Remarque : Veuillez noter que l'extension SurveyMonkey pour Zoho CRM est disponible dans US, EU, CN, IN, AU, CA, et JP centres de données.

Installer SurveyMonkey

1. Allez à Configuration > Marketplace > Tous.
   
2. Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM.
   
3. Cliquez sur Toutes les extensions, parcourez pour trouver SurveyMonkey et cliquez dessus.
   Les détails sur l'extension seront disponibles.
4. Cliquez sur Installer maintenant.
   
5. Sur l'écran suivant, acceptez les conditions de service et cliquez sur Continuer l'installation.
   
   
6. Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
• Installer pour l'administrateur uniquement - L'extension sera installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs ayant le profil d'administrateur.
  
• Installer pour tous les utilisateurs - L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir un compte SurveyMonkey pour utiliser cette fonctionnalité.
  
• Choisir les profils - L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continuer, puis sélectionner le profil
  L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devez autoriser en utilisant vos identifiants de connexion SurveyMonkey.
7. Cliquez sur Autoriser.
   Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pouvez autoriser ultérieurement à partir de Paramètres > Configuration > Marketplace > Tous.
   Sur la SurveyMonkey page des détails de l'extension, vous pouvez cliquer sur Autoriser.
   
   
8. Dans la fenêtre contextuelle, spécifiez E-mail et Mot de passe de votre compte SurveyMonkey et cliquez sur Se connecter.
   
   
9. Vérifiez les autorisations et cliquez sur Autoriser.
   Le compte sera autorisé et l'extension pourra être utilisée.

Définissez les options de synchronisation et mappez les sondages

1. Accédez à SurveyMonkey l'onglet.
   
2. Sélectionnez les sondages que vous souhaitez mapper et cliquez sur Mapper vers Zoho CRM.
   Les nouveaux sondages seront créés en tant que campagnes dans Zoho CRM et les sondages existants seront mis à jour.
   
   

1. Accédez à l' onglet SurveyMonkey l'onglet.
   
2. Cliquez sur Paramètres de synchronisation.
   Vous aurez la possibilité de synchroniser les contacts dans un seul sens ou dans les deux sens.
3. Sélectionnez Unidirectionnel ou Bidirectionnel (option de synchronisation).
   
4. Dans l'option Synchroniser les abonnés vers, sélectionnez Leads ou Contacts.
   Les contacts dans SurveyMonkey seront synchronisés en tant que leads ou contacts dans Zoho CRM.
5. Cliquez sur Synchroniser maintenant.
   

Afficher les sondages importés et les réponses aux sondages

1. Accédez à Détails SurveyMonkey l'onglet.
   Les sondages qui ont été importés depuis SurveyMonkey seront listés.
2. Cliquez sur un sondage. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Ajouter des notes.
  
• Télécharger des pièces jointes ou ajouter des liens.
  
• Planifier un événement, un appel ou une Task.
  
• Envoyer des e-mails.
  
• Afficher les réponses aux sondages dans les listes associées.
  
  

1. Accédez à l'onglet Réponse SurveyMonkey.
   
2. Cliquez sur un nom de réponse. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Ajouter des notes.
  
• Télécharger des pièces jointes ou ajouter des liens.
  
• Planifier un événement, un appel ou une Task.
  
• Envoyer des e-mails.
  
  

Envoyer des sondages SurveyMonkey depuis Zoho CRM

1. Cliquez sur le module Leads/Accounts/Contacts.
   
2. Sélectionnez l'enregistrement pour lequel le sondage doit être envoyé.
   
3. Cliquez sur SendSurvey.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, effectuez les opérations suivantes :
   
5. Choisissez un sondage dans la liste déroulante.
   Tous les sondages de SurveyMonkey seront listés ici.
   
   
6. Utilisez l'option Ajouter un destinataires pour sélectionner les contacts auxquels vous souhaitez envoyer le sondage,
   
7. Entrez un Objet pour l'e-mail qui sera envoyé avec l'enquête.
   
8. Cliquez sur Envoyer.
   
9. Vous pouvez également envoyer l'enquête à plusieurs enregistrements à la fois en utilisant le Envoyer l'enquête bouton sur la page d'accueil du module.
   Ce bouton est disponible uniquement dans le module Leads/Contacts.
10. Cochez les cases correspondantes pour les enregistrements. L'enquête sera envoyée à ces leads/contacts.
    
11. Cliquez sur le Envoyer l'enquête bouton et suivez la même procédure à partir de l'étape 4.
    

Désinstaller SurveyMonkey

1. Accédez à Paramètres > Marketplace > Tous > Extensions installées.
   
2. Recherchez SurveyMonkey extension et cliquez sur Désinstaller.
   
   
3. Cliquez sur OK pour confirmer la désinstallation.
   
4. L'extension sera désinstallée.