Migration depuis Act! CRM vers Zoho CRM

Migration depuis Act! CRM vers Zoho CRM

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Bienvenue dans Zoho CRM !

Vous pouvez désormais migrer vos données et vos utilisateurs depuis votre Act! CRM vers Zoho CRM, en toute simplicité grâce à notre migration de données fonctionnalité. Vous n'avez besoin que d'un fichier d'export d'Act! CRM prêt à l'emploi. Cliquez ici pour découvrir comment exporter les données à partir d'Act! CRM.
Une fois votre export de base de données prêt, il est temps de passer à la migration. Cependant, il est important de convertir le format de fichier. Le fichier d'export d'Act! CRM sera au format .BAK alors que Zoho CRM n'accepte que le format .CSV pour la migration.

Convertir vos données au format .CSV

Pour convertir vos données au format .CSV, vous pouvez contacter nos experts ( migration@zohocrm.com ), qui évalueront les possibilités et vous aideront à convertir les données du format .BAK au format .CSV.

Vous pouvez également soumettre une demande de conversion directement à partir de l'outil.

Pour soumettre une demande
  1. Accédez à Setup > Administration des données > Import.
  2. Dans la page Import, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Act! CRM . Vous serez redirigé vers la page de migration de données.
    2. Sur la page Migration de données , cliquez sur le bouton Contacter nos experts .
    3. Dans le formulaire Soumettre votre demande , fournissez
      1. Votre numéro de contact avec l'indicatif du pays
      2. Nombre de licences utilisateur requises
      3. Instructions facultatives à considérer lors de la conversion.
    4. Cliquez sur Soumettre .

      Une fois votre demande de conversion de fichier soumise, l'un de nos experts vous contactera dans les deux ou trois jours ouvrables pour amorcer la discussion concernant la migration.
  3. Une fois le fichier .CSV reçu, vous pouvez parcourir et télécharger les fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou télécharger un fichier zip pour migrer les données dans plusieurs modules.

Modules pris en charge

Les modules suivants seront migrés d'Act! CRM vers Zoho CRM.
  1. Entreprise
  1. Contacts
  1. Dossier
  1. Opportunité
  1. Utilisateurs
  1. Tasks
  1. Notes
  1. Informations historiques
  1. Réunions
Pour migrer depuis Act! CRM
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les droits d'administrateur.
  2. Accédez à Setup > Administration des données > Import .
  3. Dans la page Import page, sélectionnez Act! CRM.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, parcourez les fichiers et téléchargez-les. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou télécharger un fichier zip pour migrer les données dans plusieurs modules.
  5. Cliquez sur Suivant .
    Zoho CRM lit automatiquement les fichiers et mappe les données vers les modules et champs corrects.
  6. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la section Mappage Module-Fichier :
    1. Affichez les modules mappés et non mappés séparément.
    2. Cliquez sur un fichier pour voir à quel module il est mappé.
    3. Affichez les fichiers mappés, non mappés et non pris en charge séparément.
    4. Cliquez sur le lien Abandonner la migration pour recommencer la migration à zéro.
  7. Cliquez sur un module pour afficher les fichiers qui y ont été mappés. Vous pouvez également sélectionner parmi les fichiers Non mappés et les mapper. Plusieurs fichiers peuvent être mappés simultanément. Vous pouvez également créer un nouveau module et mapper le fichier approprié.
    À cette étape, vous pouvez créer un nouveau module :
    1. Cliquez sur Créer un nouveau module.
    2. Entrez le nom du module et cliquez sur Suivant .
    3. Sélectionnez le fichier à mapper avec ce module et cliquez sur Enregistrer .
  8. Cliquez sur Suivant .
    Les modules mappés seront listés, où vous pourrez mapper les champs pour chaque module.
  9. Dans l'onglet Mappage des champs assurez-vous de mapper tous les champs obligatoires.
    Les noms de champs que vous avez spécifiés dans le fichier .CSV seront disponibles sous la colonne Champs du fichier et sélectionnez le champ CRM équivalent dans la liste déroulante de la colonne Champs dans CRM.
  10. Cliquez sur Créer de nouveaux champs pour ajouter de nouveaux champs et insérer des données pour ceux-ci lors de la migration.
    Le nombre de champs que vous pouvez créer dépend de votre édition de Zoho CRM. (Passez à l'étape 12 si vous ne souhaitez pas créer de champs.)
  11. Dans l'onglet Créer de nouveaux champs pop-up, effectuez les opérations suivantes :
    1. Modifiez les libellés des champs si nécessaire. Tous les champs du fichier d'importation qui n'ont pas été mappés pour la migration car ils ne sont pas disponibles dans Zoho CRM seront listés avec leurs numéros de colonne du fichier d'importation.
    2. Sélectionnez le Type de champ dans la liste déroulante.
      Numérotation automatique et Formule ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas créer ces champs lors de la migration.
    3. Cliquez sur Créer . Le champ sera créé et mappé aux colonnes du fichier d'importation.
    4. Cliquez sur Fermer pour continuer le processus de migration.
  12. Cliquez sur Champs mappés et Champs non mappés pour afficher les colonnes qui sont mappées et non mappées respectivement avec les champs dans Zoho CRM.
  13. Cliquez sur le Réinitialiser le mappage lien pour recommencer le mappage à zéro.
    Tout mappage que vous avez effectué jusque-là sera supprimé et vous pourrez recommencer.
  14. Cliquez sur le Mappage automatique lien pour laisser CRM mapper les colonnes à migrer avec les champs correspondants.
    Le système identifiera les colonnes qui correspondent aux champs CRM et les mappera automatiquement.
  15. Survolez le champ et entrez les valeurs du champ dans la Zone de texte Remplacer les valeurs vides .
    Parfois, un champ dans un fichier d'importation n'a pas de valeur. Si ce champ est marqué comme obligatoire dans CRM, l'enregistrement ne sera pas importé en l'absence de valeur. Pour éviter de telles situations, vous pouvez spécifier une valeur de substitution qui remplacera le champ vide.
    Par exemple, vous avez mappé le champ Nom du fichier avec le champ Nom du module Leads , qui est obligatoire. Ainsi, sans la valeur du champ, l'enregistrement sera ignoré lors du processus d'importation. Pour éviter cela, vous pouvez spécifier la valeur qui devrait remplacer le champ vide Nom .
  16. Survolez le champ et cliquez sur l'icône Ajouter (+) à côté du nom du champ pour mapper plusieurs champs dans CRM avec un seul champ du fichier.
    Par exemple, si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont identiques, vous pouvez mapper ces deux champs CRM aux champs appropriés du fichier.
  17. Cliquez sur l'onglet Attribuer des valeurs par défaut et sélectionnez les champs CRM avec les valeurs par défaut appropriées.
    Une fois les valeurs spécifiées, tous les enregistrements auront la valeur de champ que vous avez définie par défaut. Par exemple, vous migrez un ensemble d'enregistrements vers le module Leads et la Source du prospect est commune à tous les enregistrements. La valeur appropriée pour la source du prospect peut être choisie ici afin que tous les enregistrements aient la valeur de champ spécifiée par défaut.
  18. Cliquez sur Enregistrer et sur Suivant .
  19. Sur la page Révision, vérifiez l'état du mappage des champs et l'état de la pré-migration pour chaque module.
  20. Cliquez sur Lancer la migration pour initier la migration des données. 
    Vous pouvez toujours cliquer sur Modifier le mappage et réexécuter la migration en cours d'exécution.