Exporter des données CRM

Exporter des données CRM

Zoho CRM propose deux options pour exporter vos données CRM :

  1. Exporter des données (modules et rapports) 
  2. Demander une sauvegarde des données CRM 

Exportation des données du module

La fonctionnalité Exporter des données vous permet d'exporter des données (au format CSV) à partir de modules CRM individuels. Après l'exportation des données, vous pouvez valider ou stocker les données sur votre ou vos propres serveurs. Vous pouvez exporter un maximum de 3 000 enregistrements à partir d'un module.  

Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs ayant l'autorisation Exporter (Module) dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Limite d'exportation pour les rapports
  1. Pour les formats PDF et Excel , vous pouvez exporter 2 000 enregistrements par lot (enregistrements à partir d'une seule page d'un rapport).
  2. Pour le format CSV, vous pouvez exporter 20 000 enregistrements à partir de la première page d'un rapport et 2 000 à partir des pages suivantes.
Notez qu'une page d'un rapport ne comporte que 2 000 enregistrements.

Pour exporter des données à partir des modules
(via les outils d'administration des données)
  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Exporter.
  2. Sur la page Exporter des données, sélectionnez le module à partir duquel vous souhaitez exporter des données dans la liste Sélectionner le module d'exportation.
  3. Cliquez sur Exporter.
    Les enregistrements seront exportés et enregistrés au format .CSV sur votre disque local.

    Pour obtenir une sauvegarde complète des enregistrements dans votre compte Zoho CRM, reportez-vous à la section Demander une sauvegarde des données CRM 
Remarque
  • Vous pouvez exporter jusqu'à 3 000 enregistrements à partir d'un module au format .CSV. 
  • Zoho CRM n'inclut en aucune manière que ce soit des informations ou des données nuisibles dans vos fichiers exportés. Toutefois, par mesure de précaution afin de vous protéger de menaces de sécurité inconnues, nous vous recommandons de prêter attention aux avertissements relatifs aux opérations exécutables lors de l'ouverture d'un fichier exporté dans MS Excel. Veuillez vous abstenir de mettre à jour les commandes dans le fichier CSV exporté depuis Zoho CRM.

VOIR ÉGALEMENT