FAQ : Activités
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1. Où puis-je consulter les activités de vente fermées, telles que les tâches, les appels et les réunions associés à un enregistrement ?
1. Où puis-je consulter les activités de vente fermées, telles que les tâches, les appels et les réunions associés à un enregistrement ?
La Activités fermées affiche toutes les activités fermées, comme les tâches, les appels, et les réunions liés à un enregistrement. Vous pouvez personnaliser la Activités fermées pour afficher jusqu'à cinq champs en plus des champs obligatoires.
2. Que se passe-t-il pour une activité si je change le propriétaire de mon enregistrement ?
2. Que se passe-t-il pour une activité si je change le propriétaire de mon enregistrement ?
Si vous modifiez le propriétaire des enregistrements (leads, contacts, comptes, dossiers, etc.), toutes les tâches/événements ouverts sont attribués au nouveau propriétaire de l'enregistrement.
3. Puis-je personnaliser ma page Activités ?
3. Puis-je personnaliser ma page Activités ?
Oui, vous pouvez personnaliser la mise en page pour les tâches, les événements et les appels. Les personnalisations suivantes sont possibles :
- Ajouter de nouveaux champs
- Ajouter ou supprimer des sections
- Renommer des champs
- Ajouter des champs obligatoires ou masquer les champs indésirables
- Marquer des champs comme obligatoires ou non obligatoires
- Réorganiser les champs
- Changer une mise en page à une ou deux colonnes
4. Qu'est-ce que l'historique des activités ?
4. Qu'est-ce que l'historique des activités ?
Une fois qu'une activité (tâche ou réunion) est terminée, elle est déplacée vers la section historique des activités afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les tâches en attente et les réunions à venir.
5. Que se passe-t-il pour mes activités ouvertes si je transfère mes enregistrements à un propriétaire différent ?
5. Que se passe-t-il pour mes activités ouvertes si je transfère mes enregistrements à un propriétaire différent ?
Lorsque vous modifiez la propriété d'un enregistrement, vous avez la possibilité de transférer tout ou partie des activités ouvertes, comme les réunions et les tâches, au nouveau propriétaire de l'enregistrement.
6. Puis-je supprimer des activités comme les tâches, les appels et les réunions ?
6. Puis-je supprimer des activités comme les tâches, les appels et les réunions ?
Oui, vous pouvez supprimer des activités de vente comme les tâches, les appels et les réunions si vous disposez de la permission de profil nécessaire.
Pour activer la permission de suppression
- Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
- Allez à Configuration > Contrôle de sécurité > Profils
- Allez au profil requis.
- Dans la section Informations de base, activez la Suppression pour les tâches, les appels et les réunions.
Pour supprimer des tâches :
- Allez au Task module.
- Sélectionnez les tâches que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le Actions et sélectionnez Suppression .
Pour supprimer des appels :
- Allez au Appels module.
- Sélectionnez les appels que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le Actions et sélectionnez Suppression .
Pour supprimer des réunions :
- Allez au module Réunions.
- Sélectionnez les tâches que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le Actions et sélectionnez Suppression.
7. Puis-je attribuer des activités à un groupe d'utilisateurs ?
7. Puis-je attribuer des activités à un groupe d'utilisateurs ?
Non. Vous ne pouvez pas actuellement attribuer une tâche ou une réunion à un groupe d'utilisateurs. Les activités peuvent uniquement être attribuées à des individus.
8. Comment puis-je configurer une vue personnalisée pour les activités afin d'afficher uniquement les tâches, les réunions et les appels du jour actuel ?
8. Comment puis-je configurer une vue personnalisée pour les activités afin d'afficher uniquement les tâches, les réunions et les appels du jour actuel ?
Dans les Réunions, Appels, et Task modules, vous pouvez créer une vue par défaut pour Aujourd'hui's Réunions, Aujourd'hui's Appels, et Aujourd'hui's Task.
Vous pouvez utiliser cette vue pour consulter les appels, Task et réunions programmés pour le jour actuel.
Pour consulter les activités du jour
Accédez au Réunions, Appels, ou Task module.
Cliquez sur Toutes les activités dans la liste déroulante.
Saisissez "Aujourd'hui" dans la barre de recherche et sélectionnez le vue requis dans la liste.
9. Puis-je consulter les activités commerciales et les événements triés par jours du calendrier ?
9. Puis-je consulter les activités commerciales et les événements triés par jours du calendrier ?
Vous pouvez consulter les détails des appels et des événements dans la vue calendrier. En savoir plus sur l'utilisation de la vue calendrier ici.
10. Quels sont les critères qui déterminent les enregistrements affichés dans Activités récentes ?
10. Quels sont les critères qui déterminent les enregistrements affichés dans Activités récentes ?
Les 5 dernières activités apparaissent dans Activités récentes.
Nous espérons que cette liste de questions fréquemment posées sur les « activités » (appels, réunions et Task) vous a été utile. Si vous avez d'autres questions qui n'auraient pas été traitées, veuillez nous le faire savoir ici. Nous serons ravi d'en discuter avec nos experts spécialisés et de les ajouter à l'avenir. N'oubliez pas de partager votre avis ci-dessous !