FAQ : CRM Mobile

FAQ : CRM Mobile

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour connaître les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Puis-je suivre la localisation du responsable commercial dans l'application mobile CRM ?

Oui, l'application Zoho CRM pour Android dispose d'une fonctionnalité d'enregistrement de localisation qui permet aux responsables commerciaux de s'enregistrer à la localisation quand ils rencontrent un client. Les responsables commerciaux seront informés de l'enregistrement immédiatement et peuvent suivre les rendez-vous clients de leurs responsables commerciaux. Vous ne pouvez créer des enregistrements de localisation que pour les modules Leads, Contacts et Accounts. Vous ne pouvez pas créer un enregistrement de localisation sans l'associer à un événement.

Pour s'enregistrer à un événement :

    1. Accédez à Leads, Contacts, ou Accounts module.

    2. Appuyez sur l'icône (Check-in) pour créer un enregistrement de localisation.

    3. S'il existe déjà des événements associés au contact, ils s'afficheront.
    Sélectionnez un événement. L'enregistrement de localisation sera associé à l'événement en tant que note.

    4. S'il n'existe aucun événement associé au contact, l'application vous invitera à créer un nouvel événement pour l'enregistrement de localisation.
    Créez un nouvel événement et associez l'enregistrement de localisation à l'événement.


Comment restreindre l'accès à la version mobile de CRM pour certains utilisateurs ?

Vous pouvez restreindre l'accès en utilisant des profils. Pour restreindre l'accès à la version mobile de CRM, l'administrateur doit :
    1. Accédez à Paramètres > Utilisateurs et contrôle > Contrôle de sécurité.
    2. Sélectionnez le profil souhaité dans la Liste des profils.
    3. Sélectionnez Autres sous Extension Permissions.
    4. Désactivez l'option CRM Mobile Apps Accès.
 Une fois l'accès révoqué, les utilisateurs ayant ce profil seront déconnectés de toute session existante dans l'application CRM.

Quand j'appuie sur un bouton dans l'application mobile CRM, une demande m'invite soudainement à partager ma localisation. Pourquoi CRM me demande-t-il de partager ma localisation ?

Si vous utilisez la version iOS ou Android de l'application mobile Zoho CRM, et qu'appuyer sur un bouton affiche une fenêtre de consentement comme celle ci-dessous, cela signifie que votre administrateur a activé la collecte de localisation via un bouton personnalisé. Vous pouvez sélectionner « Avec informations de localisation » si vous êtes disposé à partager vos informations de localisation. Sinon, vous pouvez également exécuter le bouton « sans informations de localisation ».

Que se passe-t-il quand vous appuyez sur le bouton « Avec informations de localisation » ?
  1. Votre localisation actuelle en direct sera enregistrée dans votre compte Zoho CRM sous la forme de coordonnées de latitude et de longitude.
  2. Vos administrateurs CRM connaîtront l'endroit exact où vous avez déclenché ce bouton.
  3. Ces informations seront utilisées discrètement dans le cadre des processus métier de votre organisation, pour calculer les récompenses et générer des analyses selon les politiques de votre entreprise.


Pour plus d'informations, consultez cette page sur les boutons personnalisés dans Zoho CRM.

Puis-je accéder aux mises en page depuis l'application mobile ?

Non. Les mises en page ne sont actuellement pas disponibles pour l'application mobile Zoho CRM.