Converse pour Zoho CRM

Converse pour Zoho CRM

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L'extension Converse pour Zoho CRM vous permet de créer une conversation en rédigeant des messages et en permettant aux autres de les commenter et d'y répondre dans Zoho CRM. Cette extension sert de plateforme pour informer les membres de l'équipe des exigences propres à chaque lead et contact.
Remarque : Veuillez noter que l'extension Converse pour Zoho CRM est disponible dans US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, et JP les datacenters.

Installation de l'extension

Pour installer l'extension
  1. Accédez à Setup > Marketplace > All.
  2. Cliquez sur All Extensions, puis recherchez et cliquez sur Converse pour Zoho CRM.
  3. Cliquez sur Install Now.
  4. Vérifiez les Terms of Service options.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Dans Choose Users/Profiles, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement
    2. Installer pour tous les utilisateurs
    3. Choisir les profils
  7. Si vous sélectionnez l'option Choisir les profils, vérifiez les profils souhaités et cliquez sur Confirmer.
    L'extension sera installée pour les utilisateurs sélectionnés.

Accès à l'extension

Pour accéder à l'extension
  1. Ouvrez un enregistrement dans le module Leads, Contacts, Accounts ou Deals.
  2. Dans la Related List, cliquez sur Converse.
  3. Vous pouvez également faire défiler la page de l'enregistrement vers le bas et accéder à Converse.

Créer une conversation

Une conversation se crée en rédigeant des messages et en les commentant. On peut aussi répondre à ces commentaires. Les membres peuvent étiqueter d'autres membres de l'organisation en les mentionnant dans les commentaires. Pour cela, ajoutez @ suivi du nom du membre. Par exemple : @Tom Garry.
  1. Cliquez sur New Post pour démarrer une conversation.
  2. Entrez Title et Description, puis cliquez sur Post.
    Vous avez maintenant démarré une conversation.


  3. Cliquez sur pour modifier le message.
  4. Cliquez sur pour supprimer le message.
Pour commenter un message, les membres de l'organisation doivent cliquer sur le message souhaité. La section des commentaires s'ouvre.
  1. Entrez vos commentaires dans la zone, puis cliquez sur Comment.
  2. Si nécessaire, vous pouvez mentionner quelqu'un dans le commentaire en entrant @<name>.
    Un e-mail sera envoyé à ce membre pour le notifier de la mention.
  3. Cliquez sur pour modifier le message.
  4. Cliquez sur pour supprimer le message.
Pour répondre aux commentaires des membres
  1. Cliquez sur Répondre dans le commentaire.
  2. Saisissez vos commentaires, puis cliquez sur Répondre.
  3. Cliquez sur pour modifier le message.
  4. Cliquez sur pour supprimer le message.


Remarque : Les options de modification et de suppression s'affichent uniquement pour l'utilisateur qui a publié le commentaire à l'origine.

Désinstallation de l'extension

Vous pouvez désinstaller l'extension dès qu'elle n'est plus nécessaire.

Pour désinstaller l'extension
  1. Accédez à Setup > Marketplace > All.
  2. Cliquez sur Installed.
  3. Recherchez l'extension Converse et cliquez sur Uninstall.
  4. Cliquez sur Ok pour confirmer.

Remarque : À la désinstallation, toutes les conversations seront perdues et ne pourront pas être récupérées.