Configuration de l'analyse CRM avancée

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L'analyse CRM avancée, propulsée par Zoho Analytics, vous aide à analyser les données CRM et à créer des rapports et des tableaux de bord de veille stratégique perspicaces. Grâce à cette intégration, les équipes Ventes et Marketing peuvent explorer les données sous tous les angles et prendre des décisions commerciales meilleures, fondées sur les données. Pour en savoir plus sur les capacités de l'analyse avancée. En savoir plus : Zoho CRM Advanced Analytics.

Scénario métier

Zylker, une entreprise gérant plusieurs lignes de produits et canaux de vente, obtient des informations métier plus approfondies en intégrant Zoho CRM avec Zoho Analytics.

Grâce à cette intégration, Zylker peut consolider les données de toutes les lignes de produits et tous les canaux de vente sur une plateforme unique, offrant une vue complète de la performance commerciale. Les équipes peuvent créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés qui combinent les données CRM avec d'autres informations métier, ce qui facilite le suivi des indicateurs clés de performance et la mesure du succès.

Les données complexes sont visualisées par des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et des cartes géographiques, aidant les équipes à identifier rapidement les motifs et les opportunités. Ces informations permettent à Zylker d'optimiser les stratégies de vente, de cibler les clients à forte valeur ajoutée et d'améliorer les campagnes marketing, en soutenant la prise de décision fondée sur les données dans toute l'organisation.

Disponibilité

Autorisation requise

Les utilisateurs doivent posséder un forfait Basic ou supérieur dans Zoho Analytics.

Remarque

Vous pouvez utiliser les données CRM provenant des leads, Contacts, Comptes, Deals, Cas, Activités, modules personnalisés, modules d'équipe et détails des utilisateurs. Vous pouvez également utiliser tous les sous-formulaires et les remarques des modules mentionnés ci-dessus.
Les utilisateurs de Zoho CRM ayant le profil Administrateur ont l'autorisation d'associer votre compte CRM avec Zoho Analytics.
Vous pouvez associer un seul compte Zoho Analytics avec Zoho CRM.
Tout utilisateur ayant le profil Administrateur peut désactiver l'analyse CRM avancée.
La désactivation du compte Zoho Analytics supprimera également les données, rapports et tableaux de bord dans Zoho Analytics.
Les utilisateurs de Zoho CRM ne peuvent pas accéder aux rapports avancés et aux tableaux de bord dans Zoho Analytics sans une licence Zoho Analytics active.

Configuration de l'intégration Zoho Analytics

Pour configurer l'intégration Zoho Analytics

Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges du profil Administrateur.
Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho > Advanced Analytics for CRM.
Dans la page Advanced Analytics for CRM , cliquez sur Configurer.
Dans la page Configuration de Zoho Analytics , effectuez les opérations suivantes :
- Sélectionnez les champs des modules.
- Programmez l'heure de synchronisation.
- Cliquez sur Enregistrer.
  
  Vous recevrez un e-mail après l'import des données CRM dans Zoho Analytics.

Remarque

Tous les changements ultérieurs apportés aux enregistrements dans Zoho CRM seront automatiquement synchronisés avec Zoho Analytics à l'heure de synchronisation programmée.
Vous pouvez synchroniser jusqu'à 300 champs dans chaque module.
Pour chaque module, les champs Notes et Sous-formulaire sont accessibles. Une fois les champs notes et sous-formulaire configurés, Zoho Analytics les reflète en conséquence.
À l'intérieur du CRM, si vous essayez de supprimer la synchronisation des modules ou champs depuis l'analyse avancée qui sont associés à l'un des composants créés, une fenêtre d'alerte vous demandera de les dissocier d'abord dans Analytics, puis de procéder à la suppression de la synchronisation des modules ou champs dans le CRM

Si vous supprimez la synchronisation des modules ou champs depuis le CRM qui ne sont utilisés dans aucun composant dans Analytics, la mise à jour se fera immédiatement. Toutes les données correspondantes dans Analytics seront automatiquement supprimées lors de la prochaine synchronisation.
Dans Zoho Analytics, les modules ayant des remarques spécifiées génèrent deux rapports : l'un basé sur les remarques et l'autre avec tous les autres champs configurés.
La synchronisation manuelle se déroule pendant une brève période, et toute configuration est interdite pendant ce temps. Option de synchronisation manuelle est disponible pour toutes les éditions de Zoho Analytics.
La disponibilité des options de synchronisation varie selon l'édition du compte Zoho Analytics associé. Les options suivantes sont disponibles pour les éditions correspondantes :
Édition Enterprise : Instantané, Toutes les 1 heure, Toutes les 2 heures, Toutes les 3 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 12 heures, Quotidienne
Édition Premium : Toutes les 1 heure, Toutes les 2 heures, Toutes les 3 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 12 heures, Quotidienne
Édition Standard : Toutes les 3 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 12 heures, Quotidienne
Édition Basic : Quotidienne

Activation du module complémentaire Zoho Analytics

(pour les utilisateurs de Zoho Analytics utilisant le forfait gratuit - essai de 15 jours)

Vous pouvez utiliser le module complémentaire Analyse avancée pour évaluer vos données CRM et créer des rapports et des tableaux de bord puissants uniquement si vous êtes sur le forfait gratuit avec un essai de 15 jours.

Pour activer la licence Zoho Analytics

Cliquez sur l'onglet Rapports.
Dans la Accueil Rapports page, cliquez sur le lien Advanced Analytics for CRM.
Vous serez dirigé vers Zoho Analytics.
Dans Zoho Analytics, cliquez sur Abonnement > Mettre à niveau.
Choisissez le forfait Basic ou supérieur pour mettre à niveau.

Créer des rapports

Une fois Advanced CRM Analytics configuré, vous accédez à plus de 70 rapports et tableaux de bord prédéfinis. En complément, vous pouvez créer des rapports selon vos besoins en utilisant le générateur de rapports par glisser-déposer de Zoho Analytics. Voir aussi Création de rapports ad hoc avec Zoho Analytics

Exemples de rapports

Vous trouverez ci-dessous des rapports supplémentaires qui peuvent être créés avec Zoho Analytics.

Afficher les rapports et tableaux de bord

Pour afficher les rapports et tableaux de bord

Connectez-vous à Zoho CRM.
Cliquez sur l'onglet Rapports .
Dans la Rapports page d'accueil, cliquez sur Advanced Analytics for CRM.

Advanced CRM Analytics s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur. Voir aussi Zoho CRM Advanced Analytics

Partager Zoho Analytics

Les rapports et tableaux de bord créés dans Zoho Analytics avec les données CRM seront accessibles uniquement à l'administrateur qui a configuré l'extension Zoho Analytics. Vous pouvez cependant partager les rapports avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM (y compris d'autres administrateurs CRM).

Pour partager Zoho Analytics avec les utilisateurs de Zoho CRM

Connectez-vous à Zoho Analytics.
Ouvrez la base de données Zoho CRM Reports.
Dans la Zoho CRM Reports page, sélectionnez le rapport correspondant, puis cliquez sur Partager.
Sélectionnez l'option Partager selon vos besoins.
Vous disposez de plusieurs options pour partager des rapports avec vos utilisateurs CRM. Voir aussi Partage et collaboration dans Zoho Analytics

Désactiver Advanced CRM Analytics

En tant qu'administrateur, vous pouvez désactiver Advanced CRM Analytics dans Zoho CRM. Veuillez noter qu'à la désactivation :

Toutes les données, rapports et tableaux de bord créés dans votre compte Zoho Analytics seront supprimés.
Le compte Zoho Analytics ne sera PAS automatiquement rétrogradé au forfait gratuit. Vous pouvez le rétrograder au forfait requis à tout moment.

Pour désactiver Advanced CRM Analytics

Connectez-vous à Zoho CRM avec le profil Administrateur.
Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho> Advanced CRM Analytics.
Dans la Advanced CRM Analytics page, cliquez sur le Désactiver lien.
Sur la page Désactivation de Zoho Analytics, cliquez sur Oui, j'ai compris. Désactiver maintenant.