Gestion des commissions pour Zoho CRM

Gestion des commissions pour Zoho CRM

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L'extension Gestion des commissions pour Zoho CRM calcule automatiquement les montants de commission des commerciaux dès qu'une transaction est remportée. Le montant de la commission est calculé en fonction des paramètres du plan de commission configurés par l'administrateur.

Les administrateurs peuvent créer des plans de commission, les attribuer à des commerciaux spécifiques et suivre les détails des commissions directement dans Zoho CRM.
Notes
Remarque : Cette extension est prise en charge uniquement pour le Transactions module de Zoho CRM.

Installation de l'extension

L'extension peut être installée soit à partir de Zoho Marketplace soit directement depuis votre compte Zoho CRM.

Pour installer depuis Zoho CRM :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Toutes les extensions.
  2. Sous Toutes les extensions, recherchez et cliquez sur Gestion des commissions.
    Les détails de l'extension s'affichent.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les Conditions de service et cliquez sur Installer.
  5. Sur la page suivante, acceptez les Conditions de service et cliquez sur Poursuivre l'installation.
  6. Sous Choisir les utilisateurs/profils, choisissez l'une des options d'installation suivantes :
    1. Installer pour l'administrateur uniquement : L'extension ne sera installée que pour les utilisateurs ayant le profil Administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs : L'extension sera installée pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils : L'extension ne sera installée dans CRM que pour les utilisateurs ayant les profils sélectionnés. Si cette option est sélectionnée, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez les profils requis.
  7. Cliquez sur Confirmer.

    L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.
Une fois installée, Commission Info l'onglet sera ajouté à votre CRM, ainsi que les Commission et Commission Info champs personnalisés dans le module Transactions.

Configuration des plans de commission

Après l'installation, vous serez redirigé vers la page Gestion des commissions – Paramètres, où vous définissez les paramètres du plan qui pilotent les calculs de commission. Le montant de la commission est calculé en fonction de ces paramètres du plan.

Vous pouvez créer plusieurs plans de commission pour répondre à différents besoins commerciaux.

Types de plan

Lors de la création d'un plan, choisissez l'un des trois types de plan :

Type de plan
La commission est basée sur
Quand la commission est mise à jour
Unités de produit
Nombre de produits vendus
Une fois que l'état de livraison du bon de commande lié passe à Livré et que l'étape de la transaction passe à Remportée
Nombre de transactions
Nombre de transactions remportées par le commercial
Une fois que l'étape de la transaction passe à Remportée
Ancienneté de l'opportunité
Combien de temps l'opportunité a-t-elle pris pour se conclure
Une fois que l'opportunité a une date de clôture et que son étape passe à Conclue Remportée

Pour créer un plan de commission :
  1. Sur la Gestion des commissions - Paramètres page, cliquez sur le bouton Nouvelle Commission.
    La Paramètres du plan de commission page s'ouvrira.
  2. Entrez un Nom du plan.
  3. Sélectionnez un Type de plan (voir le tableau ci-dessus).
  4. La Fréquence de commission est définie sur Mensuel par défaut.
    Cette valeur ne peut pas être modifiée.
  5. Entrez la valeur correspondant au type de plan sélectionné (par exemple, un nombre d'unités pour Unités de produit, un seuil de nombre d'opportunités pour Nombre d'opportunités, ou un seuil d'ancienneté pour Ancienneté de l'opportunité), ainsi que le pourcentage de commission (%).
  6. Sous Informations utilisateur, attribuez le plan au commercial concerné.
  7. Cliquez sur Enregistrer comme brouillon (pour finir plus tard) ou Confirmer (pour enregistrer le plan tel quel).

Gestion du statut du plan

Chaque plan de commission possède l'un des trois statuts suivants :
  1. Brouillon – Le plan est enregistré mais pas encore utilisé pour le calcul de commission.
  2. Actif – Le plan est actif et utilisé pour calculer la commission.
  3. Archivé - Le plan n'est plus utilisé pour le calcul de commission, mais reste conservé à titre de référence.

Enregistrement d'un plan en brouillon

Utilisez Enregistrer comme brouillon pendant que le plan est encore en cours de finalisation. Par exemple, pendant que :
  1. Les valeurs de commission sont en cours d'examen
  2. Les attributions d'utilisateurs ne sont pas encore finalisées
  3. Vous souhaitez vérifier le plan avant sa mise en direct
Les plans en brouillon s'affichent sous la catégorie Brouillons de la Paramètres page.

Activation d'un plan

Activez un plan uniquement après avoir examiné ses paramètres de valeur et de pourcentage, ainsi que son attribution d'utilisateur.
  1. Accédez à la catégorie Brouillons.
  2. Ouvrez le plan que vous souhaitez activer.
  3. Vérifiez et, si nécessaire, modifiez les détails du plan.
  4. Cliquez sur Activer.
Une fois activé, le plan devient disponible pour le calcul de commission.

Archivage d'un plan

Une fois qu'un plan est actif, vous pouvez le modifier ou l'archiver directement à partir du menu Actions du plan :
  1. Accédez à la catégorie Plans actifs.
  2. Cliquez sur Actions menu (⋮) en regard du plan à modifier.
  3. Choisissez l'une des options suivantes :
    1. Modifier le plan – Mettez à jour les détails du plan pendant qu'il reste Actif.
    2. Archiver le plan – Cessez d'utiliser le plan pour le calcul des commissions. Le plan passe à l'état Archivé et n'est plus appliqué aux transactions, mais ses enregistrements restent disponibles à titre de référence.
    3. Supprimer le plan – Supprimez définitivement le plan.
      

Visualisation et suivi des plans

Tous les plans de commission sont répertoriés dans la page Paramètres de l'extension, regroupés en quatre catégories :
  1. Mes plans – Affiche les données de plan de commission consolidées pour l'ensemble des utilisateurs administrateurs, plutôt que les données spécifiques à l'utilisateur actuellement connecté.
  2. Plans actifs – Affiche les plans actuellement en vigueur et utilisés pour le calcul des commissions.
  3. Brouillons – Affiche les plans enregistrés mais pas encore activés, de sorte que les administrateurs puissent continuer à les modifier, examiner les plans en attente ou préparer les plans à l'avance.
  4. Archivés – Affiche les plans qui étaient auparavant actifs mais qui ont depuis été archivés.
      

Chaque catégorie répertorie ses plans avec le Nom du plan, Membres assignés, Créé par, ainsi qu'un menu Actions pour modifier, archiver ou supprimer le plan.

Utilisez ces catégories chaque fois que vous avez besoin de vérifier quels plans sont actifs, lesquels sont toujours des brouillons et quels utilisateurs sont assignés à quels plans.

Récupération des informations de commission

La commission est calculée automatiquement pour chaque transaction remportée, en fonction du plan qui lui est assigné. Vous pouvez vérifier les résultats à deux endroits : sur l'enregistrement de la transaction lui-même ou dans l'onglet Informations sur la commission.

Sur l'enregistrement de la transaction :
  1. Ouvrez la transaction correspondante dans le module Transactions.
  2. Confirmez que le propriétaire de la transaction est correctement mappé au commercial prévu.
  3. Confirmez que l'étape de la transaction a changé en Remportée.
  4. Sous Informations sur la transaction, vérifiez que les champs de commission ont été remplis :
    1. Pour les plans Ancienneté de la transaction, le montant de la commission se met à jour automatiquement une fois la transaction fermée.
    2. Pour les plans Unités de produit et Nombre de transactions, le montant de la commission se met à jour automatiquement une fois que les conditions du tableau Types de plans sont respectées.
Dans l'onglet Informations sur la commission :
Cet onglet affiche les informations de commission mensuelles par propriétaire de transaction, notamment :
  1. Commission totale gagnée
  2. Nombre total de transactions fermées
  3. Ventilation mensuelle des commissions
  4. Détails du commercial
Notes
Remarque : Si une transaction est supprimée, son montant de commission et son nombre de transactions restent dans le module Informations sur la commission comme ils l'étaient ; la suppression d'une transaction ne supprime pas ou ne met pas à jour son enregistrement de commission historique. Les chiffres de commission ne sont recalculés que lorsqu'une transaction est modifiée ou lorsqu'une nouvelle transaction est créée.

Rapports et tableaux de bord

Les rapports et tableaux de bord vous permettent d'examiner les performances de commission sans consulter les enregistrements individuels. Les rapports présentent les données sous forme de listes ; les tableaux de bord les présentent visuellement.

Rapports standard

Utilisez les rapports standard intégrés pour examiner :
  1. Commission gagnée par chaque commercial
  2. Détails de la commission par transaction
  3. Totaux de commission mensuels
  4. Plans de commission actifs
  5. Plans de commission en brouillon
  6. Assignations de plans spécifiques à l'utilisateur
Ces rapports sont particulièrement utiles pour vérifier les chiffres de commission avant le traitement des paiements.

Création d'un rapport personnalisé

  1. Accédez au module Rapports.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Sélectionnez le module sur lequel créer un rapport : Informations sur la commission, Paramètres de commission ou Transactions.
  4. Sélectionnez le type de rapport.
  5. Ajoutez les colonnes dont vous avez besoin.
  6. Ajoutez des filtres, si nécessaire.
  7. Enregistrez le rapport.

Création d'un tableau de bord personnalisé

  1. Accédez à la "Analyses onglet.
  2. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
  3. Entrez un nom de tableau de bord et, le cas échéant, une description.
  4. Choisissez une option de partage.
  5. Ajoutez des composants au tableau de bord en fonction de vos rapports de commission.
  6. Enregistrez le tableau de bord.
Composants utiles à inclure :
  1. Commission totale gagnée ce mois-ci
  2. Commission par commercial
  3. Commission par type de forfait
  4. Forfaits actifs par utilisateur
  5. Forfaits en brouillon en attente de révision
  6. Meilleurs gagnants de commissions
  7. Utilisateurs sans forfait actif
Notes
Remarque : Les données du tableau de bord respectent les autorisations de module, les autorisations de champ et l'accès aux enregistrements de chaque utilisateur. Cela signifie que deux utilisateurs peuvent voir des données différentes sur le même tableau de bord.

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à > Marketplace > Tous.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées dans la section Tous les extensions.
  2. Recherchez « Commission Management » et cliquez sur Désinstaller.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.
L'extension, ainsi que ses onglets et champs associés, seront supprimés de votre CRM.