FAQ : CRM pour mobile

Puis-je connaître l'emplacement d'un responsable des ventes dans l'application mobile CRM ?

Oui, l'application Zoho CRM pour Android est fournie avec une fonctionnalité d'enregistrement qui permet aux commerciaux d'effectuer un contrôle d'entrée sur le site lorsqu'ils rencontrent un client. Les responsables des ventes seront immédiatement informés du contrôle d'entrée et pourront suivre les rendez-vous de leurs commerciaux avec les clients. Vous pouvez uniquement créer des contrôles d'entrée pour les modules de Leads, Contacts et Accounts. Vous ne pouvez pas créer de contrôle d'entrée sans l'associer à un événement.

Pour enregistrer un contrôle d'entrée à un événement :

1. Accédez au module Leads, Contacts ou Accounts.

2. Cliquez sur l'icône de contrôle d'entrée pour créer un contrôle d'entrée.

3. Si des événements sont déjà associés au contact, ces derniers s'afficheront.
Sélectionnez ensuite un événement. Le contrôle d'entrée sera associé à l'événement sous forme de note.

4. Si aucun événement n'est associé au contact, l'application vous invite à créer un nouvel événement pour le contrôle d'entrée.
Créez un nouvel événement et associez le contrôle d'entrée à l'événement.

Comment puis-je limiter l'accès à la version mobile de CRM à certains utilisateurs ?

Vous pouvez restreindre l'accès à partir des profils. Pour limiter l'accès à la version mobile de CRM, l'administrateur doit :

1. Accéder à Setup > Users and Control > Security Control.
2. Sélectionner le profil concerné dans la liste Profiles.
3. Cliquer sur Others sous Extension Permissions.
4. Désactiver l'option CRM Mobile Apps Access.

 Une fois l'accès révoqué, les utilisateurs de ce profil seront déconnectés de toutes les sessions existantes dans l'application CRM.

Lorsque j'active un bouton dans l'application mobile CRM, je suis invité à partager mon emplacement. Pourquoi est-ce que CRM me demande de partager mon emplacement ?

Si vous utilisez la version iOS ou Android de l'application mobile Zoho CRM et que l'activation d'un bouton entraîne l'affichage d'une fenêtre contextuelle de consentement telle que celle ci-dessous, cela signifie que votre administrateur a activé la collecte d'informations d'emplacement via un bouton personnalisé. Cliquez sur With location info si vous souhaitez partager vos informations d'emplacement. Si vous ne souhaitez pas partager vos informations d'emplacement, cliquez sur le bouton Without location info. 

Que se passe-t-il si j'appuie sur le bouton With location info ?

1. Les informations relatives à votre emplacement actuel en temps réel seront collectées sur votre compte Zoho CRM sous forme de coordonnées de latitude et de longitude. 
   
2. Vos administrateurs CRM connaîtront l'emplacement exact où vous avez activé ce bouton. 
   
3. Ces informations seront discrètement utilisées dans le cadre des processus métier de votre organisation, pour calculer les récompenses et les informations conformément aux politiques de votre société. 

Pour plus d'informations, consultez cette page sur les boutons personnalisés dans Zoho CRM. 

Puis-je accéder aux mises en page depuis l'application mobile ?

Non. Les mises en page ne sont pas disponibles pour le moment pour l'application mobile Zoho CRM.

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