WeChat pour Zoho CRM

WeChat pour Zoho CRM

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L'extension WeChat pour Zoho CRM vous aide à vous connecter avec les leads de votre compte CRM via des chats. Vous pouvez envoyer des messages directement depuis votre CRM vers le compte WeChat des leads. De même, tous les messages provenant des leads seront reçus dans votre canal Zoho Cliq. Avec cette extension, vous pouvez accéder à l'historique des conversations à tout moment depuis votre compte CRM.

Conditions requises :

  1. Compte WeChat cloud (www.mp.weixin.qq.com)
  2. Compte WeChat mobile (compte de l'application mobile)

Installation de l'extension

Pour installer l'extension :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Toutes.
  2. Cliquez sur Toutes les extensions, puis parcourez et cliquez sur WeChat pour Zoho CRM.
  3. Cliquez sur Installer maintenant.
  4. Acceptez les Conditions d'utilisation et cliquez sur Continuer.
  5. Dans Choisir les utilisateurs/profils, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement
    2. Installer pour tous les utilisateurs
    3. Choisir les profils
      Si vous sélectionnez l'option Choisir les profils, cochez tous les profils pour lesquels vous souhaitez installer l'extension et cliquez sur Confirmer.
      L'extension sera installée pour les utilisateurs sélectionnés.
  6. Connectez-vous à votre application mobile WeChat.
  7. Connectez-vous au compte web (www.mp.weixin.qq.com) avec vos identifiants de compte web WeChat.
  8. Un code QR s'affichera sur la page d'accueil.
  9. Scannez le code QR à l'aide de l'application mobile et cliquez sur Accepter.
    Vos comptes WeChat web et mobile sont maintenant appairés.
  10. Accédez à Développement > Configuration de base > Développement de numéro public.
    Vous pouvez trouver votre AppID et AppSecret ici.
  11. Dans Détails de l'extension, saisissez l'AppID et l'AppSecret et cliquez sur Enregistrer.
L'extension sera installée avec succès.

Configuration de l'extension

Une fois installée, l'appairage doit être effectué entre le compte Zoho CRM et le compte WeChat pour que l'intégration fonctionne. Pour procéder à l'appairage, suivez les étapes de configuration ci-dessous.
  1. Dans Détails de l'extension, cliquez sur Paramètres.
  2. Copiez l'URL de rappel et le jeton répertoriés.
  3. Sur la page web WeChat, accédez à Development > Basic Configuration > Server Configuration.
  4. Cliquez sur Modifier la configuration pour.
  5. Collez l'URL de rappel et Token.
  6. Cliquez sur soumettre, puis confirmez.
À présent, le compte CRM et le compte WeChat sont appairés avec succès, et l'extension est prête à l'emploi.

Inviter des leads dans Zoho CRM

Vous pouvez envoyer une invitation aux leads de votre compte Zoho CRM pour leur envoyer des messages directement sur leur compte WeChat.
  1. Ouvrez un lead dans votre compte Zoho CRM.
  2. Cliquez sur WeChat Invite bouton.
  3. Un e-mail contenant une image de code de scan sera envoyé au lead concerné.
  4. Dans Zoho CRM, le statut WeChat sera mis à jour en tant que Invité, et le Heure d'invitation sera mis à jour avec la date et l'heure d'envoi de l'invitation.
Une fois que le lead accepte l'invitation en scannant l'image de code de scan, un nouveau canal sera créé dans votre Zoho Cliq (cliq.zoho.com.cn) avec le nom du lead et un message de bienvenue sera partagé. Tout message envoyé depuis Cliq sera reçu sur WeChat et réciproquement.

Générer de nouveaux leads dans Zoho CRM

Vous pouvez générer de nouveaux leads qui n'utilisent pas Zoho CRM simplement en partageant l'image de code de scan dans des lieux publics.
  1. Dans Détails de l'extension page, cliquez sur Paramètres.
  2. Cliquez sur Télécharger bouton.
    L'image de code de scan sera téléchargée et enregistrée sur votre ordinateur.
L'image peut être partagée publiquement. Lorsqu'un utilisateur WeChat qui ne fait pas partie de Zoho scanne l'image, l'utilisateur sera ajouté en tant que nouveau lead dans votre compte CRM. Un nouveau canal sera créé dans votre Zoho Cliq (cliq.zoho.com.cn) avec le nom du lead et un message de bienvenue sera partagé. Tout message envoyé depuis Cliq sera reçu sur WeChat et réciproquement.

Désinstaller l'extension

Pour désinstaller l'extension,
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous.
    Toutes les extensions installées sont listées.
  2. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions installées.
  3. Recherchez WeChat et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  4. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.