Migration de Sugar CRM vers Zoho CRM

Migration de Sugar CRM vers Zoho CRM

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Bienvenue dans Zoho CRM !


La migration de vos données de Sugar CRM vers Zoho CRM peut s'effectuer en toute simplicité grâce à notre fonctionnalité de migration de données . Vous avez simplement besoin d'un fichier d'export de Sugar, prêt à l'emploi. Cliquez ici pour apprendre à exporter les données de leur CRM. Avant de commencer la migration de vos données, il est important de les convertir au format d'import pris en charge par Zoho : .CSV.

Convertir vos données au format .CSV

Pour convertir vos données au format .CSV, vous pouvez contacter nos experts ( migration@zohocrm.com ), qui évalueront les possibilités et vous aideront à convertir les données de .SQL en .CSV.
Vous pouvez également soumettre une demande de conversion directement depuis l'outil.

Pour soumettre une demande
  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Import .
  2. Sur la page d'import , procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Sugar CRM . Vous serez dirigé vers la page de migration de données.
    2. Sur la Migration de données page, cliquez sur le Contactez nos experts bouton d'appel à l'action.
    3. Dans le Soumettre votre demande formulaire, fournissez
      1. Votre numéro de contact avec l'indicatif du pays
      2. Nombre de licences utilisateur requises
      3. Instructions optionnelles à prendre en compte pendant la conversion.
    4. Cliquez sur Soumettre. Une fois votre demande de conversion de fichier soumise, l'un de nos experts vous contactera dans un délai de deux ou trois jours ouvrables pour amorcer une discussion concernant la migration.
  3. Une fois le fichier .CSV reçu, vous pouvez parcourir et télécharger les fichiers.

    Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou télécharger un fichier zip pour migrer des données vers plusieurs modules.

Modules pris en charge

Voici les modules qui seront migrés de Sugar CRM vers Zoho CRM.
  1. Comptes
  2. Appels
  3. Contacts
  4. Leads
  5. Réunions
  6. Notes
  7. Opportunités
  8. Devis
  9. Lignes de devis
  10. Task produit
  11. Utilisateur
Pour migrer depuis Sugar CRM
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Administration des données > Importer .
  3. Dans la page Importer , choisissez Sugar CRM.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, parcourez et téléchargez les fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou télécharger un fichier zip pour migrer des données vers plusieurs modules.
  5. Cliquez sur Suivant. Zoho CRM lit automatiquement les fichiers et associe les données aux modules et champs appropriés.
  6. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la section d'association module-fichier :
    1. Afficher les modules associés et non associés séparément.
    2. Cliquez sur un fichier pour voir le module auquel il est associé.
    3. Afficher les fichiers associés, non associés et non pris en charge séparément.
    4. Cliquez sur le lien Abandonner la migration pour recommencer.
  7. Cliquez sur un module pour afficher les fichiers qui y ont été associés. Vous pouvez également sélectionner des fichiers non associés et les associer. Plusieurs fichiers peuvent être associés simultanément. Vous pouvez également créer un module et associer le fichier approprié.
    À cette étape, vous pouvez créer un module :
    1. Cliquez sur Créer un module.
    2. Entrez le nom du module et cliquez sur Suivant.
    3. Sélectionnez le fichier à mapper avec ce module et cliquez sur Enregistrer.
  8. Cliquez sur Suivant. Les modules mappés seront listés et vous pourrez mapper les champs pour chaque module.
  9. Dans l'onglet Mappage des champs , assurez-vous de mapper tous les champs obligatoires. Les noms de champs que vous avez spécifiés dans le fichier .CSV seront disponibles sous Champs du fichier.
  10. Cliquez sur Créer de nouveaux champs pour ajouter de nouveaux champs et insérer des données pour ces champs lors de la migration. Le nombre de champs que vous pouvez créer dépend de votre édition Zoho CRM. (Passez à l'étape 12 si vous ne souhaitez pas créer de champs.)
  11. Dans la Créer de nouveaux champs fenêtre contextuelle, effectuez les actions suivantes :
    1. Modifiez les étiquettes de champ, si nécessaire. Tous les champs du fichier d'importation qui n'ont pas été mappés pour la migration car ils ne sont pas disponibles dans Zoho CRM seront listés avec leurs numéros de colonne du fichier d'importation.
    2. Sélectionnez le Type de champ dans la liste déroulante. Numérotation automatique et Formule ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas créer ces champs lors de la migration.
    3. Cliquez sur Créer. Le champ sera créé et mappé aux colonnes du fichier d'importation.
    4. Cliquez sur Fermer pour continuer le processus de migration.
  12. Cliquez sur Champs mappés et Champs non mappés pour afficher les colonnes qui sont mappées et non mappées respectivement avec les champs dans Zoho CRM.
  13. Cliquez sur le lien Réinitialiser le mappage pour recommencer le mappage à zéro. Tout mappage que vous avez effectué jusqu'à présent sera supprimé et vous pourrez recommencer.
  14. Cliquez sur le Mappage automatique lien pour laisser CRM mapper les colonnes d'importation avec les champs correspondants. Le système identifiera les colonnes qui correspondent aux champs CRM et les mappera automatiquement.
  15. Survolez le champ et entrez les valeurs de champ dans la Remplacer les valeurs vides zone de texte. Parfois, un champ dans un fichier d'importation n'a pas de valeur. Si ce champ est marqué comme obligatoire dans CRM, l'enregistrement ne sera pas importé en raison de l'absence de valeur. Pour éviter de telles situations, vous pouvez spécifier une valeur alternative qui remplacera le champ vide. Par exemple, vous avez mappé le champ Nom du fichier avec le champ Nom dans le module Leads, qui est obligatoire. Donc sans la valeur du champ, l'enregistrement sera ignoré lors du processus d'importation. Pour éviter cela, vous pouvez spécifier la valeur qui devrait remplacer le champ vide Nom .
  16. Survolez le champ et cliquez sur l'icône Ajouter (+) en regard du nom du champ et mappez plusieurs champs dans CRM avec un seul champ du fichier. Par exemple, si l'Adresse de facturation et l'Adresse de livraison sont identiques, vous pouvez mapper ces deux champs CRM aux champs appropriés du fichier.
  17. Cliquez sur le Attribuer des valeurs par défaut et sélectionnez les Champs CRM avec les valeurs de champs par défaut appropriées. Une fois les valeurs spécifiées, tous les enregistrements auront la valeur de champ que vous avez spécifiée par défaut. Par exemple, vous importez un ensemble d'enregistrements dans le module Leads et la Source du lead est commune à tous les enregistrements. La valeur appropriée pour la source du lead peut être choisie ici afin que tous les enregistrements aient la valeur de champ spécifiée par défaut.
  18. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  19. Dans la Page d'examen, vérifiez l'État du mappage des champs et l'État de pré-migration pour chaque module.
  20. Cliquez sur Démarrer la migration pour lancer la migration des données. Vous pouvez toujours cliquer sur Modifier le mappage et relancer la migration pendant que la migration est en cours.