Tableau Kanban pour Zoho CRM

Tableau Kanban pour Zoho CRM

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Lorsqu'un projet commercial prend de l'ampleur ou que votre équipe s'agrandit, il y a une quantité considérable de choses à gérer en tant que responsable d'équipe ou manager. L'extension Tableau Kanban pour Zoho CRM vous offre un moyen organisé de suivre toutes les activités, Task et données requises au sein de Zoho CRM. Elle vous visualise la situation globale pour que vous puissiez consacrer votre temps et vos efforts à stimuler les ventes, plutôt que de suivre à quel stade se trouve chaque transaction dans le pipeline ou combien de Task votre équipe a en attente.

L'extension vous permet de créer plusieurs tableaux en fonction de la vue de liste d'un module ou de la propriété des enregistrements. En fonction des champs que vous sélectionnez dans une liste déroulante, elle segmente les données en colonnes pour une vue d'ensemble simplifiée. Vous pouvez créer des tableaux Kanban pour les modules standard et personnalisés. De plus, lorsque vous utilisez des extensions, telles que celles de Zendesk ou SurveyMonkey, vous pouvez également créer un tableau pour les données du logiciel tiers.


Remarque : veuillez noter que l'extension Tableau Kanban pour Zoho CRM est disponible dans US, IN, AU, CA, SA, et JP centres de données.

Installation de l'extension

Vous pouvez soit accéder à Zoho Marketplace et installer l'extension Tableau Kanban, soit vous connecter à votre compte Zoho CRM et installer l'extension. Une fois installée, l'extension sera disponible pour tous les utilisateurs du compte d'organisation Zoho CRM. Tous les utilisateurs peuvent accéder à l'onglet Tableau Kanban et créer des tableaux.

Pour installer l'extension
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous.
  2. Sous Toutes les extensions, parcourez et cliquez sur Tableau Kanban.
    Les détails concernant l'extension seront disponibles.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Installer.
  5. Sur l'écran suivant, confirmez l'utilisateur connecté, acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Continuer l'installation.

  6. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement - L'extension sera installée uniquement dans CRM pour les utilisateurs disposant de profils d'administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs - L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils - L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs sélectionnés manuellement. Choisissez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.

Créer un nouveau tableau Kanban

Vous pouvez créer des tableaux Kanban pour n'importe quel module et grouper les colonnes par champs de liste de sélection. Par exemple, un tableau pour tous les leads recueillis lors d'un salon professionnel et le statut de suivi des leads. Les informations brèves concernant chaque enregistrement affiché dans le Tableau peuvent également être personnalisées et sélectionnées selon vos besoins.

Depuis un tableau, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  1. Créer un enregistrement - Vous pouvez créer un enregistrement pour le même module sur lequel le tableau est créé.
  2. Déplacer les enregistrements vers une autre colonne - Vous pouvez simplement faire glisser et déposer un enregistrement et mettre à jour la valeur du champ. L'enregistrement est mis à jour en fonction de la colonne vers laquelle vous le déplacez.

  3. Supprimer un enregistrement - En cliquant sur l'icône de suppression, l'enregistrement sera supprimé.
  4. Afficher les détails d'un enregistrement - Accédez aux détails complets d'un enregistrement en cliquant dessus.
Pour créer un tableau Kanban
  1. Cliquez sur le module Tableau Kanban.
  2. Sélectionnez la liste déroulante et cliquez sur Créer un tableau Kanban.


  3. Dans la zone contextuelle, effectuez les opérations suivantes :
    1. Entrez un nom de tableau.
    2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le module pour lequel vous devez créer un tableau.
      Les modules personnalisés seront également répertoriés ici.
    3. Sélectionnez un champ de liste déroulante parmi Grouper par la liste déroulante.
      Tous les champs de liste déroulante du module sélectionné seront affichés.

    4. Cliquez sur Modifier les paramètres de couleur de la carte et choisissez la couleur souhaitée pour la colonne. Si aucune couleur n'est choisie, la couleur par défaut sera conservée.

    5. Cochez la case correspondante si vous souhaitez rendre le tableau Kanban visible à tous.
    6. Sous Filtrer par, choisissez Enregistrements ou Affichage de liste. En fonction de votre sélection, les enregistrements s'afficheront dans le tableau Kanban.
    7. Pour Deals et Task modules, l'option Trier par sera à votre disposition.
    8. Sélectionnez le titre de la carte, le nom de la carte et les étiquettes de la carte. Ce sont les valeurs affichées dans le résumé de l'enregistrement dans le tableau Kanban.
    9. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Pour les utilisateurs existants, les couleurs par défaut seront appliquées à tous les tableaux lors de la mise à jour de l'extension vers la dernière version. Les utilisateurs peuvent modifier les couleurs en utilisant Modifier les paramètres de couleur de la carte l'option.

Modifier ou supprimer un tableau Kanban

Dans la liste des tableaux Kanban, vous pouvez en sélectionner un pour le visualiser et le modifier également.

Pour modifier ou supprimer un tableau Kanban
  1. Cliquez sur Kanban Board module.
  2. Sélectionnez un tableau dans la liste déroulante.

  3. Dans la boîte de dialogue, effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer.
  4. Pour supprimer, cliquez sur Supprimer le bouton.

Désinstaller l'extension

Lorsque vous souhaitez désinstaller l'extension, veuillez noter que tous les tableaux seront supprimés avec l'onglet Kanban Board.

Pour désinstaller l'extension
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous.
    Toutes les extensions installées seront répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM.
  2. Recherchez Kanban Board et cliquez sur Désinstaller le lien correspondant.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer.