FAQ : Zoho CRM pour Google Apps

FAQ : Zoho CRM pour Google Apps

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour des détails précis et à jour, consultez la version originale en anglais.

Pourquoi les informations de Google Ads ne s'affichent-elles pas pour les enregistrements CRM ?

Le module Campagnes est peut-être désactivé dans votre compte CRM. L'activation du module Campagnes est OBLIGATOIRE pour que Google Ads fonctionne correctement.
Notez toutefois que les informations de GCLID seront remplies même si le module Campagnes n'est pas activé.

Comment intégrer CRM à Google Ads ?

Zoho CRM facilite l'intégration à Google Ads (anciennement Google AdWords) afin que vous ayez une vue d'ensemble plus claire du retour sur investissement de vos annonces Google. Vous investissez des sommes importantes dans Google Ads pour chaque mot-clé, mais qu'en advient-il exactement ? Vous disposez d'Analytics sur les clics et les impressions, mais comment ces clics se sont-ils traduits en ventes ? Quelle est la valeur des affaires commerciales qui ont résulté de chaque clic ou mot-clé ?
 
Vos données Google Ads se trouvent d'un côté et vos informations de ventes de l'autre (CRM). Vous ne pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre investissement publicitaire que si vous connaissez le ROI. Pour cela, votre compte AdWords doit communiquer avec votre compte CRM, et Zoho CRM vous offre une intégration simple.
 
Seuls les utilisateurs disposant d'une permission administrative peuvent activer et configurer l'intégration. Suivez les étapes énumérées ci-après pour configurer l'intégration.

Comment intégrer Zoho CRM à Google Apps ?

Zoho CRM pour Google Apps est disponible sur le Google Apps Marketplace.
Les utilisateurs Google Apps disposant du rôle Super Administrateur peuvent activer le service Zoho CRM pour votre organisation. Pour activer, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Connectez-vous à Google Apps avec les privilèges de Super Administrateur.
  2. Sur la page Google Apps Dashboard, cliquez sur Ajouter d'autres services.
  3. Sur la page Google Services, dans la section Autres services, cliquez sur Parcourir le Marketplace.
  4. Sur le Google Apps Marketplace, recherchez l'application Zoho CRM .
  5. Sur la page de l'application Zoho CRM, cliquez sur L'ajouter maintenant et entrez votre nom de domaine Google Apps.
  6. Sur la page Accepter les conditions d'utilisation, vérifiez les conditions d'utilisation de Zoho CRM et cliquez sur J'accepte. Continuer.
  7. Sur la page Accorder l'accès aux données, vérifiez la liste des API Google et cliquez sur Accorder l'accès aux données.
  8. Sur la page Activer l'application, cliquez sur Activer l'application maintenant. L'application Zoho CRM sera ajoutée au tableau de bord et à la navigation universelle Google.

Puis-je importer des contacts de Zoho CRM vers Google Apps ?

Oui, les utilisateurs Google Apps peuvent synchroniser leurs contacts de Zoho CRM vers Google Contacts (synchronisation unidirectionnelle).
Voir également Synchroniser les contacts Google

Que se passe-t-il si je décochez l'option « Publier sur Google Site » lors de la modification d'un formulaire déjà publié ?

Lors de la modification d'un formulaire déjà publié, si vous décochez la case « Publier sur Google Site », les données du formulaire web sur votre Google Site ne seront plus ajoutées à votre compte Zoho CRM.

Pourquoi ne puis-je pas voir les mises à jour après la synchronisation Google Contacts ?

Si la synchronisation Google Contacts ne fonctionne pas ou si vous doutez que la synchronisation Google Contacts ait été effectuée, vérifiez les facteurs suivants :
  1. La synchronisation des contacts de Zoho CRM vers Google et inversement peut prendre un certain temps en fonction du nombre de contacts. Nous vous demandons d'attendre quelques minutes, puis de vérifier si les contacts ont été synchronisés.
  2. Vérifiez l'heure de la dernière synchronisation sur la page Synchronisation des contacts pour vérifier si la synchronisation a été effectuée.
  3. Notez que seuls les contacts du groupe Google sélectionné et de la vue de liste Zoho CRM sélectionnée seront synchronisés. Les contacts du CRM seront ajoutés au groupe Google spécifié.

Puis-je ajouter des contacts de plusieurs groupes Google à CRM ?

Lors de la configuration du processus de synchronisation, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul groupe Google et une seule vue de liste de Zoho CRM.

Pourquoi les événements Google Agenda que j'ai synchronisés s'affichent-ils une heure plus tôt ?

Vérifiez que le fuseau horaire est le même dans Google et Zoho. S'il y a une différence, les événements synchronisés afficheront également une différence d'heure.
Par exemple, si vous avez America/New York dans Google et America/Cayman dans Zoho CRM, les horaires des événements du calendrier seront différents. Cela s'explique par le fait que l'heure d'été (DST) est applicable dans le fuseau horaire America/New York mais non dans le fuseau horaire America/Cayman. Google tient compte de l'heure d'été lors de la synchronisation.

Je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie de me connecter à Zoho CRM via Google Apps. Que dois-je faire ?

Lorsque vous souhaitez vous connecter à Zoho CRM via Google Apps, il est possible que vous n'ayez pas la possibilité d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. À la place, vous pouvez recevoir ce message d'erreur de la part de Google :
« Actuellement, la fonctionnalité d'authentification unique est désactivée pour le domaine (domainname.com). »
Vous recevez ce message d'erreur lorsque l'option Autoriser les utilisateurs à se connecter à des sites tiers à l'aide d'OpenID n'est pas activée.
Pour activer l'option et vous connecter à Zoho CRM via Google Apps :
  1. Connectez-vous à Google Apps et accédez à Google Mail.
  2. Cliquez sur Paramètres (icône) > Gérer > Outils avancés.
  3. Sur la page Outils avancés, dans la section Authentification, cliquez sur Connexion fédérée à l'aide d'OpenID.
  4. Cochez la case pour Autoriser les utilisateurs à se connecter à des sites tiers à l'aide d'OpenID.
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    À présent, essayez de vous connecter à Zoho CRM via Google Apps.

Puis-je supprimer le gadget contextuel Zoho CRM de mon compte Gmail ?

Non. Actuellement, vous ne pouvez pas supprimer le gadget contextuel Zoho CRM de votre compte Gmail. Cependant, vous pouvez installer cette extension dans votre navigateur. Cela désactivera tous les gadgets contextuels (y compris Zoho CRM et d'autres) qui s'affichent dans Gmail.

Si je n'ai aucun document dans Google Docs, puis-je en créer un à partir de la page « Joindre depuis Google Docs » ?

Non. Vous ne pouvez pas créer de document à partir de la page « Joindre depuis Google Docs ». Le document doit être présent dans Google Docs pour pouvoir être joint à Zoho CRM.
Après avoir activé Zoho CRM for Google Apps, vous devez d'abord vous connecter à Zoho CRM à partir de votre compte Google Apps. Ce n'est qu'alors que vous aurez les options Zoho CRM for Google Apps dans la configuration de Zoho CRM. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez vous connecter directement à Zoho CRM et accéder aux fonctionnalités à l'avenir.

Pourquoi ne puis-je pas afficher le gadget contextuel Zoho CRM pour Google Workspace (anciennement Apps) ?

Le gadget contextuel Zoho CRM pour Google Workspace (anciennement Apps) ne sera visible que si le super-administrateur de votre domaine Google active le service.
Pour activer le service :
  1. Accédez à https://admin.google.com.
  2. Connectez-vous avec les privilèges de super-administrateur.
  3. Dans la page de la console d'administration, cliquez sur Applications > Applications du Marketplace > Zoho CRM.
  4. Dans la page Paramètres de Zoho CRM, cliquez sur l'icône Plus > Activé pour tout le monde.
  5. Cliquez sur Activer pour tout le monde si vous souhaitez que toutes les organisations voient le gadget contextuel. Si vous souhaitez que seules certaines organisations le voient, sélectionnez Activé pour certaines organisations.
Le service sera activé dans les 24 heures et vous pourrez afficher l'application à l'avenir.

Comment accéder au gadget contextuel Zoho CRM dans mon Gmail ?

Vous pouvez accéder au gadget contextuel Zoho CRM dans votre Gmail en suivant les étapes suivantes :
  1. Cliquez pour ouvrir le message électronique dans votre boîte de réception Gmail. Le gadget contextuel Zoho CRM pour Gmail sera intégré au message.
  2. Cliquez sur Allez pour rechercher si l'adresse électronique de l'expéditeur existe dans votre compte CRM.
    1. Si l'adresse électronique a déjà été ajoutée en tant que prospect ou contact dans votre compte CRM, vous pouvez afficher les détails. Vous pouvez également ajouter des Task, des notes et des transactions à partir du message électronique.
    2. Si l'adresse électronique n'a pas été ajoutée en tant que prospect ou contact, vous pouvez l'ajouter à votre compte CRM. Vous pouvez également ajouter des Task, des notes et des transactions à partir du message électronique.

Comment puis-je me connecter à Zoho CRM si je me suis inscrit via Google Apps ?

Vous pouvez également vous connecter à Zoho CRM en utilisant les identifiants de connexion de votre compte Google, Google Apps, Yahoo ou Facebook. Pour vous connecter en utilisant l'un de ces comptes, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Accédez à le site Web de Zoho CRM. Cliquez sur Se connecter.
  2. Dans la page Se connecter, cliquez sur Google, Google Apps, Yahoo, Facebook, LinkedIn, X (Twitter) ou Microsoft Office icône. Vous serez redirigé pour vous connecter en utilisant les identifiants de connexion de l'option sélectionnée.
  3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter.

Les événements de mon Zoho Calendar peuvent-ils être synchronisés avec les événements de Google Calendar ?

Oui, vous pouvez synchroniser les entrées de calendrier créées dans Zoho Calendar avec Google Calendar. Vous pouvez mettre à jour les entrées de calendrier dans Google Calendar ou Zoho CRM et les faire mettre à jour dans les deux.




Puis-je créer un rendez-vous pour mes collaborateurs dans CRM et le synchroniser avec leur calendrier Google ?

Oui, vous pouvez créer un rendez-vous pour vos collaborateurs dans CRM et le synchroniser avec leur calendrier Google.


Pour synchroniser Zoho CRM avec Google Calendar
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Google.
  2. Allez à l'onglet Calendrier et cliquez sur Authentifier Google Calendar.
  3. Dans la page Synchronisation du calendrier, effectuez les opérations suivantes :

    • Sélectionnez le calendrier de synchronisation dans la liste déroulante.

    • Choisissez l'une des options de synchronisation :

      • Synchronisation bidirectionnelle

      • Unidirectionnel : Zoho CRM Calendar vers Google Calendar

      • Unidirectionnel : Google Calendar vers Zoho CRM Calendar 

 Désormais, lorsque vous créez un événement pour votre collaborateur dans CRM, celui-ci sera automatiquement ajouté à son Google Calendar.



Puis-je intégrer Google Ads Grant à Zoho CRM ?

Oui, vous pouvez intégrer Google Ads Grant à Zoho CRM. La procédure d'intégration est similaire à celle de Google Ads.
(Google Ads Grant permet aux organisations à but non lucratif de faire de la publicité sur Google Ads gratuitement.)

En savoir plus sur l'intégration de Zoho CRM avec Google Ads ici.

Comment Zoho CRM s'intègre-t-il à Google Docs ?

Zoho CRM utilise l'API Google OpenID Federated Login pour joindre des documents à partir de Google Docs.

Combien de fois devrai-je authentifier mes identifiants Google pour accéder à Google Docs ?

Vous devrez authentifier vos identifiants Google une seule fois, c'est-à-dire la première fois que vous souhaitez joindre un document.

Où puis-je consulter les documents joints à partir de Google Docs dans le système Zoho CRM ?

Vous pouvez consulter les documents joints dans la section « Pièces jointes » de la page Détails de l'enregistrement.

Mes identifiants de connexion à CRM et Google Apps sont différents. Comment intégrer CRM avec Google Apps ?

Si vos identifiants de connexion à Zoho CRM et Google Apps sont différents, vous devez ajouter votre adresse e-mail Google Apps comme adresse e-mail principale dans votre compte Zoho pour intégrer Zoho CRM avec Google Apps.

Pour ajouter votre adresse e-mail Google Apps
  1. Accédez à http://accounts.zoho.com 
  2. Sur la page Accueil, cliquez sur Mes informations de profil.
  3. Sous Informations personnelles, cliquez sur Adresse e-mail.
  4. Sur la page Mon adresse e-mail, cliquez sur le lien Modifier pour changer l'adresse e-mail principale.
  5. Entrez votre adresse e-mail Google Apps et votre Mot de passe actuel pour Zoho.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
NotesRemarque : L'adresse e-mail principale que vous aviez précédemment sera listée sous votre adresse e-mail secondaire.

Pourquoi ne vois-je pas l'option « Exporter vers Google Agenda » dans ma vue de liste ?

L'option Exporter vers Google Agenda n'est disponible que dans les vues de liste par défaut, comme Mes événements et Tous les événements. Les vues de liste personnalisées que vous créez n'auront pas cette option.

Comment exporter les événements existants vers Google Agenda ?

Vous pouvez exporter les événements existants en bloc vers Google Agenda.

Pour exporter des événements en bloc
  1. Cliquez sur l'onglet Activités.
  2. Sur la page Activités, sélectionnez Événements.
  3. Sélectionnez les événements que vous souhaitez et cliquez sur Exporter vers Google Agenda.
  4. Les événements CRM sélectionnés sont ajoutés à votre Google Agenda.
NotesRemarque :
1. Vous devez avoir le même fuseau horaire dans Zoho CRM et Google Apps.
2. Les événements s'affichent dans la vue Mois de Google Agenda.
3. Vous ne pouvez pas ajouter d'événements à partir de la vue détaillée.
4. L'option Exporter vers Google Agenda ne sera disponible que pour les vues de liste par défaut pour les événements.
5. Cette option ne sera visible que pour les utilisateurs Google Apps dans CRM.

Puis-je importer uniquement les contacts sélectionnés de Google vers Zoho CRM ?

Oui. Vous pouvez sélectionner les contacts de votre liste de contacts Google et les importer dans Zoho CRM. En savoir plus sur l'importation de contacts.

Quels sont les avantages d'utiliser Zoho CRM pour Google Apps ?


Vous pouvez bénéficier des avantages suivants en utilisant Zoho CRM pour Google Apps :
  • Gérez toutes vos interactions e-mail avec les clients en un seul endroit.
  • Une meilleure perspective des points de vue et des besoins de vos clients. Vous pouvez suivre les interactions e-mail traitées dans Google Mail dans Zoho CRM et inversement.
  • Libérez-vous des tracas liés aux pièces jointes e-mail et aux différences de version en joignant directement des fichiers de Google Drive dans Zoho CRM.
  • Restez à jour avec les rendez-vous CRM importants en les exportant vers votre Google Agenda partagé et collaborez avec vos collègues.
  • Importez facilement et accédez à vos contacts Gmail depuis Zoho CRM.
  • Connectez-vous à Zoho CRM à partir de la navigation universelle de Google avec vos identifiants Google Apps.

Si je n'ai pas de documents dans Google Docs, puis-je en créer un à partir de la page « Joindre à partir de Google Docs » ?

Non. Vous ne pouvez pas créer de document à partir de la page « Joindre à partir de Google Docs ». Le document doit être présent dans Google Docs pour pouvoir être joint à Zoho CRM.

J'ai supprimé un document de Google Docs. Sera-t-il également supprimé de Zoho CRM ?

Non. Votre document ne sera pas supprimé de Zoho CRM si vous le supprimez de Google Docs.

Lorsque j'envoie un e-mail à un client à partir de Gmail, la communication sera-t-elle automatiquement mise à jour dans Zoho CRM ?

Oui, lorsque vous configurez votre compte Gmail POP/IMAP, votre communication client sera visible dans différents clients e-mail et dans Zoho CRM. Cela sera mise à jour UNIQUEMENT si l'adresse e-mail du contact particulier est disponible dans Zoho CRM.