Qu'est-ce qui est copié et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Fonctionnalités qui sont copiées

1. Onglets
   
2. Espaces d'équipe
   
3. Onglets Web
   
4. Rôles et profils
   
5. Personnalisations de modules (modules org et modules d'équipe)
6. Mises en page
   
7. Règles de mise en page
   
8. Mappages de conversion (Leads et Devis)
   
9. Mappages de champs
   
10. Étape potentielle
    
11. Escalades de dossiers
    
12. Heures de travail, heures de poste et jours fériés
    
13. Exercice fiscal
    
14. Paramètres de prévision
    
15. Territoires
    
16. Groupes
    
17. Modèles d'e-mail
    
18. Modèles d'inventaire
    
19. Rapports
    
20. Rôles de contact
    
21. Workflow Rules
    
22. Actions Workflow (toutes)
    
23. Processus d'approbation
    
24. Blueprint
    
25. Liens personnalisés
    
26. Vues personnalisées
    
27. Vues Canvas
    
28. Planifications
    
29. Règles de partage des données
    
30. Règles de scoring
    
31. Modèles de publipostage
    
32. Fonctions (Deluge)
    
33. Widgets
    
34. Variables CRM
    
35. Assistants
    
36. Journey Builder
    
37. Règles d'assignation
    
38. Boutons personnalisés
    
39. Tableaux de bord
    
40. Path Finder
    
41. Pipelines
    
42. Kiosk
    
43. Segmentation
    
44. Scripts client
    
45. Portails client
    
46. Formulaires de portail
    
47. Paramètres de conformité
    
48. Cadences
    
49. Extensions

Fonctionnalités qui ne sont PAS copiées

Répondeurs automatiques

Formulaires web

Planificateurs de rapports

Langue, fuseau horaire

Intégrations

Fonctionnalités Zia

Logo de l'entreprise

CPQ

Paramètres multi-devises

Remarque : si le compte source dispose de la nouvelle interface et le compte cible de l'ancienne interface, le compte cible sera basculé vers la nouvelle interface, puis toutes les fonctionnalités seront copiées.

Points à retenir avant de commencer

1. Assurez-vous que l'organisation CRM cible ne dispose d'aucune extension ni intégration.
   
2. Les intégrations ne seront pas copiées à partir du compte source. Vous devrez faire cela une fois la copie terminée.
   
3. Les extensions seront copiées à partir du compte source.
4. Si vous avez stocké des données dans les modules personnalisés ou les champs personnalisés de votre CRM, ils seront perdus une fois que la personnalisation reçue sera appliquée.
   
5. Dans les cas où un utilisateur est ajouté dans une configuration du compte source, il sera remplacé par le super administrateur du compte cible. Par exemple, le compte source dispose d'une règle d'assignation. Une fois la personnalisation copiée dans le compte cible, la règle d'assignation aura comme utilisateur assigné le super administrateur du compte cible.
   
6. Une organisation CRM peut recevoir une personnalisation seulement trois fois au cours de son existence. Cette limite est en place pour éviter les modifications accidentelles.
   
   

Pour accéder à la fonctionnalité Copier la personnalisation

1. Cliquez sur Configuration .
   
2. Sous Administration des données, cliquez sur Copier la personnalisation.
3. Vous serez alors dans la section Copier la personnalisation.
   
   
4. Deux boutons sont disponibles ici :
   
1. Envoyer la personnalisation : Cliquez ici pour envoyer la personnalisation de votre CRM à un autre compte CRM.
   
   
2. Recevoir la personnalisation : Cliquez ici pour recevoir la personnalisation d'un autre CRM et lancer sa copie vers votre compte CRM.
   
   
5. Vous pouvez consulter l'historique de copie de personnalisation l'onglet pour voir les instances précédentes où vous avez envoyé ou reçu des personnalisations.
   
   

Copie de la personnalisation du compte cible vers le compte source

1. L'administrateur du compte cible va générer une clé et la partager avec l'administrateur du compte source.
   
2. L'administrateur du compte source utilisera cette clé pour envoyer la personnalisation.
   
3. L'administrateur du compte cible va lancer la personnalisation reçue.
   

Le partage de la clé seule s'effectuera en dehors du CRM. Vous pouvez l'envoyer par e-mail, chat ou tout autre moyen. Le reste des actions (génération de la clé, envoi de la personnalisation et lancement de la personnalisation reçue) s'effectuent dans le CRM.

Étape 1 : générez une clé de copie de personnalisation

Dans le compte CRM cible, cliquez sur Paramétrage .

Sous Administration des données, cliquez sur Copier la personnalisation.

Cliquez sur Recevoir la personnalisation.

Cliquez sur Générer une clé de copie de personnalisation.

Une fois la clé générée, cliquez sur Copier.

Envoyez la clé à l'administrateur du compte source par e-mail, chat ou tout autre moyen. L'administrateur du compte source peut envoyer la personnalisation depuis son CRM. Une fois que l'administrateur du compte source envoie la personnalisation, vous serez notifié par e-mail. Vous pourrez alors passer à l'étape 3.

Étape 2 : envoyez la personnalisation de votre CRM

Une fois que le compte source envoie la personnalisation à un compte cible, il ne peut pas recevoir de demandes de copie de personnalisation jusqu'à ce que l'administrateur du compte cible approuve ou rejette la demande actuelle. Cela garantit qu'il n'y a aucune modification dans le compte source lorsque le processus est lancé par le compte cible.

Une fois que l'administrateur du compte source reçoit la clé de copie de personnalisation de l'administrateur du compte cible, effectuez les actions suivantes :

1. Dans le compte CRM source, cliquez sur Paramétrage .
   
2. Sous Administration des données, cliquez sur Copier la personnalisation.
   
3. Cliquez sur Envoyer la personnalisation.
   
   
4. Entrez la clé et cliquez sur Envoyer la copie de personnalisation.
   
   
5. Cliquez sur Oui, continuer.
   
6. Un e-mail sera envoyé à l'administrateur du compte cible pour lui notifier l'envoi de la personnalisation.

Étape 3 : lancez la copie d'une personnalisation reçue

Remarque

1. Une fois que le compte cible a reçu une personnalisation, son administrateur ne peut pas envoyer une personnalisation à aucune autre organisation jusqu'à ce que la personnalisation reçue soit approuvée ou rejetée.
   
2. Si vous avez stocké des données dans des modules personnalisés ou des champs personnalisés dans votre CRM, elles seront perdues une fois que la personnalisation reçue sera appliquée.
   

1. Dans le compte CRM cible, cliquez sur Paramétrage .
   
2. Sous Administration des données, cliquez sur Copier la personnalisation.
   
3. Cliquez sur Recevoir la personnalisation.
   
4. Vous ne pouvez appliquer la personnalisation reçue que si vous n'avez aucune configuration existante. Si votre compte dispose de configurations, cliquez sur Supprimer la configuration.
5. La personnalisation reçue s'affichera sous forme de carte contenant le nom du compte source, le nom de l'administrateur, l'ID d'organisation et la date et l'heure de réception de la personnalisation. Cliquez sur Lancer.
6. Cliquez sur Confirmer. Les configurations présentes dans le compte source au moment du clic sur ce bouton seront copiées vers votre compte CRM. L'écran CRM sera verrouillé pour garantir que la personnalisation est copiée sans problème.
   
7. Une fois terminée, votre compte cible disposera des configurations présentes dans le compte source.

 

Dépannage

La copie d'une personnalisation peut échouer pour l'une des raisons suivantes :

1. La clé de copie de personnalisation a expiré : veuillez générer une nouvelle clé de copie de personnalisation, la partager avec l'administrateur du compte source et lui demander d'envoyer la personnalisation.
   
2. L'édition du compte source est supérieure à celle du compte cible : demandez à l'administrateur du compte source d'envoyer la personnalisation depuis un CRM qui est dans la même édition que votre compte ou une édition inférieure. Vous pouvez également mettre à niveau l'édition de votre CRM pour qu'elle soit identique ou supérieure à celle du compte source. Cette mesure garantit que toutes les configurations sont copiées sans faille vers votre compte cible.
   
3. Le compte cible dispose d'intégrations et d'extensions configurées : quand vous cliquez sur Supprimer la configuration, les intégrations et extensions ne seront pas supprimées. Vous devrez les supprimer manuellement. Une fois supprimées, vous pourrez lancer le processus de personnalisation.