Configuration de l'intégration Zoho Cliq

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Lorsque votre responsable souhaite vous parler d'un client potentiel et de la possibilité de conclure une affaire, vous ne préférez pas toujours vous asseoir dans une salle de conférence pour discuter des détails. Quand vous voulez donner une mise à jour rapide sur les derniers développements de l'organisation d'une conférence utilisateur, une réunion peut sembler la meilleure option. Cependant, cela prendrait du temps précieux à réserver des salles de réunion, à notifier les autres et à prendre les dispositions nécessaires pour la réunion.

Zoho CRM et Cliq s'associent pour vous offrir la possibilité d'être où vous êtes et de participer à ces discussions. Ce serait certainement un gain de temps. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez obtenir une mise à jour sur une affaire, vous n'aurez pas besoin d'envoyer un e-mail ou de réserver une salle de réunion. Vous pouvez simplement partager l'enregistrement CRM avec votre équipe sur Cliq et demander une mise à jour.

Scénario métier

Zylker, comme de nombreuses entreprises, partageait auparavant les mises à jour CRM par e-mails ou messages manuels, ce qui causait souvent des retards dans le suivi des leads importants et risquait de manquer des opportunités.

Pour résoudre ce problème, Zylker intègre Zoho CRM avec Zoho Cliq afin d'améliorer la communication et d'accélérer les temps de réponse. Avec cette intégration, les utilisateurs peuvent rapidement partager des leads ou des affaires du CRM dans Cliq, identifier les membres de l'équipe, définir des rappels et mettre en évidence les tâches prioritaires, en veillant à ne rien oublier. Zylker peut également créer un bot Zoho Cliq personnalisé pour envoyer automatiquement des rappels et effectuer des actions avancées en fonction des mises à jour du CRM, aidant l'équipe à rester organisée et à assurer le suivi rapidement.

En utilisant /zcrm raccourci, les équipes de Zylker peuvent accéder aux données CRM pertinentes lors des conversations, permettant des discussions plus intelligentes et basées sur les données pour de meilleures décisions et des réponses client plus rapides. De plus, les utilisateurs peuvent partager instantanément des rapports ou des tableaux de bord en un seul clic. Workflow Rules dans Zoho CRM déclenchent des notifications Zoho Cliq pour automatiser les alertes, par exemple lorsqu'une affaire est conclue ou lorsque des critères spécifiques sont respectés.

Cette intégration fait gagner du temps à Zylker, réduit le travail manuel et maintient les données clés facilement accessibles sans interrompre leur flux de travail.

Avec cette intégration, vous pouvez :

Partager les enregistrements avec les utilisateurs et les canaux dans Cliq pour lancer une discussion. Cela inclut tous les modules qui ont une vue de carte de visite.
Partager un graphique d'un rapport ou d'un tableau de bord CRM avec les utilisateurs et les canaux dans Cliq.
Créer une action instantanée associée à une règle de workflow qui peut notifier les utilisateurs ou les membres d'un canal dans une équipe sur Cliq.
Envoyer des notifications Cliq directement depuis le processus d'approbation - pour les approbations et les rejets - afin que les bonnes personnes soient notifiées au moment où une décision est prise.
Recevoir des rappels dans Cliq pour toutes les activités de votre calendrier CRM.

Disponibilité

Autorisation requise
Les utilisateurs disposant du profil administrateur peuvent configurer cette intégration.

Activer l'intégration Cliq

Un utilisateur disposant des privilèges Administrateur peut configurer l'intégration Cliq dans Zoho CRM. Une fois activée, les données CRM peuvent être partagées entre les canaux et les utilisateurs dans Cliq.

Pour configurer l'intégration Cliq dans Zoho CRM

Allez à Configuration > Marketplace > Zoho > Cliq.
Cliquez sur Configurer maintenant.

Partagez les données CRM avec vos collègues via Cliq

Vous pouvez partager les enregistrements avec les utilisateurs et les canaux dans Cliq directement via Zoho CRM. Cela inclut tous les modules qui ont une vue de carte de visite. Vous pouvez également partager un graphique d'un rapport ou d'un tableau de bord CRM avec les utilisateurs et les canaux dans Cliq.

Pour partager un enregistrement avec un canal/utilisateur sur Cliq

Cliquez sur un enregistrement que vous voulez partager.
Sur la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Plus icône d'options, puis cliquez sur Partager via Cliq.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez les détails suivants :
- Entrez un message qui doit être publié avec la vue de carte de visite dans Cliq.
- Choisissez si vous voulez NotifierUtilisateurs ou Canaux.
- En fonction du choix précédent, sélectionnez l'utilisateur/canal requis.
- Cliquez sur Envoyer.
  
  L'enregistrement est instantanément partagé avec le canal ou l'utilisateur choisi sur Cliq.

Pour partager un rapport avec un canal/utilisateur sur Cliq

Cliquez sur un rapport que vous voulez partager.
Veuillez noter que seuls les rapports avec des graphiques peuvent être partagés.
Sur la page du rapport, cliquez sur Options du graphique > Partager via Cliq.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez les détails suivants :
- Entrez un message qui doit être publié avec le rapport.
- Choisissez si vous voulez NotifierUtilisateurs ou Canaux.
- En fonction du choix précédent, sélectionnez l'utilisateur/canal requis.
- Cliquez sur Envoyer.
  
  Le graphique est instantanément partagé avec le canal ou l'utilisateur choisi sur Cliq.

Déclencher les notifications Cliq à l'aide de Workflow Rules

Les Workflow Rules vous permettent d'automatiser les activités commerciales courantes en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez automatiser les alertes e-mail, les mises à jour de champs, l'attribution de tâches, déclencher des webhooks et des fonctions personnalisées. Prenez l'exemple d'une « Règle des grandes affaires », qui stipule que chaque fois qu'une affaire supérieure à 50 000 USD est créée, une notification e-mail sera automatiquement envoyée au responsable des ventes.

Lors de l'activation de l'intégration Cliq, en plus des actions ci-dessus, vous pourrez également déclencher des notifications destinées à des canaux/utilisateurs spécifiques sur Cliq. Dans le même exemple, vous pourrez également associer une notification Cliq en tant qu'action instantanée. De cette façon, lorsqu'une grande affaire est créée, une notification sera envoyée à tous les utilisateurs de vos canaux Cliq. Cela facilite les discussions instantanées d'équipe, la collaboration et vous permet de prioriser les activités commerciales.

Pour déclencher les notifications Cliq

Accédez à Paramètres > Automatisation > Workflow Rules.
Dans la page Workflow Rules, sélectionnez une règle à laquelle vous souhaitez ajouter une notification Cliq en tant qu'action instantanée.
Cliquez sur Actions instantanées > Notifier > via Cliq.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez les détails suivants :
- Entrez un message à publier en tant que notification.
  Entrez # et sélectionnez un champ pour inclure les valeurs du champ dans le message.
- Choisissez si vous souhaitez notifier des NotifierUtilisateurs ou des Canaux.
- En fonction de la sélection précédente, choisissez l'utilisateur/canal.
- Cliquez sur Enregistrer.

Déclencher les notifications Cliq à partir du processus d'approbation

Les notifications Cliq sont également disponibles en tant qu'action au sein de la fonctionnalité Processus d'approbation de Zoho CRM - pour les approbations et les rejets - afin que les décisions parviennent aux bonnes personnes au moment où elles sont prises.

Une fois que vous avez ajouté une action de notification Cliq à votre étape d'approbation ou de rejet, vous pouvez choisir qui sera notifié :

Le propriétaire de l'enregistrement
Le responsable du propriétaire
Le responsable du responsable du propriétaire
Un utilisateur/canal spécifique de votre choix

Par exemple, considérez une entreprise de services financiers qui utilise Zoho CRM pour gérer les demandes de prêt. Chaque demande passe par un processus d'approbation interne avant que l'équipe ne prenne contact avec le demandeur. Auparavant, lorsqu'un prêt était approuvé, le gestionnaire de relations assigné devait compter sur les e-mails pour savoir qu'il était temps d'agir, et les e-mails pendant un jour chargé pouvaient signifier des retards. Avec les notifications Cliq ajoutées au processus d'approbation, au moment où une demande de prêt est approuvée, le gestionnaire de relations reçoit un message instantané sur Cliq. Si elle est rejetée, le gestionnaire est notifié immédiatement pour pouvoir examiner et conseiller, éliminant le délai causé par le fait de devoir vérifier une boîte de réception.

Remarque. Cette capacité est disponible uniquement dans la nouvelle interface utilisateur du processus d'approbation.

Activer les notifications SalesSignals via Cliq

Les SalesSignals sont des notifications en temps réel que vous recevez chaque fois qu'un client vous contacte via plusieurs points de contact de communication tels que le téléphone, le chat, l'e-mail, les tickets d'assistance client, etc. Voir aussi : SalesSignals

Lors de l'intégration de Zoho CRM avec Cliq, vous pouvez choisir de recevoir également ces notifications SalesSignals via Cliq. Cela vous aidera à revenir rapidement vers votre client, que vous soyez sur Zoho CRM ou Cliq.

Pour activer les notifications SalesSignals via Cliq

Dans Zoho CRM, accédez à Paramètres > Canaux > SalesSignals.
Dans l'onglet Paramètres SalesSignals, sous la colonne Cliq, cochez ou décochez les cases correspondant aux services de communication respectifs.
Par exemple, si vous cochez la case Appels manqués sous Appel, vous commencerez à recevoir des notifications sur Cliq pour chaque appel manqué dans Zoho CRM.
Une fois que vous avez terminé les paramètres, cliquez sur Enregistrer.

Recevoir des alertes de rappel pour les activités CRM via Cliq

Avec cette intégration, vous pouvez choisir d'être notifié des tâches, appels et événements imminents sur Cliq. Il vous suffit d'activer les rappels d'activité dans Zoho CRM pour Cliq.

Pour activer les rappels via Cliq

Accédez au calendrier de Zoho CRM.
Cliquez sur Options > Préférences.
Dans la Préférences fenêtre contextuelle, assurez-vous que la Désactiver le rappel via Cliq case est décochée.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour chaque Task, événement ou appel pour lequel vous avez configuré un rappel, vous en recevrez désormais un également via Cliq.

Saisir des commandes Cliq pour récupérer les informations CRM

Souvent, lors de discussions commerciales avec vos équipes sur le chat autour d'une transaction ou d'un client particulier, vous souhaiterez consulter des informations CRM supplémentaires concernant un enregistrement spécifique pour une discussion plus contextualisée. Il peut être fastidieux de basculer constamment entre Zoho CRM et Cliq simplement pour consulter un enregistrement. Grâce à cette intégration entre les deux applications, vous pouvez désormais utiliser directement les commandes Cliq pour récupérer des enregistrements CRM spécifiques sans quitter la fenêtre de chat.

Voici les opérateurs de comparaison pris en charge pour chaque type de champ :

Type de champ	Opérateurs de comparaison pris en charge
Champ texte	commence par (ou) débute par se termine par est (ou) = contient
Champ numérique	= > < >= <=
Booléen / Case à cocher	est = (les valeurs spécifiées peuvent être true ou false)

Exemple

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Signification

(phone starts with 555 or 234 or 912) and (company contains zyl or company is zylker) and (email startswith peter or smith).

Voici les commandes de chat qui peuvent être saisies sur Cliq.

Objectif	Commande avec barre oblique	Exemple
Pour récupérer tous les enregistrements d'un module spécifique	/zcrm module [value]	/zcrm leads watson
Pour récupérer un enregistrement avec une valeur de champ définie	/zcrm module [field]=[value]	/zcrm leads [last name]=[watson]
Pour récupérer un enregistrement avec plusieurs valeurs définies	/zcrm module [field1]=[value1] [field2]=[value2]	/zcrm leads [last name]=[watson] [lead source]=[tradeshow]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel la valeur du champ pourrait être l'une des valeurs saisies.	/zcrm module [field]=[value1,value2,value3]	/zcrm leads [lead source]=[webform, tradeshow, cold call]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini commence par la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] starts with [value]	/zcrm contacts [first name] starts with [james]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini se termine par la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] ends with [value]	/zcrm contacts [last name] ends with [butler]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini contient la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] contains [value]	/zcrm accounts [email] contains [onc]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est supérieur à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] > [value]	/zcrm leads [annual revenue] > [50000]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est inférieur à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] < [value]	/zcrm deals [amount] < [20000]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est supérieur ou égal à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] >= [value]	/zcrm deals [discount] >= [15]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est inférieur ou égal à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] <=[value]	/zcrm leads [age] <= [40]
Pour récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est true/false selon les critères mentionnés.	/zcrm module [field] is [true/false]	/zcrm contacts [email opt out] is [true]

Pour entrer une commande Cliq

Accédez à la fenêtre de chat particulière où vous souhaitez partager les informations CRM.
Entrez l'une des commandes affichées ci-dessus dans la zone de message. Exemple :
/zcrm leads watson.
À mesure que vous tapez la commande, une liste de résultats correspondants vous sera proposée pour choisir.
Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez publier dans le chat.
Une vue de carte de visite de l'enregistrement s'affiche.
Cliquez sur Publier dans cette conversation pour envoyer les informations de l'enregistrement à l'utilisateur/canal.

Remarque

Voici la liste des types de champs qui peuvent être récupérés à l'aide des commandes slash dans Cliq.
- Ligne unique
- Lignes multiples
- E-mail
- Liste de sélection
- Liste de sélection multiple
- Recherche
- Champs numériques
Les commandes slash sont prises en charge uniquement dans les modules Leads, Accounts, Contacts et Deals.
Tous les comparateurs ne sont pas sensibles à la casse.
Les utilisateurs peuvent rechercher un enregistrement sur la base d'un maximum de 5 champs.
Seuls 10 résultats s'afficheront.
Le champ Salutation, date et date/heure n'est pas disponible pour la recherche.
Le nombre maximum de valeurs qui peuvent être recherchées par rapport à un champ est 10.
Notez que le nom du module doit être au pluriel - exemple, « leads », « contacts », « accounts ». La forme singulière du nom du module n'est pas prise en charge dans les commandes Cliq.

Rechercher des enregistrements et ajouter des notes à l'aide du chatbot Zoho CRM

Rechercher des enregistrements dans Cliq

Une fois l'intégration Cliq activée, le chatbot Zoho CRM sera automatiquement abonné dans votre compte. Avec l'aide du chatbot, vous pouvez rechercher des enregistrements CRM dans le chat ou le canal Cliq.

Dans la fenêtre de chat, vous pouvez taper @Zoho CRM Bot suivi de vos données de recherche, par exemple, chiffre d'affaires ce mois-ci, John Miles, deal Zylker, etc., et récupérer les résultats des modules CRM respectifs.
Vous pouvez également entrer des mots-clés tels que leads par secteur, chiffre d'affaires ou John, etc.

Ajouter des notes depuis Cliq

Vous pouvez ajouter des notes aux enregistrements existants dans les modules Leads, Accounts et Contacts directement depuis le chat ou le canal Cliq en cliquant sur Plus icône. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez ajouter un détail important à un enregistrement depuis la fenêtre de chat directement dans le compte CRM.

Vous pouvez sélectionner le module et choisir l'enregistrement auquel la note doit être ajoutée.

Désactiver l'intégration Cliq

Vous pouvez désactiver l'intégration complète en cliquant sur Désactiver lien. Une fois désactivée, toutes les options de Zoho CRM pour partager via Cliq ne seront plus disponibles.

Pour désactiver l'intégration Cliq

Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho > Cliq.
Cliquez sur Désactiver.