Demandbase pour Zoho CRM

Demandbase pour Zoho CRM

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L'extension Demandbase pour Zoho CRM enrichit votre expérience en intégrant directement des données B2B avancées, un ciblage précis et des capacités de marketing basé sur les comptes (ABM) dans votre système CRM. Avec cette extension, votre équipe peut intégrer en toute transparence des insights ABM précieux dans Zoho CRM. Cela permet à vos équipes commerciale et marketing de prioriser les comptes à fort potentiel, de mener des actions de sensibilisation plus ciblées et d'enrichir automatiquement vos données clients—le tout dans l'interface Zoho familière et conviviale.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension Demandbase depuis Zoho Marketplace ou depuis votre compte Zoho CRM comme suit :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous. Toutes les extensions installées seront répertoriées.
    Cliquez sur     Toutes les extensions pour afficher les extensions prises en charge par votre édition CRM.
  2. Sous Toutes les extensions, recherchez et cliquez sur Demandbase.
    Les détails concernant l'extension seront disponibles.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les conditions de service et cliquez sur Continuer l'installation.

  5. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement - L'extension sera installée uniquement dans CRM pour les utilisateurs ayant le profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs - L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils - L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs choisis manuellement. Sélectionnez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.
      L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.

  6. Dans la fenêtre contextuelle, entrez ID client et Secret client.
    L'ID client et le secret client peuvent être obtenus à partir de votre compte     Demandbase.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque : Si vous ignorez cette étape, vous pouvez fournir les détails ultérieurement à partir de votre page Configuration dans Zoho CRM. Pour cela, accédez à Configuration > Marketplace > Tous. Trouvez l'extension Demandbase et cliquez sur Configurer.

Ajout de contacts professionnels

Dans Demandbase, les contacts professionnels sont stockés dans deux catégories : contacts et sociétés. Vous pouvez rechercher un contact ou une société dans Demandbase directement depuis Zoho CRM après avoir sélectionné la catégorie appropriée.

Pour rechercher un contact professionnel :
  1. Ouvrez l'onglet Demandbase web.
  2. Dans la liste déroulante, sélectionnez contacts ou sociétés selon vos besoins.

  3. Entrez une partie du nom du contact que vous souhaitez rechercher et choisissez sa catégorie dans la liste déroulante.
    Une liste des entrées correspondantes disponibles dans Demandbase s'affichera. Vous pouvez soit     Ajouter ou Ajouter et vous abonner les entrées souhaitées à Zoho CRM.

  4. Sous Ajouter, cliquez sur le symbole « ▾ » à côté de Ajouter du contact souhaité.
  5. Une fenêtre contextuelle apparaît avec les options suivantes :
    1. Ajouter - Les entrées recherchées sous les entreprises seront ajoutées au module Comptes, tandis que celles recherchées sous les contacts iront dans le module Contacts.
    2. Ajouter et vous abonner - Les entrées sélectionnées ainsi que les champs auxquels vous êtes abonné seront ajoutés au module contacts ou comptes de Zoho CRM, respectivement.

Notes
Remarque : Seuls les champs auxquels vous êtes abonné pour les contacts sont mis à jour lors de la synchronisation automatique. Tous les autres champs restent inchangés.

Mise à jour des détails de contact

Les détails de contact (champs auxquels vous êtes abonné) ajoutés à Zoho CRM seront mis à jour régulièrement. Les détails de contact peuvent également être mis à jour manuellement si nécessaire, comme suit.
  1. Ouvrez le module Comptes ou Contacts.
  2. Sélectionnez et ouvrez le contact souhaité dans la liste.
  3. Cliquez sur le bouton Demandbase Search dans le coin supérieur droit.

  4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le symbole + sous Mise à jour du contact souhaité, puis cliquez sur Oui.

  5. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les champs à mettre à jour et cliquez sur Mise à jour.

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous. Toutes les extensions installées seront listées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
  2. Recherchez Demandbase et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  3. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer et désinstaller l'extension.