Remarque :

1. Seuls les administrateurs peuvent installer cette extension.
   
2. Seuls les utilisateurs disposant d'essais actifs ou de comptes payants avec Google Drive peuvent utiliser cette extension.
   
3. Veuillez noter que l'extension Google Drive pour Zoho CRM est disponible dans les US, IN, AU, SA, CA, et les JP centres de données.
   

Installation de l'extension

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous pour afficher une liste de toutes les extensions installées. Vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge par Zoho CRM sous Toutes les extensions.
   
2. Cliquez sur Toutes les extensions, puis recherchez et sélectionnez Google Drive.
   
3. Cliquez sur Installer.
   
4. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Installer.
   
5. Sur l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Continuer l'installation.
   
   
6. Dans Utilisateurs/Profils, choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer :
   
1. Installer pour administrateur uniquement : L'extension sera installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
   
2. Installer pour tous les utilisateurs : L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
   
3. Choisir les profils : L'extension sera installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs sélectionnés. Choisissez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez les profils pertinents.
   L'extension sera installée pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, ces utilisateurs doivent autoriser l'accès en utilisant leurs identifiants Google Drive.
   
   
7. Cliquez sur Autoriser.
   Si vous ignorez cette étape, vous pouvez autoriser l'extension ultérieurement en accédant à Paramètres > Configuration > Marketplace > Tous. Recherchez l'extension Google Drive et cliquez sur Configurer.
   
   
8. Dans la fenêtre contextuelle, ajoutez vos identifiants de compte Google Drive et cliquez sur Se connecter.
   
9. Accordez la permission à Zoho CRM de se synchroniser avec Google Drive, pour pouvoir charger et partager des fichiers de votre CRM vers votre compte Google Drive. Le compte sera ensuite autorisé et l'extension sera activée.
   
10. Dans Paramètres d'extension, cliquez sur l'icône Paramètres.
    
11. Sur la page suivante, saisissez la valeur Google Drive et l'ID du dossier racine Google.
    
    
1. La valeur Google Drive = 0 si le dossier racine se trouve dans Mon Drive. La valeur Google Drive = 1 si le dossier racine se trouve dans Team Drive.
   
2. Créez un nouveau dossier dans votre Google Drive, soit dans votre Team Drive, soit dans Mon Drive, en fonction de vos besoins métier. Utilisez l'ID de ce dossier comme ID du dossier racine, disponible dans l'URL de la page lors de l'ouverture du dossier.
   
12. Cliquez sur Suivant.
    
13. Sur la page suivante, basculez ON les modules pour lesquels vous souhaitez que les dossiers soient créés dans Google Drive. Sélectionnez les noms de champs dans la liste déroulante en fonction desquels les dossiers seront créés avec ce nom de champ comme nom de dossier dans Google Drive.
    
    
14. Cliquez sur Enregistrer.
    
15. Uniquement pour le module Deals, vous pouvez choisir de créer des dossiers pour le module ou les dossiers peuvent être créés dans le dossier du module Accounts correspondant.
    
    
16. Cliquez sur Enregistrer.
    

En fonction de ces paramètres de configuration, l'extension synchronisera les données entre Google Drive et Zoho CRM. Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment en utilisant le bouton Modifier, sans aucun impact sur les données existantes dans Google Drive.

Remarque :

1. Les administrateurs doivent partager le dossier racine de leur Google Drive avec les utilisateurs de leur organisation afin qu'ils puissent accéder au dossier racine également.
   
2. Tous les utilisateurs existants s'afficheront avec le bouton Modifier, qu'ils pourront utiliser pour définir les paramètres et continuer à utiliser l'extension.

Partage de fichiers de Zoho CRM vers Google Drive

1. Sélectionnez les modules Leads, Accounts, Contacts, Cases, ou Deals.
   
2. Cliquez sur un enregistrement auquel vous souhaitez ajouter ou partager des documents.
   
3. Sur la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un fichier à Google Drive.
   
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Ajouter un fichier et sélectionnez le fichier souhaité.
   Le fichier sera ensuite ajouté au dossier de cet enregistrement dans le dossier racine de Google Drive.
   
   

Remarque : Lorsque vous essayez d'ajouter des fichiers pour des enregistrements en double dans Google Drive, un message d'avertissement s'affichera. Si vous cliquez sur OK, un dossier portant le même nom sera créé dans Google Drive.

Affichage des fichiers dans Zoho CRM

1. Sélectionnez les modules Leads, Accounts, Contacts, Cases, ou Deals.
   
2. Cliquez sur un enregistrement et accédez à la section Google Drive liste.
   Vous pouvez consulter la liste des fichiers téléchargés vers Google Drive pour cet enregistrement spécifique.
   
   
3. Cliquez sur le fichier souhaité. Vous serez redirigé vers Google Drive et le fichier s'ouvrira.

Désinstallation de l'extension

1. Accédez à Configuration > Place de marché > Toutes pour consulter la liste de toutes les extensions installées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans CRM.
   
2. Recherchez Google Drive et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
   
3. Cliquez sur OK pour confirmer.
   Toutes les données associées à Google Drive seront supprimées de votre compte CRM.