Questions fréquemment posées : Intégration de Zoho CRM avec Zoho Bookings

Questions fréquemment posées : Intégration de Zoho CRM avec Zoho Bookings

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Est-il possible de réserver des rendez-vous dans Zoho CRM avec Zoho Bookings ?

Oui. Vous devez disposer de Zoho Bookings, que vous pouvez intégrer à votre compte CRM depuis la marketplace. Découvrez comment Zoho Bookings peut être utilisé pour réserver des rendez-vous. Par exemple, il existe une agence de voyages appelée Go India Travels. Elle propose divers forfaits touristiques vers différentes destinations à travers le monde. G râce à l'application Zoho Bookings , que cette entreprise a intégrée à son site web, un visiteur planifiant un voyage peut facilement réserver un créneau avec Go India Travels pour finaliser la réservation ou pour avoir un aperçu du voyage et des offres.

Réserver un rendez-vous à partir de Zoho Bookings



Dans les captures d'écran ci-dessus, vous pouvez voir qu'une personne nommée Steve Rogers a réservé un rendez-vous concernant un voyage intérieur le 24 novembre 2021 à 9h. Ces informations seront ajoutées au module Contacts de Zoho CRM, l'emploi du temps des réunions dans le module Réunions avec les notifications détaillées.

 

Dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir que les détails du client ont été automatiquement enregistrés dans le module Contact avec les notifications du rendez-vous.


Les détails du rendez-vous peuvent également être vérifiés dans le module Réunions de Zoho CRM. Ainsi, Zoho Bookings ne réduit pas seulement le temps et les efforts nécessaires pour réserver un emploi du temps , mais remplit également automatiquement les champs CRM.

Réserver un rendez-vous à partir de Zoho CRM

Vous pouvez facilement réserver un rendez-vous depuis Zoho CRM . P ar exemple, si un contact existant appelle votre représentant commercial pour programmer un rendez-vous et lui envoie par e-mail les détails de la réservation, vous pouvez facilement faciliter cela via le CRM.
Accédez au module Contacts et ouvrez le contact pour lequel vous souhaitez réserver un rendez-vous. Dans le coin supérieur gauche, vous verrez Réservations par e-mail.


Une réservation peut être effectuée via l'application Zoho Bookings, à partir du site web où les réservations ont été intégrées, ou depuis Zoho CRM lui-même. Tout cela sera reflété dans les modules désignés de Zoho CRM. Cela rend le processus de réservation d'un rendez-vous pratique et garde tous les données au même endroit.

 

Découvrez maintenant comment Zoho Bookings peut être intégré à Zoho CRM.

Intégrer Zoho Bookings à Zoho CRM

  1. Allez à Zoho Marketplace et recherchez « Zoho Bookings for Zoho CRM » sous Toutes les extensions.

  1. Cliquez sur le bouton Installer pour installer l'extension dans votre compte CRM. 
  1. Vous serez redirigé vers une page contenant vos informations et vos détails d'installation. Vous pouvez les modifier selon vos besoins.
  1. Cliquez   Installer et vous serez redirigé vers une autre page qui vous demandera vos identifiants de connexion.

  1. Cliquez sur Continuer l'installation et vous serez redirigé vers une autre page. 

  1. Choisissez qui peut accéder à Zoho Bookings dans votre compte CRM. Vous pouvez sélectionner parmi les options proposées. Cela peut être modifié ultérieurement. Choisissez vos utilisateurs préférés et cliquez sur Confirmer   pour installer cette extension dans votre CRM. Une boîte de dialogue s'affichera.

 

  1. Autorisez Zoho CRM à se connecter à votre compte Zoho Bookings pour synchroniser les données. Si vous n'avez pas de compte Zoho Bookings, vous pouvez en créer un en cliquant sur   S'inscrire . Une fois que vous avez autorisé la liaison des données, Zoho Bookings sera connecté à Z oho CRM.
8. Cliquez sur Terminer.

Configuration de Zoho Bookings pour Zoho CRM

 
Une fois que Zoho Bookings est installé sur votre Zoho CRM, vous devez le configurer pour commencer à l'utiliser sur votre CRM. Vous devez choisir un module pour ajouter les nouveaux clients de Zoho Bookings. Dans la capture d'écran ci-dessus , une agence de voyages appelée Go India Travels utilise Zoho Bookings pour ajouter automatiquement les contacts à Zoho CRM.
Info
Pour plus d'informations sur Zoho Bookings, consultez :

https://www.zoho.com/bookings/ 

InfoNous espérons que cette FAQ est informative. Si vous avez encore des questions qui n'ont pas été traitées, veuillez nous le faire savoir ici. Nous serons heureux d'en discuter avec nos experts en la matière et de les ajouter à l'avenir. Et n'oubliez pas de partager votre évaluation ci-dessous !