Configuration du plug-in MS Outlook (Mac)
Le téléchargement du plug-in MS Outlook est obsolète. Le plug-in ne fonctionnera plus après le 31 mai 2021. Plus d'informations ici. Vous devez entrer certains paramètres de base avant de commencer la synchronisation des contacts, tâches et événements du calendrier.
Se connecter au plug-in Zoho CRM pour Microsoft Outlook
Pour commencer, vous devez d'abord vous connecter au plug-in Zoho CRM pour Microsoft Outlook avec vos identifiants de connexion Zoho CRM. Vous pouvez également vous connecter en utilisant vos identifiants de connexion Google Apps, Google, Yahoo ou Facebook mais avec un autre mot de passe.
Pour se connecter au plug-in Zoho CRM pour Microsoft Outlook
- Ouvrez Microsoft Outlook et cliquez sur l'icône
de la Barre de menu , puis sur Connexion.
- Dans la fenêtre Connexion, cliquez sur Connexion.
Vous serez redirigé vers la page Zoho Accounts dans votre navigateur par défaut. - Saisissez l'adresse e-mail/le numéro de téléphone, le mot de passe, puis cliquez sur Connexion.
- Lisez les informations auxquelles le plug-in Zoho CRM Outlook souhaite accéder et cliquez sur Accepter.
Veuillez noter qu'une fois que vous aurez cliqué sur Accepter, la connexion prendra environ 10 secondes.
Se connecter au plug-in Zoho CRM lorsque l'authentification à deux facteurs est activée
L'authentification à deux facteurs (TFA) est une mesure de sécurité supplémentaire qui utilise votre téléphone mobile pour protéger votre compte Zoho. Si vous avez activé l'authentification à deux facteurs, vous pouvez définir certains mots de passe dans l'application. Définissez un mot de passe pour vous connecter au plug-in Zoho CRM pour Microsoft Outlook.
Pour se connecter au plug-in Zoho CRM lorsque l'authentification à deux facteurs est activée
- Rendez-vous sur https://accounts.zoho.com/
- Cliquez sur le lien Authentification à deux facteurs.
- Dans la page Authentification à deux facteurs, cliquez sur Gérer les mots de passe spécifiques à l'application.
- Dans la fenêtre Gérer les mots de passe de l'application, procédez comme suit :
- Saisissez le Nom de l'appareil ou de l'application dans la zone de texte.
- Indiquez le Mot de passe actuel utilisé pour vous connecter à Zoho.
- Cliquez sur Générer. Un mot de passe aléatoire sera généré.
Vous pouvez utiliser l'adresse e-mail utilisée pour vous connecter à Zoho et ce mot de passe généré pour vous connecter au plug-in Zoho CRM pour Microsoft Outlook.
Remarque
Si l'icône n'est pas visible, lancez le plug-in Zoho CRM pour l'application Microsoft Outlook dans Applications.
Configurer les catégories et dossiers pour les contacts, les tâches et le calendrier
Lorsque vous configurez une synchronisation des contacts ou des tâches, vous pouvez indiquer le dossier pour lequel les enregistrements doivent être synchronisés. Les contacts et les tâches ne proposent pas de sélection de catégorie. Pour le calendrier (événements), vous devez sélectionner les catégories à partir desquelles les enregistrements doivent être synchronisés.
Pour configurer la catégorie et le dossier
- Dans la Barre de menu, cliquez sur l'icône
- Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur le lien Modifier pour le dossier Contact/Tâche.
Les enregistrements seront synchronisés à partir du dossier sélectionné uniquement. - Cliquez sur le lien Modifier correspondant à la Catégorie du calendrier et procédez comme suit :
- Sélectionnez Catégorie Zoho. Seuls les enregistrements de cette catégorie seront synchronisés.
Sélectionnez toutes les catégories si vous souhaitez synchroniser tous les enregistrements (quelle que soit la catégorie). - Sélectionnez les catégories de votre choix pour synchroniser uniquement les enregistrements de ces catégories.
- Cliquez sur OK.
Configurer les paramètres de résolution des conflits
Les paramètres de résolution des conflits sont utilisés lorsque des valeurs de champs d'enregistrements indiquent un conflit pendant une synchronisation. Avec de tels conflits d'enregistrements, l'option sélectionnée sera appliquée à condition que les enregistrements soient en cours de mise à jour. Veuillez noter que ces options ne sont pas appliquées lorsque de nouveaux enregistrements sont ajoutés.
Pour configurer les paramètres de résolution des conflits
- Cliquez sur l'icône
- Dans la boîte de dialogue Paramètres, pour la Résolution des conflits, choisissez l'une des options suivantes :
- Zoho Win : les valeurs de Zoho CRM écraseront celles de Microsoft Outlook.
- Outlook Win : les valeurs de Microsoft Outlook écraseront celles de Zoho CRM.
- Cliquez sur OK.
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