Migration de Bigin vers Zoho CRM

Migration de Bigin vers Zoho CRM

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Vous pouvez migrer vos données de Bigin vers Zoho CRM en téléchargeant une sauvegarde de données de votre compte Bigin dans votre compte Zoho CRM. Cette opération ne nécessite que quelques étapes, décrites ci-dessous.
Info
Conditions préalables :
  1. Pour initier la migration de vos données à partir de Bigin, vous devez vous connecter à Zoho CRM avec les mêmes identifiants utilisateur.

 

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Pour migrer des données de Bigin
  1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
  2. Accédez à Configuration > Données Administration > Importer.
  3. Sur la page Données Migration, cliquez sur Bigin.

  4. Sur l'écran suivant, sélectionnez l'organisation de votre compte Bigin que vous souhaitez migrer.

  5. Cliquez sur Migrer Maintenant.
    Vous recevrez une notification une fois la migration terminée via une fenêtre contextuelle et un e-mail.

Une fois la migration terminée, l'outil affichera la liste des modules transférés, les enregistrements ajoutés et ignorés, ainsi que le nombre total d'enregistrements traités à partir de ces modules.


En cliquant sur le nombre d'enregistrements ajoutés et ignorés ou sur le nombre total d'enregistrements, une fenêtre contextuelle affichera les détails relatifs aux enregistrements, par exemple l'ID de l'enregistrement, l'ID du propriétaire du pipeline Bigin, etc.

 

Notes

Remarques :

  1. Les modules pris en charge lors de cette migration sont les suivants :
    Comptes, Pièces jointes, Appels, Transactions, Contacts, Notes, Événements, Photos, Tasks et Utilisateurs.
  2. Les modules et les champs sont mappés par défaut et ne peuvent pas être modifiés. Si un utilisateur souhaite modifier le mappage, il devra exporter les données manuellement et les migrer en utilisant le fichier de sauvegarde sous « Autre CRM ».