La vue Kanban est une vue basée sur des cartes qui affiche les données de manière organisée pour une meilleure compréhension. Par exemple, vous pouvez séparer les leads selon leur statut ou catégoriser les ventes en fonction de différentes étapes. Ce type d'information vous donne une meilleure visibilité sur les goulots d'étranglement potentiels et vous permet de les résoudre efficacement.

Contrairement à la vue Liste, où tous les enregistrements sont listés les uns après les autres, la vue Kanban sépare vos données en fonction du statut du lead, ce qui offre une image plus claire. Vous pouvez également consulter le chiffre d'affaires agrégé pour chaque statut. Vous pouvez créer de telles vues Kanban pour tous les modules sauf Réseaux sociaux et Visites.

Vous pouvez créer une vue Kanban pour n'importe quel module. Pour créer une vue Kanban, vous devez saisir les détails suivants :

• Nom de la vue Kanban - Vous pouvez saisir n'importe quel nom pour la vue Kanban créée, par exemple, "Détails du lead".
• Catégoriser par - Sélectionnez la catégorie selon laquelle vous souhaitez séparer les données, par exemple « Statut du lead ».
  
• Agréger par - Sélectionnez une devise pour laquelle vous souhaitez la valeur agrégée. Par exemple « Chiffre d'affaires attendu, coût par conversion, coût par clic, etc. ». Une valeur sommée pour chaque catégorie s'affichera.
  

Remarque : Ce champ n'est pas obligatoire. L'utilisateur peut les configurer selon son utilisation. Les champs pris en charge sont nombre entier, décimal, devise, formule et résumé de cumul.

• Sélectionner les champs - Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans chaque enregistrement.
  
• Style de l'en-tête - Choisissez une couleur unie ou des couleurs aléatoires pour les en-têtes.
  

Vous pouvez créer plusieurs vues Kanban par module (ce qui varie selon l'édition).

Les utilisateurs auront la possibilité d'enregistrer plusieurs vues Kanban, chacune avec un 'Catégoriser par' différent. Cela contribuera à optimiser l'expérience utilisateur, la rendant plus pratique et moins laborieuse pour les utilisateurs qui utilisent régulièrement la vue Kanban.

Créer une vue Kanban

La création d'une vue Kanban vous donne accès à des informations précises sur tous les enregistrements en un seul clic. Vous pouvez créer une vue Kanban pour tous les modules, à l'exception des activités, visites et finances.

Pour créer une vue Kanban pour la première fois

1. Dans Zoho CRM, accédez à un Module. Par exemple, Leads, Deals, Contacts, et ainsi de suite.
2. Dans la Module page, cliquez sur l'icône Vue Kanban.
   
   
3. Dans la fenêtre contextuelle Paramètres de la vue Kanban, remplissez les détails suivants :
   a) Nom de la vue Kanban
   b) Catégorisé par
   c) Agrégé par
   d) Sélectionner les champs
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

1. Accédez à la vue Kanban dans un module.
   
2. Cliquez sur le menu déroulant Vue Kanban, puis sélectionnez Créer une vue Kanban.
   
3. Procédez à l'ajout des détails. Finalisez en cliquant sur Enregistrer.

1. Accédez à la vue Kanban dans un module.
   
2. Cliquez sur le menu déroulant Vue Kanban, puis sélectionnez Gérer la vue Kanbans.
   
   

La réorganisation est spécifique à chaque utilisateur. Si l'utilisateur A réorganise ses vues de liste en 1-2-3, cela n'affectera pas la vue de l'utilisateur B. Celui-ci peut la réorganiser en 2-1-3.

Après avoir créé une vue Kanban pour un module, vous pouvez ajouter ou supprimer les informations selon vos besoins.

Pour modifier les paramètres Kanban

1. Dans la Modules page, cliquez sur l'icône de modification en regard de la liste déroulante de la vue Kanban.
   
   
2. Dans la fenêtre contextuelle, modifiez les détails.
   
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Utilisation de la vue Kanban

Au-delà de la consultation des détails des enregistrements de façon organisée, vous pouvez effectuer plusieurs autres opérations à partir de la vue Kanban. Examinons chacune d'entre elles :

• Glisser-déposer - Vous pouvez glisser-déposer un enregistrement d'une colonne à une autre selon vos besoins. Par exemple, un lead répertorié sous « Tentative de contact » a décliné l'offre en cours et vous souhaitez le maintenir dans le pipeline pour une future référence. Ainsi, au lieu de modifier l'enregistrement et de changer le statut, vous pouvez simplement glisser-déposer l'enregistrement vers la colonne souhaitée pour changer automatiquement le statut. De plus, la valeur agrégée de la colonne correspondante sera mise à jour.
  

• Développer et réduire - Vous pouvez à présent développer et réduire chaque étape au sein de votre vue. De plus, vous pouvez également glisser-déposer des cartes vers les étapes réduites.
  

. La mise en page/pipeline de la vue actuelle et le détail de l'étape seront renseignés dans la page de création d'enregistrement.

Une prise en charge de l'accessibilité a également été mise en place pour que les utilisateurs puissent partager leurs vues avec les options suivantes :
* Moi uniquement
* Tous
* Utilisateurs sélectionnés

• Opérations en masse - Vous pouvez envoyer des e-mails en masse, créer des tâches, créer des macros et bien d'autres actions. À partir du Autres actions icône, vous pouvez changer le propriétaire, mettre à jour en masse un champ, convertir en masse les leads ou supprimer les leads.
  

• Sélectionner une mise en page - Un utilisateur peut sélectionner une mise en page dans laquelle il souhaite consulter le module.
  

• Sélectionner un pipeline - Un utilisateur peut sélectionner un pipeline dans lequel il souhaite consulter la liste de sélection des étapes.

• Trier les enregistrements - Un utilisateur peut trier les enregistrements en fonction des champs qu'il souhaite consulter, tels que l'entreprise, le prénom, le nom, le propriétaire du lead, et bien d'autres.