'autres applications, vous pouvez définir un lien.
Notes
Remarque
  1. Les administrateurs et les utilisateurs disposant des permissions « Personnaliser Zoho CRM » dans leur profil peuvent définir des liens et définir les permissions d'accès associées.
  2. Les utilisateurs ne pourront accéder aux liens de leur compte que s'ils disposent des permissions adéquates. Ces permissions peuvent être définies dans la section Définir les permissions par les utilisateurs disposant des permissions « Personnaliser Zoho CRM » dans leur profil lors de la création des liens.
Idea
Cette fonctionnalité peut également être configurée pour les modules d'équipe. Pour en savoir plus, consultez : Utilisation des modules d'équipe, Configuration des modules d'équipe, et Automatisation dans les modules d'équipe.

Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Personnalisation des modules peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Les administrateurs des modules d'équipe peuvent configurer cette fonctionnalité pour leurs modules d'équipe.

Pour ajouter des liens

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Dans la liste des modules, sélectionnez le module requis.
  3. Dans l'onglet Liens , cliquez sur Créer un nouveau lien.
  4. Dans la page Créer un nouveau lien effectuez les opérations suivantes :
    • Saisissez un nom pour le lien dans la Zone d'étiquette .
      L'étiquette ne doit pas dépasser 50 caractères.
    • Saisissez une Description pour le lien.
      La description ne doit pas dépasser 250 caractères.
    • Saisissez la valeur pour construire l'URL.
      La longueur de l'URL ne doit pas dépasser 3000 caractères.
    • Dans Champs, sélectionnez Module ou Variable CRM et le champ correspondant dans la liste déroulante.
      Une fois sélectionné, le champ sera inséré dans l'URL.
    • Dans la section Définir les permissions, sélectionnez les profils utilisateur autorisés à accéder aux liens. Les utilisateurs disposant des permissions « Personnaliser Zoho CRM » dans leur profil peuvent définir les permissions d'accès pour les liens lors de leur création. En fonction de ces permissions, les autres utilisateurs pourront utiliser les liens.
    • Cliquez sur Enregistrer.
      Le lien sera disponible dans la page Détails de l'enregistrement .

Vous pouvez créer un maximum de 10 liens par module. Les liens peuvent être supprimés à tout moment. Seuls les utilisateurs disposant de la permission de profil « Personnaliser Zoho CRM » peuvent supprimer des liens.

Pour supprimer des liens

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs
  2. Sélectionnez le module requis dans la liste.
    Les liens du module sélectionné s'afficheront sous l'onglet Liens onglet.
  3. Cliquez sur (l'suppression icône) correspondant au lien.