Intégration de Zoho Webinar dans Sandbox

Intégration de Zoho Webinar dans Sandbox

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Centre de données : Tous les centres de données | Édition : Enterprise, Ultimate
Plan de déploiement : L'amélioration est actuellement déployée sur le centre de données américain. Elle sera progressivement mise à disposition des autres centres de données au cours des prochaines semaines.
Zoho Webinars est un logiciel de webinaire polyvalent pour héberger des webinaires en ligne, permettant aux utilisateurs de mener et de suivre des présentations et des démonstrations sans avoir besoin de télécharger une application.

En plus d'intégrer cet outil de webinaire avec Zoho CRM, Zoho Webinars peut également être configuré et géré dans les Sandboxes de CRM. Les Sandboxes offrent un moyen sûr de répliquer les comptes de production, permettant des tests sans risque, une formation et l'affinement des processus avant d'apporter des modifications réelles.
  1. Pour en savoir plus sur cette intégration, consultez Configuration de l'intégration de Zoho Webinar.
  2. Pour en savoir plus sur les Sandboxes, consultez Aperçu des Sandboxes.
Les utilisateurs disposant du profil Admin peuvent :
  1. Intégrer un compte Sandbox avec Zoho Webinars
  2. Déployer cette intégration sur le compte de production

Pour ajouter l'intégration de Zoho Webinars à Sandbox

  1. Accédez à Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Cliquez sur le Sandbox où vous souhaitez l'intégration.

  3. Cliquez sur Accéder à Sandbox bouton.

  4. Dans le Sandbox, accédez à Setup > Marketplace > Zoho.
  5. Accédez à Zoho Webinars et cliquez sur Configurer maintenant.
  6. Cliquez sur Activer.
  7. Vous pouvez effectuer les configurations suivantes : ajouter des utilisateurs Zoho CRM, ajouter un rappel de webinaire, envoyer les inscrits au module souhaité et synchroniser les statuts du service Zoho Webinars aux champs CRM en définissant le statut du membre.

Après l'intégration

Après avoir effectué l'intégration et la configuration du compte Zoho Webinars dans votre Sandbox. Créez un Zoho Webinars dans Campaigns à l'intérieur du Sandbox, après lequel une URL d'inscription sera générée. Vous pouvez l'utiliser à des fins de test et de formation pour comprendre le fonctionnement des configurations effectuées, comment inviter des inscrits potentiels, générer des rapports, créer des sondages, etc.

Pour créer un webinaire de test, consultez ici

Créez un Zoho Webinars à l'intérieur du Sandbox, après lequel une URL d'inscription sera générée. Vous pouvez l'utiliser à des fins de test et de formation pour comprendre le fonctionnement des configurations effectuées, comment inviter des inscrits potentiels, générer des rapports, créer des sondages, etc.
Trouvez l'URL d'inscription dans l'Aperçu sous l'enregistrement Campaign. Pour lancer le webinaire, cliquez sur Lancer le webinaire dans le panneau supérieur.

Déployer l'intégration de Zoho Webinars de Sandbox vers Production

  1. Accédez à Setup ⛭ > Data Administration > Sandbox.
  2. Cliquez sur le Sandbox à partir duquel vous souhaitez déployer l'intégration.
  3. Dans la liste Change Set, sélectionnez Zoho Webinars sous Composants et Élément.

  4. Cliquez sur Déployer les modifications vers Production bouton.
  5. Dans la Êtes-vous sûr de vouloir procéder au déploiement ? popup, cliquez sur Oui, continuer.

  6. Dans la Démarrer le déploiement popup, vérifiez les conflits sous les résultats de vérification des dépendances. S'il n'y a aucun conflit, cliquez sur Oui, continuer.

  7. Si vous trouvez des conflits sous les résultats de vérification des dépendances, cliquez sur Voir plus pour savoir quels conflits entravent le déploiement, et effectuez les modifications respectives pour qualifier le déploiement.

Conflits possibles lors du déploiement :

  1. Si une intégration de webinaire est déjà activée dans le compte de production, le déploiement à partir de Sandbox n'est pas autorisé
    Résolution : Désactivez l'intégration Webinar dans votre compte de production en sélectionnant Supprimer les données définitivement, puis déployez.
  2. Si le profil du propriétaire de l'intégration Webinar a été désactivé en production, le déploiement n'est pas autorisé
    Résolution : Vous pouvez soit recréer le sandbox, soit le supprimer et en créer un nouveau.
  3. Si le profil du propriétaire de l'intégration Webinar a été modifié en utilisateur Standard en production, le déploiement n'est pas autorisé
    Résolution : Modifiez leur profil en Administrateur et déployez. Vous pouvez également recréer le sandbox ou le supprimer et en créer un nouveau.
  4. Si l'intégration Webinar a été créée par un utilisateur ajouté en tant que développeur dans le Sandbox, le déploiement n'est pas autorisé
    Résolution : Vous pouvez également recréer le sandbox ou le supprimer et en créer un nouveau.

Pour supprimer l'intégration Zoho Webinar d'un sandbox

  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
  2. Cliquez sur le sandbox pour lequel vous souhaitez supprimer l'intégration.
  3. Cliquez sur le Accéder au Sandbox bouton.
  4. Dans le sandbox, accédez à Configuration > Marketplace > Zoho
  5. Accédez à Zoho Webinar et cliquez sur Gérer
  6. Cliquez sur Désactiver.
  7. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Conserver les données : les campagnes créées avec Webinar seront conservées. L'intégration sera désactivée dans ce cas et pourra être réactivée ultérieurement.
    2. Supprimer les données définitivement : toutes les campagnes seront converties en campagnes hors ligne. L'intégration sera supprimée complètement. Vous devrez la configurer à nouveau si vous souhaitez l'utiliser.
  8. Cliquez sur J'ai compris, désactiver maintenant.
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Points à retenir :
  1. Vous utilisez des champs d'intégration Webinar ailleurs dans le sandbox. Par exemple, si vous avez configuré une règle de workflow ou un Blueprint utilisant des champs créés par l'intégration Webinar et que vous n'incluez pas cette configuration dans le déploiement, un conflit se produira. En effet, l'intégration Webinar et ses champs associés sont supprimés du sandbox une fois l'intégration déployée. Cependant, la configuration dépendante reste en place et ne peut pas fonctionner sans ces champs, ce qui entraîne un conflit de déploiement.
  2. Après le déploiement de l'intégration, les modifications qui y sont liées et effectuées dans le sandbox ne peuvent pas être déployées dans le compte de production.

  3. Recréer un sandbox supprimera l'intégration de ce sandbox.
  4. La désactivation d'un sandbox ne supprimera pas l'intégration de ce sandbox.
  5. La suppression d'un sandbox supprimera l'intégration de ce sandbox.

Remarque :

Comme vous ne pouvez intégrer un compte Zoho Webinar qu'à un seul compte CRM (production ou sandbox), veuillez noter les points suivants :
  1. Une intégration Zoho Webinar existante dans le compte de production ne sera pas copiée vers le sandbox lors de la création ou de la recréation du sandbox. Utilisez le sandbox pour tester une nouvelle intégration Zoho Webinar.
  2. Une fois l'intégration déployée en production, les données générées par l'intégration dans le compte Sandbox ne seront pas transférées vers la production et resteront intactes.
  3. Bien que le Sandbox soit un compte de test, toute modification effectuée dans le compte Sandbox concernant le compte intégré sera répercutée dans votre compte Zoho Webinar actif
  4. Dans le Sandbox, lorsque vous essayez d'envoyer une invitation à un webinaire par e-mail, les e-mails réels ne seront pas envoyés. Cependant, l'e-mail « envoyé » restera disponible dans l'historique sous E-mails dans la liste associée de l'enregistrement
  5. Pour ajouter votre compte Zoho Webinar à un sandbox, si ce compte est déjà intégré au compte de production :
    1. Désactivez le compte Webinar existant du compte de production.
    2. Ajoutez le compte Webinar, à condition que le compte Webinar ne soit pas mappé à un autre sandbox ou compte de production.