Les utilisateurs ayant Exportation (Module) comme autorisation dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

 

Pour exporter des données

1. Accédez à Configuration → Administration des données → Exportation.
2. Dans la Exporter des données page, cliquez sur Démarrer une exportation.
   
   
   
   
   Vous pouvez également accéder au menu du module concerné, aller dans Actions, puis sélectionner Exporter pour afficher la boîte de dialogue d'exportation.
   
3. Under Export Data, do the following:
   1. Sélectionnez un module, un sous-formulaire ou des Notes dans la liste déroulante Module.
       
      
   2. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Vue personnalisée : la vue de liste standard, une vue de liste personnalisée ou une vue basée sur des critères.
      
      

      
      
      Si vous avez choisi un sous-formulaire dans la liste déroulante du module, vous pouvez également définir des critères pour le sous-formulaire.
      
      
      
   3. Vous pouvez choisir d’exporter des champs à partir d’une vue personnalisée, tous les champs, ou de choisir les champs à exporter.   
      - Si vous choisissez d’exporter selon des critères, l’option Champs de la vue personnalisée ne sera pas disponible.
      - Si vous avez choisi d’exporter Tous les champs, toutes les données seront exportées. Toutefois, si vous souhaitez exporter tous les champs sauf quelques-uns, cliquez sur Exclure des champs et sélectionnez les champs à exclure.  Vous pouvez également exclure l’ID d’enregistrement
      champ d'être l'une des colonnes du fichier d'exportation.
       
       
      
      

      

      Remarque :
      

      Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 champs à exclure de votre action d'exportation. Si vous avez sélectionné Choisir des champs, vous pouvez sélectionner au maximum 200 champs au total, à partir du module concerné et de ses modules de recherche.
      
      
      - Si vous avez sélectionné Choose fields, vous pouvez sélectionner des champs à partir du module correspondant et de ses modules de recherche.
      
      
       
   4. Sélectionnez le format du fichier à télécharger—CSV ou XLSX—avant d’exporter les données.
      
   5. Si vous choisissez d'exporter au format CSV, vous pouvez sélectionner le jeu de caractères de votre fichier CSV comme système d'encodage, ce qui préserve les caractères internationaux.
      
   6. Click Export.
      

   7. Votre exportation sera ajoutée au tableau Historique des exportations, avec le statut En cours.
      

      

4. Lorsque le statut passe à Terminé, survolez l’entrée et cliquez sur le lien Télécharger () pour télécharger les données sur votre appareil local.
    

Où puis-je suivre mes exportations ?

Les utilisateurs disposant de l'autorisation requise dans leur profil peuvent accéder à la page Exporter des données depuis Configuration () > Administration des données > Exporter.
 

1. Démarrer une exportation: Utilisez ce bouton pour créer une exportation des données présentes dans des modules individuels ou leurs sous-formulaires.
2. Historique des exportations: Utilisez ce tableau pour suivre vos exportations au cours des 60 derniers jours et afficher des détails, y compris les éléments suivants:
   1. Le module à partir duquel les données ont été exportées
      
   2. L’utilisateur qui a lancé l’exportation
      
   3. La date et l’heure auxquelles l’exportation a été lancée
      
   4. Le nombre d’enregistrements qui ont été exportés
      
   5. Le statut de l’exportation (En cours, Terminé, Erreur lors du traitement)
       
3. Filtre: Utilisez cette option pour filtrer les entrées de votre historique des exportations. La liste des exportations peut devenir longue, surtout dans les grandes organisations où les données sont exportées plusieurs fois par semaine par plusieurs utilisateurs. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette option pour trouver rapidement une exportation spécifique ou un ensemble d’exportations. Vous pouvez filtrer par:
   1. Utilisateur
      
   2. Module
      
   3. Date
       
      
       
4. Exportation individuelle : Cliquez sur une exportation spécifique pour accéder à la page Détails de l'exportation. Cette page contient les informations figurant dans le tableau Historique des exportations et inclut également :
   1. La vue personnalisée ou les critères utilisés
   2. Le type de fichier et le jeu de caractères sélectionnés
   3. Les champs sélectionnés
      
5. Lien de téléchargement: Lorsque vous passez la souris sur une exportation individuelle, vous verrez un lien de téléchargement(). Cliquez dessus pour télécharger les données sur votre appareil local. Les données seront disponibles pendant une période de sept jours à compter de l'exportation.
   
6. Demander une sauvegarde des données: Utilisez ce lien si vous souhaitez exporter toutes les données de votre CRM.
    

Remarque : Les administrateurs peuvent consulter les exportations effectuées par tous les utilisateurs. Les utilisateurs non administrateurs ne peuvent consulter que les exportations qu'ils ont initiées.

Remarques