FAQ : CRM pour iPhone

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D'où puis-je installer l'application native Zoho CRM sur iPhone ?

Vous pouvez installer l'application native Zoho CRM sur votre iPhone de deux façons :

Téléchargez et installez l'application Zoho CRM depuis l'App Store à partir de votre iPhone.
Téléchargez Zoho CRM via iTunes et synchronisez avec votre iPhone.

Voir aussi >> Installation de l'édition mobile pour iPhone

Quels sont les prérequis pour installer l'application Zoho CRM sur iPhone ?

Vous devez disposer des éléments suivants avant d'installer l'application native Zoho CRM sur iPhone :

Conditions requises pour Zoho CRM:

Un compte Zoho CRM valide et actif.
Édition mobile activée pour votre compte.
L'autorisation de consulter les modules Zoho CRM

Conditions requises pour iPhone:

iPhone requiert iOS 8.0 ou une version ultérieure.
Vous avez besoin d'un compte iTunes Store pour télécharger des applications.

Connectivité Wi-Fi

Quelles données puis-je consulter en utilisant l'application native pour iPhone ?

L'application native Zoho CRM pour iPhone prend en charge les modules Leads, Accounts, Contacts, Deals, Cases, Activities (Task, Events, Calls). Vous pouvez consulter les données au sein de ces modules. De plus, certains enregistrements associés seront également répertoriés pour les enregistrements.

Voir aussi >> Modules pris en charge

L'application Zoho CRM pour iPhone fonctionne-t-elle en mode hors ligne ?

Oui. Vous pouvez continuer à travailler sur les données locales stockées sur l'appareil même si vous perdez la connectivité Internet.

Les modifications apportées à vos données seront synchronisées automatiquement avec votre compte en ligne lorsque votre appareil iPhone se connecte à un réseau.

Puis-je utiliser mon identifiant Gmail pour accéder à l'application Zoho CRM sur iPhone ?

Vous pouvez accéder à Zoho CRM uniquement en utilisant l'adresse e-mail principale/secondaire que vous avez enregistrée. Vous pouvez toujours modifier l'adresse e-mail principale pour une adresse Gmail.

Suivez ces étapes pour modifier l'adresse e-mail principale.

Comment puis-je accéder à un enregistrement qui n'est pas téléchargé sur mon appareil ?

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Rechercher sur le serveur » pour accéder à un enregistrement qui n'est pas encore téléchargé sur votre iPhone.

Combien d'enregistrements seront téléchargés sur l'appareil lors de l'installation ?

Initialement, lorsque vous vous connectez à votre compte Zoho CRM depuis votre iPhone, 1000 enregistrements dans le module Contacts et 200 enregistrements chacun dans tous les autres modules seront téléchargés.

J'ai ajouté une vue personnalisée, mais pourquoi ne puis-je pas la consulter dans l'application mobile ?

Lorsque vous apportez des modifications de personnalisation à votre compte CRM, ces mêmes modifications peuvent ne pas s'afficher dans l'application mobile. Ces modifications incluent l'ajout/la modification/la suppression de champs personnalisés, le renommage d'onglets, l'ajout/la modification de vues de liste personnalisées, etc. Pour consulter les dernières modifications de personnalisation, vous devez réinitialiser l'application. Veuillez noter que lorsque vous réinitialisez, seules les données de l'application mobile Zoho CRM seront complètement supprimées, puis téléchargées à nouveau depuis le serveur en ligne. Les données sur le serveur ne seront pas affectées.

Voici les étapes pour réinitialiser l'application :

Pour réinitialiser l'application sur iPhone

Dans le tableau de bord Zoho CRM, appuyez sur l'icône À propos de Zoho CRM.
Sur l'écran À propos de Zoho CRM, appuyez sur Réinitialiser l'application.

Pour réinitialiser l'application sur iPad :

Appuyez sur Plus dans Zoho CRM.
Sous Plus, appuyez sur Paramètres > À propos de Zoho CRM Réinitialiser l'application.