Vous trouverez ci-après un exemple de modèle d'e-mail qui montre comment les champs de fusion récupèrent les données pertinentes.
Cher/Chère ${Leads.Salutation} ${Leads.First Name} ${Leads.Last Name},
Merci de l'intérêt que vous portez à Zoho CRM.
Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et commentaires pour améliorer davantage le produit.
Cordialement,
${User.First Name}
Résultat de l'e-mail
Bonjour M. Larry King,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Zoho CRM.
Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et commentaires pour améliorer davantage le produit.
Cordialement,
L'équipe Zoho CRM
Remarque
- Vous pouvez créer un modèle contenant au maximum 200 000 caractères.
- Vous pouvez insérer un lien vers votre vidéo dans le modèle. Vous ne pouvez pas intégrer la vidéo dans le modèle lui-même.
- Les modèles d'e-mail ont un enregistrement spécifique. Ils sont créés pour un type d'enregistrement spécifique. Par exemple, vous pouvez créer un modèle pour les leads ou les contacts. Lorsque vous envoyez des e-mails aux leads, seuls les modèles créés pour les enregistrements leads seront disponibles. De même, si vous créez un modèle d'e-mail pour envoyer des e-mails aux leads, ne fusionnez pas les champs associés aux contacts et vice versa.
- Vous pouvez ajouter des pièces jointes dans le modèle en cliquant sur le bouton correspondant et en les insérant. Vous pouvez joindre un maximum de 10 fichiers et la taille totale maximale est limitée à 3 Mo.
- La longueur maximale du nom du modèle est de 75 caractères.
- La longueur maximale de l'objet est de 150 caractères.
Organiser les modèles d'e-mail
Organisez vos modèles d'e-mail en les triant dans les dossiers de modèles. Affichez un aperçu de vos modèles d'e-mail avant de les enregistrer ainsi que l'analyse des modèles pour déterminer ceux qui ont la plus grande portée.
Afficher un aperçu des modèles d'e-mail
Vous pouvez afficher l'aperçu et l'analyse du modèle sur la page de liste elle-même, ce qui vous permet de voir plus facilement un modèle après l'autre. Ainsi, vous pouvez voir à quoi le modèle ressemble et comment il fonctionne, ce qui vous aide à déterminer si des améliorations sont nécessaires.
Supprimer et déplacer des modèles
Il se peut que vous vouliez supprimer des modèles qui ne sont pas beaucoup utilisés, qui fonctionnent mal et qui sont indésirables. Vous pouvez supprimer un modèle en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer .
Vous pouvez déplacer un modèle d'un dossier vers un autre. Ce sera utile dans les cas où vous devez partager des modèles avec un autre utilisateur. Vous pouvez déplacer les modèles dont vous avez besoin dans un dossier et le partager. Pour ce faire, sélectionnez le modèle, cliquez sur le bouton Déplacer vers le dossier et sélectionnez le dossier approprié dans la liste déroulante. Vous pouvez également créer un nouveau dossier et déplacer le modèle dans celui-ci si vous le souhaitez.
Afficher l'analyse des modèles
Avec l'analyse du modèle, vous pouvez en apprendre davantage sur les performances de chaque modèle. Chaque fois que des modifications sont apportées au modèle, celui-ci est considéré comme une nouvelle version du modèle. Cela vous permet d'analyser les performances de chaque version du modèle et vous donne une idée de la façon dont les modifications mises en œuvre ont été acceptées. En savoir plus.
- Accédez à Configuration > Personnalisation >Modèles > E-mail.
-
Cliquez sur le modèle d'e-mail souhaité et sélectionnez l'onglet Analyse ou vous pouvez cliquer sur le taux d'ouverture dans la colonne Statistiques . Un graphique avec les statistiques du modèle s'affiche.
Trier et rechercher des modèles d'e-mail
Le tri vous permet d'accéder plus facilement aux modèles dont vous avez besoin, en les plaçant en haut de la liste. Par exemple, vous pouvez trier les modèles de sorte que les modèles les plus utilisés s'affichent en haut de la liste. Dans Zoho CRM vous pouvez trier et rechercher des modèles.
- Vous disposez de deux options pour trier les modèles en fonction du temps.
Pour le tri en fonction de l'heure de la dernière utilisation, cliquez sur la colonne Dernière utilisation . La colonne Dernière utilisation vous permet de savoir quels modèles sont les plus utilisés.
Pour trier le modèle en fonction de l'heure de modification, cliquez sur la colonne Heure de modification .
Vous pouvez également rechercher des modèles et les filtrer en fonction de vos besoins.
- Vous pouvez rechercher un modèle grâce à son nom à l'aide de la barre de recherche fournie.
- Choisissez le module dans la liste déroulante pour afficher les modèles qui lui sont associés.
Cloner des modèles d'e-mail