FAQ sur l'application Card Scanner

FAQ sur l'application Card Scanner

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1. Que puis-je faire avec l'application Card Scanner ? Comment peut-elle aider mon entreprise ?

Il existe plusieurs façons de générer des leads, et l'une des plus courantes passe par des webinaires, des salons professionnels, des conférences, etc., où vous rencontrez directement des clients intéressés. Très souvent, ils partagent leurs cartes de visite pour des appels de suivi et des réunions, et préfèrent parfois être contactés à un moment précis.

Vous souhaiterez probablement stocker ces informations de manière sécurisée dans une base de données et définir des rappels pour les e-mails et appels de suivi. CRM est le meilleur endroit pour conserver les données de vos clients en sécurité et de façon organisée, cependant il existe un risque d'introduire des erreurs involontairement lors de leur saisie manuelle dans la base de données. Pour éviter ces erreurs de saisie, les pertes de données et les compromis en matière de sécurité des données, vous pouvez scanner la carte de visite lors de l'événement et l'ajouter immédiatement à votre compte CRM en tant que lead ou contact. Cela automatisera le processus de capture de leads et réduira l'intervention manuelle de vos représentants.
 
Un autre avantage de l'automatisation du processus est que l'enregistrement sera immédiatement disponible pour les autres équipes, comme la pré-vente, le marketing, etc., afin qu'elles puissent agir rapidement sans attendre que l'enregistrement soit saisi manuellement dans CRM.

2. Comment utiliser l'application Card Scanner ?

Vous pouvez rechercher et télécharger l'application Card Scanner depuis Google Play Store pour les appareils iOS et Android.
Une fois l'installation réussie, vous pouvez :
  1. Ouvrir l'application.
  2. Cliquez sur Scanner la carte de visite pour scanner la carte.
  3. Vérifiez les informations scannées et cliquez sur Enregistrer.
  4. Sélectionnez Enregistrer en tant que contact ou lead dans Zoho CRM.

3. Combien de détails de cartes puis-je stocker dans l'application Card Scanner ?

Il n'y a aucune limite au nombre de cartes de visite que vous pouvez stocker dans l'application.

4. Quels sont les détails extraits de la carte ?

L'application extrait tous les détails de la carte de visite. Certains des détails extraits sont le Prénom, le Nom, l'Entreprise, le Titre du poste, l'Adresse e-mail (plusieurs, si présentes), les Numéros de contact, le Site Web, l'Adresse de localisation et l'identifiant X (Twitter).

5. Quel est le format du texte scanné ?

Le scanner de cartes utilise la technologie Optical Character Recognition (OCR) pour scanner la carte de visite et le texte scanné est enregistré dans la base de données locale. La base de données est structurée comme la base de données CRM pour une synchronisation facile. Les champs couramment utilisés comme le prénom, le nom, l'adresse e-mail, l'adresse, le numéro de téléphone et d'autres détails seront remplis automatiquement lors du scan de la carte de visite.

6. Comment envoyer les données vers Zoho CRM ?

Une fois la carte de visite scannée et les détails extraits, vous aurez la possibilité d'enregistrer l'enregistrement soit en tant que Contact Zoho CRM, soit en tant que Lead Zoho CRM.

7. Un lead/contact en doublon sera-t-il ajouté dans CRM via l'application Card Scanner ?

Si le lead/contact existe déjà dans CRM, vous serez invité à fusionner les enregistrements lors de l'enregistrement de l'enregistrement dans l'application Card Scanner.
Notez également que l'adresse e-mail est considérée par défaut comme un champ unique, de sorte que les enregistrements seront vérifiés pour les entrées en doublon en utilisant le champ e-mail.

Cependant, si un enregistrement en doublon s'ajoute à votre compte CRM, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour les supprimer :
  1. L'option Rechercher et fusionner peut être utilisée si vous recherchez spécifiquement les doublons d'un enregistrement particulier. Par exemple, vous savez qu'un lead nommé « David Smith » a été dupliqué et que vous souhaitez trouver les doublons et les fusionner.
  2. L'option Déduplication peut être utilisée lorsque vous ne savez pas s'il y a des doublons et que vous souhaitez que CRM exécute une vérification de duplication basée sur certains champs uniques.

8. Quelle édition de CRM prend en charge l'application Card Scanner ?

L'application Card Scanner est prise en charge pour toutes les éditions de Zoho CRM.