En tant qu'administrateur, vous effectuerez un certain nombre d'opérations courantes. Parmi les tâches essentielles figurent le maintien d'une base de données propre et la mise en œuvre de stratégies pour évaluer et améliorer la qualité de vos données dans Zoho CRM. Parmi vos activités quotidiennes figurent :
Importez les enregistrements dans votre compte Zoho CRM à partir de sources externes si vous disposez déjà des données. Vous pouvez importer les enregistrements qui vous sont assignés ou importer les enregistrements assignés à d'autres utilisateurs en utilisant l'option Importer les enregistrements de mon organisation .
Exportez les données au format CSV à partir des modules Zoho CRM individuels de votre compte. Vous pouvez exporter manuellement les enregistrements ou demander une sauvegarde des données.
Utilisez la navigation au niveau de la page et au niveau des enregistrements pour vous déplacer facilement vers l'enregistrement requis. La navigation au niveau de la page vous permet de passer d'une page à la page consécutive précédente ou suivante. La navigation au niveau des enregistrements vous permet de passer d'un enregistrement à l'enregistrement consécutif précédent ou suivant.
Utilisez les filtres avancés pour filtrer les enregistrements en fonction de critères commerciaux tels que les activités, le statut de l'e-mail, et de nombreux autres paramètres.
Effectuez des opérations en masse telles que la mise à jour en masse, le transfert en masse, la suppression en masse, l'envoi d'e-mails en masse, etc., pour une gestion facile et rapide des enregistrements.
Utilisez le calendrier Zoho CRM pour planifier les événements et les appels. Configurez CalDAV sur vos appareils iOS pour disposer d'un seul calendrier regroupant vos événements professionnels et personnels. Synchronisez vos événements avec Google Calendar et Microsoft Outlook.