Intégration de sondage dans Sandbox

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Les entreprises cherchent à développer une compréhension approfondie des besoins de leurs clients, à rester informées de leurs préférences et à suivre leur satisfaction. Du ciblage du marché au suivi des avis après achat, les sondages sont des outils structurés et efficaces pour collecter des données et en tirer des enseignements.

L'intégration d'un outil de sondage à un CRM vous permet de créer et d'envoyer rapidement des sondages à des groupes de clients spécifiques. Une fois que vous recevez les réponses, les données du sondage peuvent être utilisées pour remplir et enrichir les profils clients présents dans le CRM. Cela donne aux équipes en contact avec les clients un accès à des informations actualisées et complètes et les aide à mieux servir leurs clients. Zoho Survey peut être intégré avec Zoho CRM pour traiter des cas d'utilisation de ce type.

Avant d'utiliser l'intégration Zoho Survey dans votre environnement de production réel, il est préférable de la tester dans un environnement sandbox. Cela vous permet de voir comment l'intégration affecte votre système CRM et vos processus internes. Une fois que vous êtes satisfait des tests, vous pouvez déployer en toute confiance l'intégration dans votre environnement en direct.

Pour en savoir plus sur cette intégration, consultez Intégration de Zoho Survey - Vue d'ensemble.
Pour en savoir plus sur les environnements sandbox, consultez : Vue d'ensemble de Sandbox.

Remarque

Puisque vous ne pouvez intégrer un compte Zoho Survey qu'avec un seul compte CRM (production ou sandbox), veuillez noter les points suivants :

Utilisez l'environnement sandbox pour tester une nouvelle intégration Zoho Survey.
Une intégration Zoho Survey existante dans l'environnement de production ne sera pas copiée vers l'environnement sandbox lors de la création ou de la reconstruction du sandbox.
Lorsque l'intégration est déployée dans l'environnement de production, elle sera supprimée du compte sandbox.
Si vous disposez d'une intégration Zoho Survey existante dans l'environnement de production, vous pouvez intégrer un autre compte Survey dans un sandbox. Cela vous aide à tester Survey ou former les employés dans un environnement sécurisé.
Veuillez noter que vous ne pourrez pas déployer de modifications dans l'environnement de production tant que l'intégration existante y sera liée.
Pour ajouter un compte Zoho Survey à un environnement sandbox ou de production qui en dispose déjà :

Désactivez le compte Survey existant de l'environnement sandbox ou de production.
Ajoutez le nouveau compte Survey, à condition que le nouveau compte Survey ne soit pas mappé à un autre environnement sandbox ou de production.

Disponibilité

Les utilisateurs disposant du profil Admin peuvent :

Intégrer un compte sandbox avec Zoho Survey
Déployer cette intégration dans l'environnement de production

Pour ajouter l'intégration Zoho Survey à un sandbox

Accédez à Setup > Data Administration > Sandbox.
Cliquez sur le sandbox où vous souhaitez l'intégration.
Cliquez sur le Accéder à Sandbox bouton.
Dans le sandbox, accédez à Setup > Marketplace > Zoho.
Accédez à Zoho Survey et cliquez sur Configurer maintenant.
Cliquez sur Commencer maintenant.
Si vous n'avez pas de compte Zoho Survey lié à votre adresse e-mail, entrez le nom du portail et cliquez sur Suivant. Sinon, ignorez cette étape.
Sélectionnez le Portail et Départements que vous souhaitez intégrer au CRM.
Cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Ajouter des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs, et cliquez sur Attribuer.
Sélectionnez le Modules Zoho CRM à partir desquels les sondages peuvent être envoyés.
Cliquez sur Terminé.

Remarque

Si vous souhaitez configurer le portail d'un autre utilisateur dans le CRM, vous pouvez :

Cliquez Configurer le portail d'un autre utilisateur.
Dans la Entrez l'adresse e-mail de l'administrateur boîte, entrez l'adresse e-mail de cet utilisateur.
Cliquez Envoyer pour approbation.

Utiliser l'intégration Zoho Survey dans un bac à sable

Pour découvrir comment utiliser l'intégration Zoho Survey, consultez les documents d'aide suivants :

Remarque

Lors de l'envoi de sondages par e-mail, veuillez vous souvenir que les e-mails ne seront pas livrés aux destinataires. Un utilisateur de CRM devrait copier le lien du sondage à partir de la liste d'e-mails liés du client et répondre au sondage en son nom.

Pour déployer l'intégration Zoho Survey d'un bac à sable vers un environnement de production

Accédez à Configuration > Administration des données > Bac à sable.
Cliquez sur le bac à sable à partir duquel vous souhaitez déployer l'intégration.
Dans la Ensemble de modifications liste, sélectionnez Zoho Survey sous Intégrations composant.
Cliquez sur le bouton Déployer les modifications en production .
Dans la Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre le déploiement ? popup, cliquez sur Oui, Continuer.
Dans la Commencer le déploiement popup, cliquez sur Oui, Continuer.

Remarque

Vous ne pourrez pas déployer l'intégration de sondage vers l'environnement de production si :

Vous avez déjà intégré Zoho Survey dans votre environnement de production.
Vous n'avez pas la permission de déployer l'intégration.
Vous utilisez des champs d'intégration de sondage à d'autres endroits du bac à sable. Par exemple, vous avez configuré une règle de workflow pour le module Campagnes avec la mise en page 'Zoho Survey'.

Pour supprimer l'intégration Zoho Survey d'un bac à sable

Accédez à Configuration > Administration des données > Bac à sable.
Cliquez sur le bouton bac à sable à partir duquel vous souhaitez supprimer l'intégration.
Cliquez sur le bouton Accédez à Bac à sable bouton.
Dans le bac à sable, accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
Accédez à Zoho Survey et cliquez sur Gérer.
Cliquez Désactiver.
Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez l'une des options suivantes :

Conserver les données : Les campagnes créées avec Survey seront conservées. L'intégration sera désactivée dans ce cas et pourra être réactivée ultérieurement.
Supprimer les données définitivement : toutes les campagnes seront converties en campagnes hors ligne. L'intégration sera supprimée complètement. Vous devrez la configurer à nouveau si vous souhaitez l'utiliser.

Cliquez Je comprends. Désactiver maintenant.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier une intégration d'enquête après son déploiement dans l'environnement de production.
La reconstruction d'un sandbox supprimera l'intégration de ce sandbox.
La désactivation d'un sandbox ne supprimera pas l'intégration de ce sandbox.
La suppression d'un sandbox supprimera l'intégration de ce sandbox.