Dans Zoho CRM, vous pouvez créer et passer des affichages d'enregistrement Liste et Kanban à votre convenance. Néanmoins, ces affichages peuvent ne pas être suffisants lorsque vous souhaitez ajouter une image d'enregistrement, réorganiser les champs dans un ordre différent, insérer une couleur d'arrière-plan pour le champ de texte ou utiliser différents styles de police pour les entrées de texte. Pour répondre à ces besoins spécifiques, nous avons mis en place l' affichage Canvas. 

L'affichage Canvas dans Zoho CRM vous permet de concevoir une vue personnalisée exclusive de vos enregistrements CRM. Vous pouvez personnaliser la façon dont les enregistrements sont affichés en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez utiliser Canvas pour ajouter des images pour une meilleure identification, utiliser des boutons personnalisés pour représenter les champs, utiliser un style ou une taille de police spécifique, changer l'alignement des types de champs, regrouper des types de champs, etc. En d'autres termes, vous pouvez totalement réaménager à votre façon la façon dont vos enregistrements CRM s'affichent.

Examinons quelques scénarios professionnels pour comprendre dans quelle mesure l'affichage Canvas peut être utile dans votre domaine.

Dans le secteur de l'automobile  : par exemple, vous êtes un concessionnaire automobile vintage et utilisez CRM pour gérer les informations suivantes : liste des véhicules, exigences du client, nombre de voitures classiques, voitures aux enchères, motos anciennes, etc. Vous pouvez personnaliser la façon dont ces produits sont affichés dans votre stock à l'aide de Canvas. Vous pouvez insérer des images de voitures ou de vélos, utiliser des boutons personnalisés pour représenter des champs tels que les numéros de contact ou les adresses de correspondance, surligner en bleu la catégorie de véhicule, choisir une couleur de fond pour le champ de couleur extérieure, etc. Une brève description du véhicule peut être placée directement sous l'image du véhicule pour les clients ou les parties prenantes. Voir également Partage de l'affichage Canvas avec les utilisateurs du portail.

Dans le secteur de l'immobilier  : imaginons, par exemple, que vous dirigez une société immobilière et utilisez CRM pour afficher la liste des diverses propriétés que vous proposez. Vos clients aimeraient sans aucun doute visualiser le corps de ferme, la villa ou le complexe qu'ils envisagent d'acheter. En utilisant l'affichage Canvas, vous pouvez choisir d'afficher ces images de la propriété, utiliser les boutons personnalisés de votre choix pour représenter les champs, modifier la couleur de fond de la propriété, mettre en surbrillance l'emplacement en rouge. De même, vous pouvez regrouper les champs tels que le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et l'adresse résidentielle des clients afin de maintenir l'alignement exact de ces entrées de champ. 

Dans le secteur du tourisme  : imaginons que vous dirigez une agence de tourisme et de voyages et que votre compte CRM comprend des modules comme les loisirs, les sports et l'aventure, les divertissements et les séjours. Ainsi, lorsqu'un client visite les modules, il s'attend sans aucun doute à un affichage extravagant des enregistrements. Vous pouvez mettre en place un affichage captivant en ajoutant des images de lieux de retraite et de sports d'aventure, en alignant la description de l'endroit juste en dessous de l'image, en choisissant une couleur de police qui accentue l'image, ou vous pouvez mettre en évidence les détails de l'itinéraire pour capter l'attention des clients et utiliser des boutons de champ personnalisés pour représenter différents modes de déplacement. 

Concevoir et élaborer un affichage Canvas

Zoho CRM vous permet de choisir parmi une gamme de modèles prédéfinis et de les personnaliser en fonction de vos besoins, ou de créer un modèle de A à Z à l'aide des outils de conception disponibles dans Canvas. Pour concevoir et élaborer un affichage Canvas, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. Créer un affichage Canvas

Vous pouvez créer un affichage Canvas pour les modules standard et personnalisés, sauf pour le module Activités .

Pour créer un affichage Canvas

1. Connectez-vous à votre compte CRM et sélectionnez le module que vous souhaitez.
   
2. Cliquez sur l'icône Affichage Canvas ().
   Vous allez être redirigé vers la page Affichage Canvas .
3. Cliquez sur Créer votre premier affichage Canvas pour continuer.
   Ensuite, vous devrez choisir un modèle de conception ou créer votre propre modèle.
   

Étape 2. Choisir un modèle de conception ou élaborer votre propre affichage Canvas

Après avoir choisi de créer un affichage Canvas pour un module, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes pour créer un modèle de conception :

• Choisir un modèle : Zoho CRM permet de choisir parmi une variété de modèles prédéfinis. Les modèles incluent une gamme de catégories, comme les personnes, le support technique, l'immobilier, l'automobile, l'organisation, etc.
  
• Élaborer votre propre affichage : cette option vous permet d'élaborer votre propre affichage Canvas. Vous pouvez utiliser d'autres options de personnalisation disponibles dans l'éditeur de disposition pour créer un affichage personnalisé du module. 
  

Pour choisir un modèle

1. Sur la page Choisir un modèle , sélectionnez une catégorie parmi les options disponibles.
   Vous avez le choix entre Personnes, Organisation, Transactions, Produit, Support technique, Immobilier et Automobile.
2. Choisissez et cliquez sur un Modèle.
   
3. Dans la page Mappage de champs , sélectionnez un champ et choisissez n'importe quel champ dans la liste déroulante que vous souhaitez associer.
   
4. Cliquez sur Suivant pour continuer.
   Vous êtes ensuite redirigé vers la page Concepteur d'affichage Canvas pour concevoir votre disposition. Reportez-vous au tableau sur l'éditeur de disposition ci-dessous pour des détails sur la conception.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   
6. Saisissez un nom pour l' affichage Canvas créé.
   

Pour élaborer votre propre affichage

1. Dans la page Choisir un modèle , cliquez sur Modèle vierge.
   
2. Dans la page Concepteur d'affichage Canvas , créez votre disposition.
   
3. Faites glisser et déposez les Champs dans le modèle vierge.
   Par exemple, Propriétaire du compte, Nom du compte, etc
4. Modifiez la conception du modèle.
   Reportez-vous au tableau de l'éditeur de disposition ci-dessous pour plus de détails sur la conception.
   

Le tableau sur l'éditeur de disposition ci-dessous décrit les outils de conception disponibles dans le générateur Canvas :

Étape 4. Partager l'affichage Canvas
Vous pouvez choisir de partager l'affichage Canvas que vous avez créé. Vous pouvez partager l'affichage avec tous les utilisateurs CRM ou choisir une liste sélectionnée d'utilisateurs. Les utilisateurs CRM sont filtrés en fonction des rôles, des groupes, des utilisateurs ou des rôles et des subordonnés.

Pour partager l'affichage Canvas

1. Cliquez sur Enregistrer, une fois l'affichage Canvas créé.
   
2. Saisissez un nom pour l'affichage.
   
3. Dans la section Partager avec, sélectionnez l'une des opérations suivantes :
   
   • Moi uniquement
     
   • Tout le monde
     
   • Utilisateurs sélectionnés : dans la section Sélectionner le type de source, choisissez et ajoutez des utilisateurs à partir de Groupes, Rôles, Rôles et subordonnés ou Utilisateurs.
     
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Gérer, modifier et créer d'autres affichages Canvas

Le cas échéant, vous pouvez modifier un affichage Canvas déjà créé et créer plusieurs affichages Canvas pour un module.

Pour modifier et créer un affichage Canvas

1. Dans la page Module , accédez à Affichage Canvas et cliquez sur Gérer depuis la liste déroulante.
   
2. Dans la page Gérer l'affichage Canvas , choisissez Modifier, Cloner, Partager ou Supprimer.
   
3. Cliquez sur Créer un affichage Canvas depuis la liste déroulante pour créer un autre affichage dans le module.
   

Reproduire un affichage Canvas

 Vous pouvez créer un affichage Canvas depuisles affichages Canvas que vous avez déjà créés. L'option Canvas de mon organisationprésente les affichage Canvas issus de tous les modules. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez reproduire.

Pour sélectionner un affichage Canvas existant

1. Sélectionnez un Module et cliquez sur Créer votre premier affichage Canvas.
   
2. Sur la page Choisir un modèle , accédez à  Canvas de mon organisation et sélectionnez un affichage Canvas depuis la liste affichée.
   Vous allez être redirigé vers la page Mappage des champs .