HubSpot pour Zoho CRM

HubSpot pour Zoho CRM

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Avec l'extension HubSpot pour Zoho CRM, vous pouvez consulter les contacts existants depuis HubSpot dans Zoho CRM. Vous pouvez également ajouter des contacts et des leads à HubSpot depuis Zoho CRM. Cette intégration facilite la synchronisation des contacts (et des leads) entre HubSpot et Zoho CRM.
Remarque :
  1. L'extension prend en charge uniquement les modules Leads et Contacts dans Zoho CRM.
  2. Veuillez noter que l'extension HubSpot pour Zoho CRM est disponible dans US, EU, CN, IN, AU, JP, SA, et CA centres de données.

Installation de l'extension

Pour installer l'extension :
  1. Accédez à Setup > Marketplace > All.
  2. Cliquez sur All Extensions, puis parcourez et cliquez sur HubSpot pour Zoho CRM.
  3. Cliquez sur Install Now.
  4. Acceptez les Terms of Service et cliquez sur Continue.
  5. Dans Choisir des utilisateurs/Profils, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Install for admins only
    2. Install for all users
    3. Choose profiles
  6. Si vous sélectionnez l'option Choose profiles, cochez tous les profils pour lesquels vous souhaitez installer l'extension et cliquez sur Confirm.
    L'extension sera installée pour les utilisateurs sélectionnés.
  7. Cliquez sur Signup si vous n'avez pas de compte HubSpot. Une nouvelle page s'ouvrira. Entrez les informations requises et cliquez sur Sign Up.

  8. Cliquez sur Authorize si vous avez déjà un compte HubSpot.
  9. Cliquez sur Accept, puis Finish.

Configuration de la synchronisation

Une fois l'extension installée, un onglet web appelé HubSpot sera ajouté à votre compte CRM. Vous pouvez personnaliser vos paramètres de synchronisation à tout moment dans Zoho CRM pour synchroniser vos contacts (et leads) entre HubSpot et Zoho CRM.

Pour créer les paramètres de synchronisation :
  1. Cliquez sur l'onglet HubSpot web depuis les modules répertoriés.
  2. Dans la page HubSpot Settings, cliquez sur Settings.
  3. Dans Sync Type, sélectionnez One Way ou Two Way.
    La synchronisation One Way apporte les contacts HubSpot dans vos modules Zoho CRM, ou l'inverse. La synchronisation Two Way déplace simultanément les données CRM vers HubSpot et les données HubSpot vers CRM.
  4. Dans Sync Behaviour, sélectionnez HubSpot vers Zoho CRM ou Zoho CRM vers HubSpot (synchronisation unidirectionnelle uniquement).
    Si vous choisissez HubSpot vers Zoho CRM, vous devez définir le comportement en cas de conflit.

  5. Dans Comportement en cas de conflit, sélectionnez l'une des options suivantes.
    1. Le CRM a toujours la priorité - Les données de HubSpot ne remplaceront pas les données du CRM.
    2. HubSpot a toujours la priorité - Les données de HubSpot remplaceront les données du CRM.
  6. Si vous activez la synchronisation programmée, choisissez si vous la souhaitez quotidienne ou hebdomadaire.
  7. Dans Module CRM, sélectionnez Contacts ou Leads modules dans lesquels vous souhaitez héberger les données de HubSpot dans Zoho CRM.
  8. Dans Mappage des champs, sélectionnez un champ CRM et le champ HubSpot correspondant.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
  1. Un champ de type texte dans Zoho CRM ne peut pas être mappé à un champ de type numérique dans HubSpot, et inversement.
  2. HubSpot vers Zoho CRM : l'utilisateur doit effectuer le mappage du champ Nom de famille (le nom de famille est obligatoire dans Zoho CRM).
  3. Zoho CRM vers HubSpot : l'utilisateur doit effectuer le mappage du champ E-mail (l'e-mail est obligatoire dans HubSpot).

Synchronisation des données

Pour synchroniser les contacts (ou leads) entre HubSpot et Zoho CRM :
  1. Cliquez sur l'onglet HubSpot web.
  2. Dans la page Paramètres HubSpot, cliquez sur Synchroniser.
  3. Cliquez sur Synchroniser maintenant.

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Toutes.
    Toutes les extensions installées sont listées.
  2. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions installées.
  3. Recherchez HubSpot et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  4. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.