Cette fonctionnalité s'adresse aux utilisateurs de Google. Les utilisateurs de Google Workspace peuvent consulter Zoho CRM pour Utilisateurs de Google Workspace

La synchronisation des entrées de calendrier entre Google Agenda et le calendrier Zoho CRM est désormais simplifiée grâce à la fonctionnalité de synchronisation Google Agenda. Vous pouvez mettre à jour les entrées de calendrier dans Google Agenda ou Zoho CRM, et elles se mettront à jour dans les deux. Si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les événements de calendrier, des enregistrements en doublon seront créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, les doublons seront créés dans Zoho CRM et Google Agenda. Vous pouvez également bloquer automatiquement du temps dans le calendrier Zoho CRM en fonction de vos réunions dans Google Agenda.

Remarque :

1. Si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les événements de calendrier, des enregistrements en doublon seront créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, les doublons seront créés dans Zoho CRM et Google Agenda.
   
2. En cas de synchronisation des indisponibilités, si la synchronisation est désactivée, tous les créneaux d'indisponibilité synchronisés vers le CRM seront également supprimés et aucun enregistrement en doublon ne sera créé lors de la réactivation de la synchronisation.
   
3. Vous devez définir les rappels sur la plateforme souhaitée, soit dans le CRM soit dans Google, car les rappels ne se synchronisent pas entre les plateformes.

Autorisation requise

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Synchroniser avec Google Agenda peuvent accéder à cette fonctionnalité.

  

Remarque : Vous devez également disposer des autorisations de profil pour Synchroniser avec Google Agenda et l'onglet Activités, c'est-à-dire Afficher, Créer, Modifier et Supprimer autorisations.

Pour configurer les paramètres de synchronisation

1. Connectez-vous à Zoho CRM.
2. Dans Zoho CRM, accédez à Configuration > Marketplace > Google.
   
3. Sur l'onglet Calendrier, cliquez sur Authentifier Google Agenda.
   
   
4. Connectez-vous à votre compte Google et accordez les autorisations nécessaires dans le nouvel onglet.
   
5. Dans la fenêtre contextuelle Configuration de synchronisation du calendrier, effectuez les actions suivantes :
   
   
1. Sélectionnez le calendrier de synchronisation dans la liste déroulante.
   
2. Choisissez l'une des options de synchronisation :
   
1. Synchronisation bidirectionnelle
   
2. Unidirectionnelle : Calendrier Zoho CRM vers Google Agenda
   
3. Unidirectionnelle : Google Agenda vers calendrier Zoho CRM
   
6. Activez l'option pour bloquer automatiquement du temps dans le calendrier Zoho CRM en fonction de vos réunions dans Google Agenda.
   
   Sélectionnez jusqu'à 5 calendriers à partir de la liste de sélection multiple. Les réservations de ces calendriers seront vérifiées pour bloquer des créneaux horaires dans votre calendrier Zoho CRM.
   
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

• Pour la première synchronisation, unidirectionnelle ou bidirectionnelle, 5000 entrées de calendrier des 3 derniers mois de Google Agenda sont synchronisées avec Zoho CRM. Pour les synchronisations suivantes, un maximum de 500 entrées seront synchronisées.
  
• Lorsque vous ajoutez un événement dans Zoho CRM, il sera synchronisé instantanément, mais les événements de Google Agenda seront synchronisés toutes les quelques minutes.
  
• Si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les événements de calendrier, des enregistrements en doublon seront créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, les doublons seront créés dans Zoho CRM et Google Agenda.
  
• Les événements ajoutés à partir de Google Agenda seront ajoutés sous la vue de liste Tous les événements dans Zoho CRM.
  
• Seuls les calendriers pour lesquels vous disposez de l'autorisation Lire et Écrire seront répertoriés dans la liste déroulante Google Agenda.
• Les événements sans titre dans Google Agenda seront ajoutés avec l'objet « Non fourni » dans le CRM.
  
• Nous ne prenons pas en charge la synchronisation des événements récurrents.
  
• Si vous avez un créneau bloqué dans votre Google Agenda et que la synchronisation des indisponibilités est activée pour ce calendrier spécifique, il s'affichera comme indisponible dans le calendrier Zoho CRM.
  
• Lorsque vous supprimez un créneau d'indisponibilité dans le calendrier Zoho CRM après sa synchronisation à partir de Google Agenda, il sera simplement supprimé du CRM et l'événement original dans Google ne sera pas affecté.
  
• Les événements marqués comme « Libre » par l'utilisateur ne sont pas synchronisés avec Zoho CRM. Ce comportement garantit que seuls les événements marqués comme « Occupé » ou avec d'autres statuts sont inclus dans le processus de synchronisation.
  

Les données seront transférées en fonction du mappage de champs mentionné ci-dessous :

1. Connectez-vous à Zoho CRM.
   
2. Dans Zoho CRM, accédez à Configuration > Marketplace > Google > Agenda.
   
3. Dans la page Synchronisation du calendrier, cliquez sur le lien Désactiver.