Les événements présents dans votre compte Zoho CRM peuvent être synchronisés et gérés à partir de Microsoft Office 365. De plus, tout événement que vous ajoutez dans votre compte Microsoft Office 365 sera automatiquement capturé dans Zoho CRM.

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Autorisation requise :

1. Pour activer la synchronisation Microsoft dans votre CRM, vous devez disposer de l'autorisation au niveau du profil. Contactez l'administrateur concerné pour activer les permissions de synchronisation de votre profil.
2. Par défaut, tous les profils Administrateur et Standard définis par le système disposent de ces permissions activées.
   

​Pour plus de détails, consultez ici

Pour activer la synchronisation des événements et des contacts

Remarque

1. Si l'identifiant utilisateur est identique pour votre Office 365 et Zoho CRM, la synchronisation sera activée immédiatement. Si l'identifiant d'utilisateur est différent pour Zoho CRM et Office 365, vous devez vous connecter à votre compte Office 365 pour activer la synchronisation. Cela est nécessaire lorsque vous l'activez pour la première fois.
   
2. Seuls les événements dont l'utilisateur est propriétaire (Mes événements) seront synchronisés avec Office 365.
   
3. Dans le cadre de la synchronisation initiale, un maximum de 5 000 événements du calendrier Zoho CRM seront synchronisés avec Office 365.
   
4. Les événements programmés pour une date future seront synchronisés en premier, suivis des événements qui ont été récemment clôturés.
   
5. Les événements qui ont été importés dans le CRM ne seront pas synchronisés avec Office 365. Cependant, les événements qui ont été créés individuellement dans Zoho CRM ou mis à jour en masse (Mise à jour en masse) seront synchronisés avec Office 365.

Désactiver la synchronisation des événements

1. Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur Marketplace > Microsoft.
   
2. Dans la section Événements, cliquez sur Désactiver.
   
   La synchronisation du calendrier entre Office 365 et Zoho CRM sera désormais désactivée.
   Vous pouvez également désactiver la synchronisation en supprimant le calendrier Zoho CRM de votre compte Office 365.
   

Synchroniser les contacts Zoho CRM avec Office 365

Vous pouvez synchroniser les contacts Zoho CRM avec Office 365 afin de pouvoir travailler efficacement avec vos contacts de l'une ou l'autre plateforme, sans avoir à basculer entre les deux applications. La synchronisation des contacts peut être activée par n'importe quel utilisateur dans Zoho CRM entre son compte Zoho CRM et son compte Office 365. Une fois la synchronisation activée, seuls les contacts dont l'utilisateur est propriétaire seront synchronisés avec Office 365.

Pour activer la synchronisation des contacts Zoho CRM avec Office 365

1. Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Microsoft.
   
2. Sous la section Contacts, cliquez sur Activer.
   
   
   
   
   
3. Dans la fenêtre Configuration, mappez les champs Microsoft avec ceux de Zoho CRM. Un mappage par défaut est déjà disponible - vous pouvez le modifier si nécessaire.
   
   
4. Cochez la case pour supprimer les contacts Zoho CRM lorsqu'ils sont supprimés dans Office 365.
   Notez que les champs de contact Microsoft non pris en charge via les API ne seront pas disponibles pour le mappage dans cette Configuration fenêtre contextuelle.
   La synchronisation des contacts entre Office 365 et Zoho CRM sera désormais activée. Vous verrez un dossier Zoho CRM Contacts dans votre compte Office 365.
   
   

Les contacts que vous créez dans l'une ou l'autre application seront désormais synchronisés l'un avec l'autre. Notez que les contacts synchronisés seront affichés dans Zoho CRM Contacts et non pas dans les autres contacts.

Pour désactiver la synchronisation des contacts Zoho CRM avec Office 365

1. Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Microsoft.
   
2. Dans la Contacts section, cliquez sur Désactiver.
   
   
   
   La synchronisation des contacts entre Office 365 et Zoho CRM sera désormais désactivée.
   Vous pouvez également désactiver la synchronisation en supprimant le dossier Contacts de Zoho CRM dans votre compte Office 365.

Remarque

1. Lorsque vous désactivez la synchronisation, le dossier Contacts de Zoho CRM sera supprimé d'Office 365. Cependant, les contacts resteront intacts dans Zoho CRM.
   

Inviter des utilisateurs depuis Office 365

Dans ce cas, un administrateur envoie une invitation à un utilisateur Office 365, lequel accepte l'invitation.

Pour inviter des utilisateurs de votre compte Office 365

1. Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur Paramètres > Configuration > Utilisateurs & Contrôle > Utilisateurs.
   
2. Dans la Utilisateurs page, cliquez sur Utilisateur Office 365.
   
   
   
   L'option Nouvel utilisateur est utilisée pour inviter un nouvel utilisateur, qui n'utilise pas nécessairement Office 365, à votre compte Zoho CRM.
3. Dans la Ajouter un utilisateur popup, sélectionnez l'utilisateur requis dans la liste et cliquez sur Enregistrer.
   
   
   
   Un e-mail d'invitation sera envoyé à l'utilisateur sélectionné.

Pour accepter une invitation Zoho CRM

1. Cliquez sur le lien d'invitation dans l'e-mail que vous avez reçu de votre administrateur de compte Office 365.
   Vous pouvez également, dans votre compte Office 365, rechercher et cliquer sur l'application Zoho CRM dans la section Applications.
2. Dans la page de connexion Zoho CRM, acceptez les termes et conditions pour rejoindre le compte CRM de votre organisation.
   Si vous souhaitez associer un compte Zoho CRM existant enregistré avec une autre adresse e-mail, cliquez sur Associer mon compte et connectez-vous en utilisant vos identifiants Zoho CRM existants. Veuillez noter que dans ce cas, vous ne rejoindrez pas le compte pour lequel vous avez reçu une invitation, mais un autre compte Zoho CRM dont vous faites déjà partie.

 Cas n° 2 : Un utilisateur Office 365 demande à rejoindre Zoho CRM

Dans ce cas, un utilisateur Office 365 demande à l'administrateur de l'ajouter au compte CRM, et l'administrateur approuve la demande.

Pour demander à rejoindre votre compte organisationnel Zoho CRM

Si vous n'avez pas été invité à rejoindre le compte CRM de votre organisation, mais que vous souhaitez le faire, vous pouvez envoyer une demande pour rejoindre le compte.

1. Dans votre compte Office 365, cliquez sur l'icône Applications.
   
2. Recherchez et cliquez sur l'application Zoho CRM.
   Sur la page Zoho CRM, vous serez informé que votre organisation dispose déjà d'un compte Zoho CRM.
3. Cliquez sur Demander à rejoindre.
   Une demande par e-mail sera envoyée à tous les utilisateurs qui ont la permission Gérer les utilisateurs activée dans leur profil utilisateur Zoho CRM.

Pour approuver la demande d'un utilisateur Office 365 de rejoindre votre compte Zoho CRM

1. Cliquez sur le lien d'approbation fourni dans l'e-mail de demande que vous avez reçu de l'utilisateur Office 365.
   Vous serez directement dirigé vers la section Utilisateurs dans Zoho CRM.
   Veuillez noter que vous ne pourrez ajouter un utilisateur que si vous avez la permission Gérer les utilisateurs activée dans votre profil utilisateur Zoho CRM.
2. Dans la Ajouter un nouvel utilisateur popup, cliquez sur Approuver et ajouter.
   L'utilisateur Office 365 sera alors ajouté en tant qu'utilisateur Zoho CRM.