FAQ : Modèles de fusion de correspondance

FAQ : Modèles de fusion de correspondance

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Comment insérer des champs de recherche personnalisés dans le modèle de fusion de correspondance ?

Actuellement, vous ne pouvez pas insérer de champs de recherche personnalisés ni de cases à cocher dans le modèle de fusion de correspondance. Cependant, vous pouvez insérer tous les champs de recherche par défaut tels que Compte parent, Nom du compte, Nom du fournisseur, etc.

Comment insérer le logo de mon organisation dans le modèle de fusion de correspondance ?

Vous ne pouvez pas insérer le logo de l'entreprise à l'aide de champs de fusion. Cependant, vous pouvez ajouter manuellement le logo de votre organisation en utilisant l'option Insérer une image dans votre modèle de fusion de correspondance.

Quand je crée un nouveau champ personnalisé dans Zoho CRM, sera-t-il automatiquement mis à jour dans la boîte de dialogue Insérer des champs de fusion ?

Oui, quand vous créez des champs personnalisés dans Zoho CRM, ils sont automatiquement ajoutés à la liste « Insérer des champs de fusion ». Cependant, vous devez vous déconnecter du complément Zoho CRM pour MS Office et vous reconnecter pour insérer les champs personnalisés correspondants. Utilisez les mêmes étapes pour insérer des champs de fusion dans Zoho Writer également.

Comment créer des étiquettes d'adresse Avery 5160 ?

Vous pouvez créer des étiquettes d'adresse Avery 5160 à l'aide du complément Zoho CRM pour Microsoft Word.

Comment modifier le modèle de fusion de correspondance dans Zoho Writer ?

Les modèles de fusion de correspondance créés à l'aide de Zoho Writer peuvent être modifiés en suivant ces étapes.
  1. Cliquez sur Configuration > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
  2. Dans la page du complément Zoho Writer, cliquez sur Ouvrir les modèles de fusion de correspondance, si vous avez déjà des modèles de fusion de correspondance.
  3. Dans la page Modèles de fusion de correspondance, sélectionnez n'importe quel modèle dans la liste.
  4. Le modèle s'ouvrira à l'aide de Zoho Writer.
  5. Modifiez le modèle selon vos besoins et cliquez sur l'icône Enregistrer.

Comment ajouter des images au modèle de fusion de correspondance ?

Vous pouvez ajouter une image au modèle de fusion de correspondance de Zoho Writer en suivant ces étapes :
  1. Cliquez sur l'onglet [Module]. Module fait référence aux onglets Leads, Contacts, Comptes, etc.
  2. Sur la page d'accueil, sélectionnez la vue de liste pour filtrer les enregistrements nécessaires.
  3. Sélectionnez la (les) case(s) à cocher des enregistrements.
  4. Cliquez sur Plus d'actions > Fusion de correspondance.
  5. Dans la fenêtre contextuelle Fusion de correspondance, procédez comme suit :
    • Choisissez le modèle dans la liste déroulante. Seuls les modèles créés pour le type d'enregistrement spécifique seront listés.
      Par exemple, si vous sélectionnez les enregistrements de lead à fusionner, seul le modèle créé pour les leads sera listé dans la liste déroulante.
    • Choisissez Zoho Writer ou Microsoft Word pour ouvrir le modèle.
  6. Dans le modèle, cliquez sur Insérer une image pour insérer une image.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Pourquoi l'option Imprimer le modèle de fusion n'est-elle pas disponible pour certains modules ?

  1. L'option Modèles de fusion de correspondance est limitée aux Leads, Contacts, Comptes et Transactions.
  2. Les modèles d'e-mail sont spécifiques à chaque module, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent que s'il existe des modèles d'e-mail créés pour le module en question.
  3. Les modèles d'inventaire sont limités aux modules d'inventaire uniquement.
  4. Les options d'impression supplémentaires (modèles d'e-mail, fusion de correspondance et inventaire) sont disponibles pour tous les comptes Zoho CRM payants. Pour les comptes gratuits et d'essai, seule l'option d'impression par défaut est disponible.

Comment puis-je envoyer des documents de fusion de correspondance par e-mail à l'aide de Workflow Rules ?

Oui, vous pouvez envoyer des documents créés par fusion de correspondance par e-mail en utilisant les Workflow Rules avec l'aide de fonctions. En savoir plus sur la création de modèles de fusion de correspondance.

Pour définir une Workflow Rule pour envoyer des documents de fusion de correspondance
  1. Allez à Configuration > Automation > Workflow Rules.
  2. Cliquez sur +Créer une règle.
  3. Dans Créer une nouvelle règle, choisissez un module dans la liste déroulante.
  4. Entrez Nom de la règle et Description.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Dans la page Configuration de Workflow, sélectionnez Quand voulez-vous exécuter la règle ?
  7. Choisissez un critère si vous souhaitez que la règle s'exécute pour les enregistrements sélectionnés.
  8. Dans Action instantanée, sélectionnez Fonctions.
  9. Dans Configurer les fonctions, sélectionnez Écrire votre propre fonction.
  10. Entrez Nom de la fonction et Nom d'affichage.
  11. Cliquez sur Modifier les arguments.
  12. Dans la Modifier l'argument fenêtre, vous pouvez modifier le nom de la fonction saisi précédemment.
  13. Dans Mappage des arguments, entrez l'ID d'enregistrement et l'ID d'e-mail et mappez-les avec le champ approprié.
    Utilisez # pour ajouter un champ de fusion.
  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Entrez la fonction ci-dessous.
    1. resp = invokeurl
      [ url :"https://zohoapis.com/crm/v2/settings/email_templates/653844000009571031/actions/print_preview?record_id=%22 + dealId
      type :GET
      connection:"mailmergeconnection"
      ]; //Create connection and pass the required mail merge id here
      content = resp.get("email_template_preview").get("body");
      fmp = Map();
      fmp.put("email",zoho.loginuserid); //Set the from address as needed
      emaillist = List();
      emp = Map();
      emp.put("email",email);
      emaillist.add(emp);
      mp = Map();
      mp.put("subject","Set as per your requirement");
      mp.put("content",content);
      mp.put("to_address",emaillist);
      mp.put("id",dealId);
      mp.put("template_id","653844000009571011");//Pass the required template id here
      mp.put("from_address",fmp);
      mp.put("attachment_name","Deal Won Template");//Set the attachment name as needed
      datalist = List();
      datalist.add(mp);
      paramp = Map();
      paramp.put("data",datalist);
      resp1 = invokeurl
      [
      url :"https://www.zohoapis.com/crm/v2/Deals/actions/send_mail?type=mailmerge%22
      type :POST
      parameters:paramp.toString()
      connection:"mailmergeconnection"
      ];
      info resp1;

Comment insérer le champ « Enregistrement suivant » dans le modèle d'étiquette d'adresse ?

Vous pouvez insérer le champ « Enregistrement suivant » directement à partir de la zone « Insérer un champ », car il n'est pas inclus dans la liste des champs de fusion.
  1. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modèles > Fusion de courriers et sélectionnez le modèle dont vous avez besoin.
  2. Sélectionnez Enregistrement suivant et ajoutez-le au modèle d'étiquette d'adresse.

Quel est le nombre maximal de contacts pouvant être associés à un compte pour que la fusion de courriers fonctionne ?

La fusion de courriers vous aide à créer des documents personnalisés en créant un modèle qui contient les variables (champs de fusion) qui incorporent les valeurs d'un enregistrement. Par exemple, vous pouvez placer un champ de fusion dans un modèle d'e-mail pour récupérer le nom du client au lieu d'un terme générique.
Vous pouvez associer jusqu'à 100 contacts à un compte pour utiliser la fusion de courriers. Par exemple, si vous avez 130 contacts associés à un enregistrement de compte, la fusion de courriers ne fonctionnera que pour les 100 premiers contacts.