Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les détails les plus précis et à jour, consultez la
version anglaise originale.
Un utilisateur peut-il faire partie de plusieurs territoires ?
Oui. Un utilisateur peut faire partie de plusieurs territoires.
Puis-je désactiver la Gestion des territoires ?
Oui. Les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent désactiver la fonctionnalité de gestion des territoires pour le compte de l'organisation. À la désactivation de cette fonctionnalité, les éléments suivants ne seront pas accessibles :
Toutes les informations relatives aux territoires dans les modules Comptes, Contacts et Leads.
Toutes les prévisions existantes basées sur la hiérarchie des territoires. Vous devrez créer des prévisions basées sur la hiérarchie des rôles.
Les options de territoire qui ne peuvent pas être appliquées dans les critères du rapport.
Puis-je assigner manuellement des enregistrements à des territoires ?
Oui. Les gestionnaires de territoires peuvent assigner manuellement des enregistrements à leurs territoires. Les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent également assigner des territoires aux enregistrements. Les enregistrements assignés manuellement ne peuvent être supprimés que manuellement par les gestionnaires de territoires.
Comment les enregistrements sont-ils assignés aux territoires ?
Les enregistrements sont assignés aux territoires de deux façons :
Les comptes et les contacts peuvent être assignés à un maximum de dix territoires, tandis qu'une transaction ne peut être assignée qu'à un seul.
Quels sont les modules pour lesquels les territoires peuvent être configurés ?
Les territoires peuvent être configurés pour les modules Comptes, Contacts et Transactions. Lorsque la gestion des territoires est activée, ces enregistrements auront un nouveau champ nommé Territoires. Il y aura également une vue de liste pour les territoires dans la page d'accueil de ces modules pour filtrer et afficher les enregistrements appartenant à un territoire sélectionné.
Que se passe-t-il si aucun gestionnaire n'est assigné à un territoire ?
Le gestionnaire du territoire parent administrera le territoire qui n'a pas de gestionnaire.
Que se passera-t-il si je supprime un territoire ?
Si vous supprimez un territoire :
Vous ne pourrez pas récupérer les détails du territoire.
S'il a des sous-territoires, vous devrez les transférer à un autre territoire parent dans la hiérarchie.
Les détails du territoire seront disponibles uniquement pour le cycle de prévision précédent et actuel.
Qui peut activer la gestion des territoires ?
Les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent activer ou désactiver la gestion des territoires.
Qui peut créer des territoires ?
Les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent créer des territoires. Les gestionnaires de territoires peuvent également créer des sous-territoires pour leurs propres territoires.
Qu'est-ce qu'un gestionnaire de territoire ?
Un gestionnaire de territoire dans Zoho CRM est un utilisateur qui gère un territoire et ses sous-territoires. Le gestionnaire de territoire peut effectuer les actions suivantes pour les territoires :
Gérer les territoires et leurs sous-territoires.
Définir les objectifs de prévision pour les utilisateurs dans les territoires.
Fournir des autorisations aux utilisateurs du territoire.
Assigner manuellement des enregistrements aux territoires. Également, supprimer les enregistrements qui ont été assignés manuellement.
Est-il possible de configurer des règles de partage de données en fonction de certaines conditions dans les champs d'un module ? J'aimerais configurer une condition basée sur le champ pays et appliquer certaines règles de partage lorsque le pays est le Canada, par exemple. Est-ce possible ?
Vous pouvez appliquer la Gestion des territoires aux modules Comptes, Contacts et Transactions et configurer ces règles de partage de données dynamiques.