Autorisation requise
Les utilisateurs disposant des autorisations de synchronisation avec Google Contacts peuvent synchroniser les contacts.

Remarque :

1. Vous devez également disposer des autorisations de profil pour la synchronisation avec Google Contacts et l'onglet Contacts, c'est-à-dire les autorisations Afficher, Créer, Modifier et Supprimer.
   
2. Les utilisateurs disposant de l'autorisation d'affichage du profil pour la synchronisation avec Google Contacts et l'onglet Contacts peuvent activer la synchronisation unidirectionnelle de CRM vers Google Contacts.
   

Configurer les paramètres de synchronisation

La synchronisation des contacts est un processus en 3 étapes. Tout d'abord,connectez-vousà Zoho CRM et accédez àMarketplace > Googleet connectez-vous à votre compte Google.

Étape 1

1. Choisissez lemoduleà synchroniser avec Google. Trois modules seront listés dans la liste déroulante :Contacts, Leads et Vendors.
   
2. Choisissez l'une des options de synchronisation.
   
1. Synchronisation bidirectionnelle
   
2. Unidirectionnelle: Contacts Zoho CRM vers Google Contacts
   
3. Unidirectionnelle: Google Contacts vers Contacts Zoho CRM
   
3. Sélectionnez l'une des options suivantes en cas de conflit entre les contacts aux deux endroits.
   
1. Le contact Zoho CRM remplacera le contact Google
   
2. Le contact Google remplacera le contact Zoho CRM
   
4. Choisissez lafréquencede synchronisation dans la liste déroulante.
   
5. Cliquez surSuivant.
   

Étape 2

1. Mapper les champsdans Google et Zoho CRM.
   
2. Cliquez sur le lienMapper d'autres champspour ajouter d'autres champs et les mapper.
   
3. En bas, sousSélectionner des champs supplémentairesà synchroniser avec Google, vous pouvez sélectionner leschamps personnalisésdans la liste déroulante à synchroniser avec Google.
   
4. Cliquez surSuivant.
   

Étape 3

1. Saisissez lavaleur par défautpour le champ Nom de famille et tous les champs obligatoires. Cliquez surAjouter des champspour ajouter des valeurs par défaut aux champs facultatifs. Sélectionnez lechampet saisissez lavaleur.
   
2. Cliquez surEnregistrer.
   

Remarque: Nous autorisons désormais les synchronisations partiellement actives en raison des limitations de Google concernant le nombre d'enregistrements pouvant être synchronisés. Comme Google fournit seulement 25 000 enregistrements pour tout processus de synchronisation, une fois cette limite atteinte, nous arrêterons d'envoyer des enregistrements de Zoho CRM vers Google.

Remarque:

1. La synchronisation des contacts de Zoho CRM vers Google et inversement prendra du temps selon le nombre de contacts. Nous vous demandons d'attendre quelques minutes, puis vérifier si les contacts ont été synchronisés.
   
2. Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les contacts, aucun enregistrement en doublon ne sera créé en fonction de l'adresse e-mail mappée.
   
3. Consultez l'heure de la dernière synchronisation sur la page Synchronisation des contacts pour vérifier si la synchronisation a été effectuée.
   
4. Les contacts seront synchronisés en fonction des rôles et des privilèges d'accès.
   
5. La première fois, vous pouvez synchroniser un maximum de 10 000 contacts. Pour les synchronisations suivantes, un maximum de 500 contacts sera synchronisé.
   
6. Les critères de recherche des doublons reposent sur la valeur du champ E-mail (champ e-mail principal dans les contacts) dans Zoho CRM et la valeur du champ E-mail (Professionnel) dans Google Contacts.
   

Synchroniser un autre module

1. Connectez-vous à Zoho CRM.
   
2. Dans Zoho CRM, accédez à Marketplace > Google > Contacts.
   
3. Sur la page Résumé de la synchronisation, le compte synchronisé s'affichera. Cliquez sur le lien Synchroniser un autre module.
   
4. À l'étape 1, choisissez un autre module et suivez les mêmes instructions ci-dessus pour les étapes restantes. Par défaut, le module déjà synchronisé ne sera pas répertorié.
   

Désactiver la synchronisation des contacts

1. Connectez-vous à Zoho CRM.
   
2. Dans Zoho CRM, accédez à Marketplace > Google > Contacts.
   
3. Sur la page Synchronisation des contacts, cliquez sur le bouton Désactiver.
   
   Vous pouvez révoquer l'authentification Google à partir de https://accounts.google.com/

Ancien flux : Paramètres de synchronisation pour les utilisateurs existants

Nous avons mis à jour le flux de synchronisation avec Google pour simplifier les choses et pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les données qui transitent vers Google et garantir que ces données circulent sans difficulté entre Zoho CRM et Google.

Pour les utilisateurs existants : Vos paramètres de synchronisation actuels resteront inchangés. Cependant, si votre synchronisation existante est désactivée et que vous réactivez la synchronisation des contacts ultérieurement, vous serez redirigé vers le nouveau flux.

Les utilisateurs existants peuvent ouvrir l'onglet ci-dessous pour lire les instructions [ancien flux] afin de synchroniser votre compte Zoho CRM avec Google.

Paramètres de synchronisation pour les utilisateurs existants

Pour configurer les paramètres de synchronisation

1. Dans G Suite, cliquez sur (l'icône Applications).
2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
   Vous serez redirigé vers Zoho CRM.
3. Dans Zoho CRM, cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Google > Contacts > Synchronisation Google Contacts.
4. Sur la page Synchronisation des contacts, procédez comme suit :
5. Choisissez la liste Google Contacts et la liste Zoho CRM Contacts dans la liste déroulante.
   Les contacts des listes sélectionnées seront synchronisés.
   
   
6. Choisissez l'une des options de synchronisation.
   
   • Synchronisation bidirectionnelle
   • Unidirectionnelle : Zoho CRM Contacts vers Google Contacts
   • Unidirectionnelle : Google Contacts vers Zoho CRM Contacts
7. Sélectionnez l'une des options suivantes en cas de conflit dans les contacts aux deux emplacements.
   
   • Le contact Zoho CRM remplacera le contact Google
   • Le contact Google remplacera le contact Zoho CRM
8. Choisissez la synchronisation Fréquence dans la liste déroulante.
9. Mappez les champs dans Google et Zoho CRM.
10. Cliquez sur le Mapper d'autres champs pour ajouter d'autres champs et les mapper.
    
11. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque

• La synchronisation des contacts entre Zoho CRM et Google prendra un certain temps en fonction du nombre de contacts. Nous vous demandons de patienter quelques minutes, puis de vérifier si les contacts ont été synchronisés.
• Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les contacts, aucun enregistrement dupliqué ne sera créé en fonction de l'adresse e-mail mappée.
• Vérifiez le Dernière synchronisation dans la page Synchronisation des contacts pour voir si la synchronisation a été effectuée.
• Notez que seuls les contacts du groupe Google sélectionné et de la vue de liste Zoho CRM sélectionnée seront synchronisés. Les contacts du CRM seront ajoutés au groupe Google spécifié.
• Les contacts seront synchronisés en fonction des rôles et des privilèges d'accès.
• La première fois, vous pouvez synchroniser maximum 10 000 contacts. Pour les synchronisations suivantes, maximum 500 contacts seront synchronisés.
• Les critères de recherche des enregistrements en doublon sont basés sur le champ E-mail (champ e-mail principal dans les contacts) dans Zoho CRM et sur le champ E-mail (Travail) dans Google Contacts.