Affichage des modules - Présentation

Affichage des modules - Présentation

Les affichages des modules vous permettent de trier, classer et afficher vos enregistrements. Ils vous aident à hiérarchiser vos tâches en affichant uniquement les enregistrements dont vous avez le plus besoin. Dans Zoho CRM, vous pouvez choisir d'afficher les enregistrements de trois manières différentes : affichage Liste, affichage Kanban et affichage Canvas.

Affichage Liste : dans l'affichage Liste, les enregistrements sont regroupés sous un ensemble de critères défini. Les affichages Liste sont classés sous Créé par moi et Partagé avec moi. Vous pouvez également marquer les affichages Liste que vous utilisez souvent en tant que Favoris et ils s'afficheront en premier dans la liste déroulante Affichage Liste. Il existe deux types de vues de liste disponibles dans Zoho CRM :

  • Affichages Liste Standard : Zoho CRM fournit un ensemble d'affichages Liste prêts à être utilisés par tous les utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez modifier les affichages standard et trier l'ordre des colonnes dans la liste. Vous ne pouvez pas supprimer ces affichages Liste.
  • Affichages Liste Personnalisés : vous pouvez créer des affichages Liste et définir vos propres critères selon lesquels les enregistrements sont filtrés. Vous pouvez modifier et supprimer les affichages Liste personnalisés et trier l'ordre des colonnes dans la liste.

Affichage Kanban : l'affichage Kanban est représenté par des cartes qui affichent les données d'une manière organisée pour une meilleure compréhension. Par exemple, vous pouvez trier les leads en fonction de leur état ou classer les ventes en fonction des différentes étapes. Ce type d'informations fournit de meilleures informations sur les goulots d'étranglement potentiels et vous permet de les corriger efficacement.

Affichage Canvas : cette option vous permet de personnaliser complètement votre façon d'afficher les enregistrements.. Vous pouvez en choisir un dans une galerie de modèles de conception ou en créer et personnaliser un adapté aux besoins de votre entreprise. L'éditeur de disposition de conception vous permet de définir d'autres personnalisations de l'affichage des enregistrements.


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