Dropbox

Dropbox

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Dropbox est l'un des outils les plus populaires qui simplifie la création, le partage et la collaboration sur des fichiers de n'importe où et avec n'importe qui. Toute entreprise a besoin de documents à partager, et l'extension Zoho CRM vous permet d'accéder à vos fichiers Dropbox depuis Zoho CRM. Avec cette extension, vous pouvez charger des documents directement dans Dropbox depuis Zoho CRM. Ces fichiers peuvent être envoyés en tant que pièces jointes et partagés sous forme de liens depuis Zoho CRM. Lorsque vous installez cette extension, une liste associée Fichiers Dropbox s'affiche dans chaque page de détails de contact et de lead, où tous les fichiers liés à cet enregistrement particulier sont répertoriés.
Remarque : Veuillez noter que l'extension Dropbox pour Zoho CRM est disponible dans les centres de données US, IN, AU, et JP .

Installer Dropbox

Vous pouvez accéder à la Zoho Marketplace et installer l'extension Dropbox, ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et effectuer l'installation.

Pour installer l'extension Dropbox
  1. Accédez à Setup > Marketplace > All.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous All Extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge dans CRM.
  2. Cliquez sur All Extensions, parcourez les extensions pour trouver Dropbox et cliquez dessus.
    Les détails de l'extension s'affichent.
  3. Cliquez sur Installer maintenant.
  4. Dans l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Continuer l'installation.



  5. Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
    1. Installer pour l'administrateur uniquement – L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs ayant le profil administrateur uniquement.
    2. Installer pour tous les utilisateurs – L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir un compte Dropbox pour utiliser cette fonctionnalité.
    3. Choisir les profils – L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continuer, puis sélectionner le profil
      L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devez autoriser l'accès à l'aide de vos identifiants de connexion Dropbox.
  6. Cliquez sur Autoriser.
    Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pouvez ultérieurement autoriser l'accès depuis Settings > Setup > Marketplace > All.
    Dans la page des détails de l'extension Dropbox, vous pouvez cliquer sur Autoriser.



  7. Dans la fenêtre contextuelle, spécifiez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Dropbox et cliquez sur Connexion.
    Le compte sera autorisé et l'extension pourra être utilisée.


Partager des fichiers à l'aide de Dropbox

Vous pouvez afficher et partager des fichiers dans Dropbox depuis Zoho CRM. Avec l'extension Dropbox, vous pouvez également charger des fichiers directement dans Dropbox depuis Zoho CRM.
Lorsque vous créez un contact ou un lead, un dossier est automatiquement créé dans Dropbox. Vous pouvez charger des fichiers dans le dossier spécifique pour qu'ils s'affichent dans les listes associées de l'enregistrement.



Une autre façon de charger un fichier dans un enregistrement est d'accéder à la page de détails de l'enregistrement et de cliquer sur Ajouter un fichier à Dropbox, puis sur Ajouter des fichiers et de charger le fichier dont vous avez besoin.



Vous pouvez ensuite partager des fichiers en les joignant sous forme de liens. L'administrateur Zoho CRM peut définir les autorisations de synchronisation et de chargement pour chaque utilisateur.


Désinstaller Dropbox

L'extension Dropbox peut être désinstallée à tout moment.

Pour désinstaller Dropbox
  1. Accédez à Setup > Marketplace > All.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous All Extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge dans CRM.
  2. Parcourez les extensions pour trouver Dropbox et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.



  3. Cliquez sur OK pour confirmer.
    L'extension sera désinstallée et toutes les données liées à Dropbox seront supprimées.