Utiliser Kiosk Studio

Utiliser Kiosk Studio

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les informations les plus précises et à jour, consultez la version anglaise originale.
Pour consulter des exemples de kiosks conçus pour des scénarios métier spécifiques, consultez Kiosk Studio Sessions : exemples de kiosks et mode de création.

Les kiosks ne sont pas seulement pratiques pour vos utilisateurs de CRM, ils sont également faciles à créer à l'aide de Kiosk Studio sans code dans Zoho CRM. Avant de commencer à créer un kiosk dans Zoho CRM, il est judicieux d'avoir une idée claire de la fonctionnalité que vous souhaitez fournir. Il est important de vous poser des questions telles que :
  1. Quel est l'objectif du kiosk ?
  2. Comment l'utilisateur effectue-t-il actuellement ce travail ? Quels sont les points de friction ?
  3. Où le kiosk peut-il être situé pour qu'il soit pratique pour les utilisateurs ?
  4. Quelles sont les étapes du flux du kiosk ? Quels détails doivent être affichés ou collectés à chaque étape ?
  5. Qu'est-ce qui doit être automatisé et quand les actions automatiques doivent-elles être déclenchées ? Les mises à jour doivent-elles survenir après chaque étape ou préférez-vous que tout soit fait à la fin ?
  6. Comment allez-vous tester le kiosk ?
Une fois que vous avez une idée claire du fonctionnement souhaité de votre kiosk, vous pouvez commencer le processus de création dans CRM.

Gérer les kiosks

Vous pouvez créer de nouveaux kiosks et gérer les existants en accédant à Configuration > Personnalisation > Kiosk Studio.

Sur cette page, vous trouverez les éléments suivants :
  1. Créer un kiosk : Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau kiosk.
  2. Kiosk liste: Cette liste contient tous les kiosks existants avec des détails tels que :
    1. Nom: Un nom pour identifier le kiosk.
    2. Description: Une description du kiosk.
    3. Modifié par : L'utilisateur qui a effectué la dernière modification ainsi que la date et l'heure de cette modification. Le survol affichera l'utilisateur qui a créé le kiosk et la date de création.
    4. Statut : Celui-ci peut être actif, inactif ou brouillon. Une fois publié, vous pouvez activer ou désactiver un kiosk en le basculant ici. Veuillez noter que vous ne pouvez désactiver qu'un kiosk qui n'est associé à aucune page d'accueil, bouton personnalisé ou page de configuration.

Kiosk Studio

Kiosk Studio est l'endroit où vos kiosks sont créés. Voici à quoi il ressemble :

Dans Kiosk Studio, vous pouvez :
  1. Cliquez sur + pour ajouter un élément (Écran, Décision, Action) et commencer à le configurer.
  2. Définir le module si le kiosk sera principalement accédé à partir de l'enregistrement individuel d'un module. Une fois que vous cliquez dessus, vous choisirez un module.
    1. Une fois le module choisi, la Current Record variable sera disponible dans Kiosk Studio. Cela vous permet d'accéder aux champs de l'enregistrement individuel à partir duquel le kiosk sera accédé.
    2. Si vous accédez au kiosk en dehors d'une page de détails d'enregistrement ou d'une vue de liste de module (pour chaque enregistrement), la Current Record variable sera nulle.
  3. Tous les GetRecords composants qui ont été configurés seront listés ici. Vous pouvez les modifier et les prévisualiser à partir d'ici.
  4. Tous les Requêtes liées à ce kiosk seront listées ici.
  5. Cliquez sur Publier pour publier le kiosk.
  6. Cliquez sur Exécution de test pour accéder à votre kiosk depuis Kiosk Studio. Vous pouvez saisir un ID d'enregistrement pour faire référence à l'enregistrement actuel.
  7. Cliquez sur Plus pour voir d'autres options comme la suppression d'un kiosk. Les options ici dépendront de si vous créez ou modifiez un kiosk.
AlertLorsque vous cliquez sur Exécution de test, vous accédez à ce kiosk depuis Kiosk Studio. Toutes les actions seront exécutées comme spécifié. Pour tester vos kiosks en toute sécurité, veuillez les créer dans le bac à sable puis les déployer dans l'environnement de production.

Lorsque vous ouvrez un kiosk existant, Kiosk Studio ressemblera à ceci :

Vous pouvez :
  1. Basculer entre la version publiée et la version brouillon.
  2. Afficher le module actuel et d'autres composants comme GetRecords en cliquant ici.
  3. Afficher les différents emplacements dans CRM associés à ce kiosk. Ce bouton sera visible uniquement quand vous aurez sélectionné la version publiée.
  4. Effectuer une exécution de test du kiosk.
  5. Consultez d'autres options telles que Modifier, Cloner, Désactiver et Supprimer en cliquant sur ce bouton.
Remarque
Une fois que vous avez commencé à modifier le kiosk, vous pouvez :
  1. Cliquer sur « + pour ajouter un élément dans n'importe quelle branche.
  2. Cliquez sur un élément existant pour Modifier ou Supprimer celui-ci. Pour l'élément écran, vous pourrez également Afficher un aperçu de celui-ci.
  3. Cliquez sur l'onglet de gauche pour modifier le module de l'enregistrement actuel ou modifier/supprimer un composant GetRecords.

Pour créer un kiosk

Pour tester vos kiosks en toute sécurité, veuillez les créer dans l'environnement de test, puis les déployer dans l'environnement de production.
  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Kiosk Studio.
  2. Cliquez sur Créer un kiosk.
  3. Dans la Créer un kiosk fenêtre contextuelle, saisissez le Nom du kiosk et la Description.
  4. Dans Kiosk Studio, cliquez sur l'icône + et commencez à créer votre kiosk. Veuillez noter que les noms des différents éléments et écrans seront utilisés à titre de référence dans d'autres endroits du kiosk. Par conséquent, ces noms doivent être uniques.


  5. À tout moment, vous pouvez tester votre kiosk en cliquant sur Exécution de test. Veuillez noter que cela exécutera les actions configurées.
  6. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Publier.
  7. Ici, vous pouvez choisir d'héberger votre kiosk dans plusieurs endroits, comme la page d'accueil, la page Configuration, l'ajouter en tant que boutons personnalisés, Détail de l'enregistrement, Blueprint ou Canvas de votre CRM directement depuis votre studio kiosk. Si vous avez déjà associé des kiosks dans votre compte CRM, vous pouvez également les afficher dans cette fenêtre contextuelle.

Votre kiosk est maintenant prêt à être utilisé. Veuillez l'ajouter dans les endroits où vous souhaitez que vos utilisateurs y aient accès.

Pour associer un kiosk

Un kiosk peut être utilisé dans plusieurs emplacements du CRM. Nous allons examiner les étapes pour les ajouter dans :

Page d'accueil

  1. Accédez à la page d'accueil.
  2. Sélectionnez la vue de la page d'accueil où vous souhaitez ajouter le kiosk.
  3. Cliquez sur l'icône Autres (...) et sélectionnez Ajouter un composant.
  4. Dans Ajouter un composant fenêtre contextuelle, sélectionnez Kiosk.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Dans Kiosk fenêtre contextuelle, cliquez sur Utiliser à côté du kiosk dont vous avez besoin.
  7. Dans Ajouter un composant fenêtre contextuelle, saisissez le Nom du composant.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
Par défaut, le composant kiosque est ajouté vers le bas de la page. Vous pouvez cliquer sur l'icône « plus » (...) et sélectionner Réorganiser pour le placer où vous le souhaitez sur la page.

Boutons personnalisés

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Dans l'onglet Modules , cliquez sur le module où vous souhaitez placer le kiosque.
  3. Cliquez sur l'onglet Boutons.
  4. Cliquez sur +Nouveau bouton.
  5. Dans l'onglet Créer votre bouton, entrez le nom et la description du bouton.
  6. Dans l'onglet Où souhaitez-vous placer le bouton ? Liste déroulante, choisissez l'emplacement du bouton pour accéder au kiosque. Actuellement, les kiosques sont pris en charge dans ces emplacements : Page de détails, Vue de liste - Menu utilitaire, et Vue de liste - Chaque enregistrement.
  7. Dans l'onglet Quelle action souhaitez-vous que le bouton effectue ? Liste déroulante, sélectionnez Kiosque.
  8. Dans l'onglet Kiosque fenêtre contextuelle, cliquez sur Utiliser à côté du kiosque dont vous avez besoin.
  9. Ajoutez les profils qui doivent accéder à ce kiosque.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
Étant donné que les boutons personnalisés sont disponibles dans Canvas, les kiosques sont également accessibles dans les pages Canvas en les utilisant.

Page Configuration

  1. Accédez à Configuration .
  2. Cliquez sur Configuration personnalisée.
  3. Dans l'onglet Éditeur de mise en page Configuration, cliquez sur + Menu dans un groupe nouveau ou existant.
  4. Dans l'onglet Propriétés du menu fenêtre contextuelle, entrez le nom du sous-menu.
  5. Cliquez sur la liste déroulante sous la colonne Source et sélectionnez Kiosque.
  6. Cliquez sur le lien icône sous la colonne Action .
  7. Dans la fenêtre contextuelle Kiosk , cliquez sur Utiliser à côté du kiosk dont vous avez besoin.
  8. Cliquez sur Terminé.
Une fois associé, vos utilisateurs CRM peuvent accéder au kiosk à partir de l'une de ces emplacements. Vous pouvez placer un seul kiosk dans plusieurs emplacements selon vos besoins.

Page de détail d'enregistrement Canvas

  1. Dans Canvas Builder, sélectionnez l'onglet Données.
  2. Sous Kiosk, vous trouverez une liste de kiosks. Faites glisser un kiosk sur la page canvas.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

Pendant la transition du Blueprint

  1. Accédez à Paramètres et sélectionnez Blueprint sous Gestion des processus.
  2. Cliquez sur +Créer Blueprint.
  3. Entrez le nom du Blueprint, choisissez un module, un modèle de mise en page et un champ de liste de sélection. Entrez les critères et cliquez sur Suivant.
  4. Ajoutez les états et connectez-les.
  5. Ajoutez les transitions et configurez-les pour les afficher sous forme de boutons.
    a. Configurez la transition préalable pour choisir qui sera responsable de l'exécution de cette transition.
    b. Configurez la transition pendant pour imposer les Kiosks. Cliquez sur +Ajouter et sélectionnez Kiosk. Ensuite, cliquez sur Associer pour ajouter le Kiosk au Blueprint.
    d. Configurez la transition après pour configurer les actions à effectuer.
  6. Cliquez sur Publier pour enregistrer le Blueprint.

Vue de détail de l'enregistrement

  1. Accédez à Leads / Contacts module et sélectionnez l'enregistrement auquel vous souhaitez ajouter un Kiosk Studio.
  2. Cliquez sur (···) option Plus en haut à gauche de la page de détail du contact.
  3. Sélectionnez Ajouter un Kiosk et cliquez sur Associer pour ajouter un Kiosk à la vue de détail de l'enregistrement.

Pour modifier un Kiosk

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Kiosk Studio.
  2. Cliquez sur le Kiosk qui doit être modifié.
  3. Dans Kiosk Studio, cliquez sur le bouton Modifier .
  4. Effectuez les modifications nécessaires. Cliquez sur Publier.
Remarque
  1. Un Kiosk ne peut être utilisé qu'une fois que vous l'avez publié et qu'il est actif..

Pour supprimer un Kiosk

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Kiosk Studio.
  2. Survolez le Kiosk qui doit être supprimé et cliquez sur l'icône Corbeille qui s'affiche.
  3. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Supprimer.
NotesRemarque
Vous ne pouvez supprimer un Kiosk que s'il n'est pas associé ailleurs dans le CRM. S'il est associé, vous devez d'abord supprimer ces associations avant de le supprimer.