Vous pouvez créer des projets pour les Comptes, les Contacts et les Opportunités dans Zoho CRM. Les utilisateurs de votre compte CRM peuvent créer ou associer des projets s'ils disposent des autorisations nécessaires.

Remarque

• L'utilisateur doit disposer de la permission Créer un projet dans Zoho Projects pour créer un projet dans CRM.
  
• L'utilisateur doit disposer de la permission Ajouter un utilisateur dans Zoho Projects pour ajouter des utilisateurs à un projet particulier.
  
• Si vous créez un projet à partir du module Contacts, le contact en question doit disposer d'une adresse e-mail associée.
  

Pour créer un nouveau projet à partir de la page de détails d'un enregistrement dans Zoho CRM

1. Cliquez sur les Comptes, les Contacts ou les Opportunités modules et sélectionnez un enregistrement.
   
2. Dans la page [Détails de l'enregistrement], accédez à Zoho Projects dans la Liste associée.
   
3. Cliquez sur Nouveau projet.
   Vous recevrez une alerte si vous ne disposez pas de la permission de créer un projet.
   
   
   
   
4. Dans la section Détails du projet, procédez comme suit :
   
   • Entrez le Nom du projet.
     
   • Sélectionnez un Modèle déjà créé à partir de la liste déroulante.
     
   • Sélectionnez un Propriétaire du projet déjà créé à partir de la liste déroulante.
     
   • Entrez le Date de début et Date de fin du projet.
     
   • Sélectionnez un Groupe de projets auquel appartient le projet. (Voir aussi : Créer des groupes de projets)
     
   • Entrez un Aperçu du projet pour le projet.
     
     
     
     
   • Pour ajouter d'autres détails relatifs au projet, cliquez sur Afficher plus de champs et procédez comme suit :
     
     • Sélectionnez le Statut de facturation de votre projet à partir de la liste déroulante. 
       
     • Sélectionnez le Mode de facturation et Budget du projet (Basé sur le montant / Basé sur les heures) à partir des listes déroulantes respectives.
       Notez que ces deux champs n'apparaîtront que si les projets sont intégrés à Zoho Books. Lorsque des champs personnalisés sont ajoutés dans Zoho Projects, ils seront répertoriés lorsque vous cliquez sur « Afficher plus de champs.
       Vous pouvez capturer des informations supplémentaires dans Zoho CRM avec ces champs personnalisés.
       
       
     
     
     
   • Sous la section Utilisateurs du projet section, cliquez sur Ajouter un ou plusieurs utilisateur(s).
     
   • Sélectionnez les utilisateurs dans la liste.
     Seuls les utilisateurs de Zoho CRM seront listés.
   • Sélectionnez un Rôle et Profil dans la liste déroulante si vous souhaitez modifier le rôle et le profil actuels de l'utilisateur.
     
     
     
     
5. Dans la section Détails du client, sélectionnez les Utilisateurs clients.
   
   Seul l'utilisateur sélectionné aura accès au projet.
   
   • Pour les contacts : Le contact sous lequel vous ajoutez le projet sera l'utilisateur client. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts en tant qu'utilisateurs clients, mais un contact ne peut pas être ajouté sous deux clients.
     
   • Pour les comptes et les transactions : Tous les contacts de Zoho CRM associés au compte ou à la transaction seront listés pour être ajoutés en tant qu'utilisateurs clients.
     
     
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Associer un projet

Dans Zoho CRM, vous pouvez également associer les projets déjà créés aux comptes, contacts et transactions. L'utilisateur doit disposer de la permission Modifier les permissions du projet dans Zoho Projects pour modifier ou associer le projet pour son profil.

Pour associer un projet existant

1. Cliquez sur Comptes, Contacts ou Transactions et sélectionnez un enregistrement.
   
2. Dans la page [Détails de l'enregistrement] des modules Comptes, Contacts ou Transactions, cliquez sur Associer un projet.
   Vous recevrez une alerte si vous n'avez pas la permission d'associer un projet.
   
   
   
   
3. Dans la section Associer des projets, effectuez les opérations suivantes :
   
   • Sélectionnez le projet requis dans la liste déroulante Nom du projet.
     
     • Seuls les projets pour lesquels l'utilisateur dispose de la permission de modification ou d'association seront listés ici.
       
     • Les projets déjà associés à l'enregistrement ne seront pas listés. Ladescription et l'Utilisateurs du projet du projet sélectionné seront ajoutées.
       
   • Modifiez l'aperçu du projet si nécessaire.
     
   • Attribuez le propriétaire du projet et groupe de projets dans la liste déroulante.
     
   • Cliquez sur le lien Afficher plus de champs  pour ajouter ou modifier les détails relatifs au projet.
     Vous pouvez ajouter ou modifier l'état de facturation et la méthode de facturation du projet.État de facturation, Méthode de facturation, Budget du projet et les autres champs personnalisés.
     
     
     
     
   • Cliquez sur Ajouter un ou plusieurs utilisateur(s) et cochez les cases pour ajouter des utilisateurs.
     Seuls les utilisateurs de Zoho CRM seront répertoriés avec leur Rôle et Profil correspondants dans les projets.
     Vous pouvez sélectionner un Rôle et Profil dans la liste déroulante, si nécessaire.
     
     
     
     
4. Dans la section Détails du client, sélectionnez Utilisateurs clients.
   
   L'utilisateur sélectionné aura accès au projet.
   
   • Pour les contacts : Le contact sous lequel vous ajoutez le projet sera l'utilisateur client. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts en tant qu'utilisateurs clients, mais un contact ne peut pas être ajouté sous deux clients.
     
   • Pour les comptes et les transactions : Tous les contacts Zoho CRM associés au compte ou à la transaction seront répertoriés pour être ajoutés en tant qu'utilisateurs clients.
     
     
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

Remarque

Le propriétaire du portail sera automatiquement ajouté en tant qu'utilisateur, à condition que le propriétaire fasse également partie du compte Zoho CRM.

Supprimer les projets associés de Zoho CRM

Lorsqu'un projet est terminé et que vous ne souhaitez pas le voir répertorié sous un enregistrement, vous pouvez supprimer le projet. Lorsqu'un projet est supprimé, il n'est pas supprimé de Zoho Projects. Le projet est uniquement supprimé de Zoho CRM.

Pour supprimer des projets

1. Cliquez sur Comptes, Contacts ou Transactions et sélectionnez un enregistrement.
   
2. Dans la [Détails de l'enregistrement] des modules Comptes, Contacts ou Transactions, accédez à la liste associée Zoho Projects.
   Les projets associés avec Nom du projet, Statut du projet, Description du projet et Achèvement du projet seront répertoriés.
3. Cliquez sur Supprimer pour le projet correspondant.
   

Créer des groupes de projets

Un groupe de projets peut être créé lors de la création d'un nouveau projet ou de la modification d'un projet existant. Un groupe de projets est créé dans Zoho CRM à partir de l'onglet Projets.

Pour créer un groupe de projets dans Zoho CRM

1. Cliquez sur Projets onglet.
   
2. Cliquez sur Projets dans le panneau de gauche.
   
3. Cliquez sur Nouveau projet.
   
4. Dans la Nom du groupe, cliquez sur Ajouter (+) icône.
   Entrez le nom du nouveau groupe de projets.
5. Cliquez sur AjouterGroupe.
   Un nouveau groupe de projets vient d'être créé. Il peut être associé à des projets existants ainsi qu'à de nouveaux projets.
   
   

Créer un projet pour les Contacts

Dans Zoho CRM, vous pouvez créer des projets pour le module Contacts même si le contact n'est pas associé à un compte. Autrement dit, le contact n'a pas besoin d'être associé à un compte pour créer un projet. Lors de la création d'un projet pour le contact, un message vous demandera si vous souhaitez procéder à la création d'un projet sans compte. Toutefois, veuillez tenir compte des points suivants lors de la création d'un projet :

• Une fois le projet créé, le Contact sera considéré comme le Client dans Zoho Projects.
  
• Le Contact sera créé en tant que client fictif dans Zoho Projects et tous les projets seront associés à ce client. Toutefois, aucun compte ne sera créé dans Zoho CRM. Par exemple, si le contact possède une adresse e-mail patricia@zylker.com, un client fictif nommé « Patricia » sera créé dans Zoho Projects. Tous les projets créés pour ce contact seront directement placés sous le client « Patricia ».
  
• À l'avenir, si le contact est associé à un compte, le compte sera fusionné avec l'entreprise du client dans Zoho Projects et le nom de l'entreprise du client sera mis à jour avec le nouveau nom de compte. Par exemple, si Patricia est associée à un compte nommé « Zylker ». Dans Projects, le nom du client « Patricia » sera remplacé par « Zylker ».
  
• Vous ne serez pas autorisé à créer des projets pour un compte associé à plusieurs contacts, car il y aurait une incohérence lors de la fusion des clients dans Projects.
  
• Si un compte est déjà une entreprise cliente dans Projects et est également associé à un contact, une erreur se produira lors de la création d'un projet en raison d'une incohérence dans la fusion des clients.
  
• Pour les initiatives internes qui n'ont pas besoin d'enregistrement client, envisagez plutôt de créer un projet d'équipe à partir d'un Teamspace. Voir Travailler avec des projets dans les Teamspaces.
  

Pour créer un nouveau projet pour les Contacts

1. Accédez au module Contacts et sélectionnez un enregistrement.
   
2. Dans la liste associée de l'enregistrement, accédez à Zoho Projects > cliquez sur Nouveau projet.
   
3. Cliquez sur Oui, continuer dans la fenêtre contextuelle.
   
4. Entrez les détails du projet dans le formulaire.
   
5. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Accéder à l'onglet Projets

L'intégration de Zoho Projects avec Zoho CRM est conçue pour faciliter la création et l'attribution de projets à vos utilisateurs CRM après la conclusion d'une affaire. Les détails complets du projet de Zoho Projects sont transférés dans Zoho CRM et présentés sous l'onglet Projets. Les fonctionnalités sont les mêmes que dans Projects. Vous pouvez effectuer toutes les tâches et activités que vous feriez dans Zoho Projects directement depuis Zoho CRM. Voir aussi Aide de Zoho Projects

• Lorsque vous cliquez sur l'onglet Projets, vous accédez à une fenêtre iFrame où les détails de Zoho Projects sont chargés. Vous accédez à la section Flux du compte Zoho Projects respectif.
  
• Lorsque vous cliquez sur un projet à partir de la page Détails de l'enregistrement de Comptes, Contacts ou Affaires, vous accédez au Tableau de bord du projet en question.
  
• Les projets ajoutés à un Teamspace s'affichent dans le panneau de navigation du Teamspace en plus de l'onglet Projets. Voir Travailler avec des projets dans les Teamspaces.
  

Créer une nouvelle Task pour un projet à partir de Zoho CRM

Vous pouvez rapidement créer une nouvelle Task pour un projet d'un contact, d'un compte ou d'une affaire. Cette Task créée dans Zoho CRM peut être synchronisée avec Zoho Projects. Seuls les utilisateurs disposant de la permission Ajouter une Task dans Zoho Projects peuvent créer/synchroniser des Tasks depuis le CRM.

Pour créer une nouvelle Task

1. Sur la page Détails de l'enregistrement du module sélectionné, cliquez sur Nouvelle Task dans la liste des activités ouvertes.
   
2. Entrez les détails requis et cliquez sur Enregistrer et ajouter à Zoho Projects.
   
   
   
   Si vous ne voyez pas le bouton Enregistrer et ajouter à Zoho Projects, cela signifie qu'aucun projet n'est associé à l'enregistrement sélectionné.
3. Dans la Ajouter à Zoho Projects fenêtre contextuelle, sélectionnez le projet auquel vous souhaitez ajouter la Task.
   
   Seuls les projets auxquels l'utilisateur appartient s'affichent.
   
   
   
   
   
   Vous pouvez également synchroniser les Tasks avec votre compte Projects ou ajouter directement une Task à Projects. Une icône de synchronisation s'affichera à côté de votre liste d'activités ouvertes et garantira que les Tasks créées dans Zoho CRM sont synchronisées avec votre compte Projects.
   
   
   
4. Les champs de la Task seront mappés et les notes associées à la Task seront également synchronisées.
   
   
   Correspondance des champs
   
   

   Champs CRM	Champs Projects
   Objet	Titre de la Task
   Propriétaire de la Task	Assignataire de la Task
   Date d'échéance	- Date de début (Date actuelle) - Date de fin (La date de fin sera synchronisée uniquement avec CRM)
   Statut - Terminée - Non commencée	Taux d'avancement - Terminée sera mappée à 100 % dans Zoho Projects. - Les autres statuts (Non commencée) seront définis à 0 % dans Projects.
   Notes	Commentaire (Le contenu des notes de CRM sera mappé comme commentaires dans votre compte Projects et le titre des notes ne sera pas synchronisé)
   Description	Description
   Priorité - Élevée, Très élevée - Basse, Très basse - Normale	Priorité - Élevée - Basse - Moyenne

5. Cliquez sur Enregistrer.
   La Task sera maintenant ajoutée au projet sélectionné.

Remarque

• Vous ne pouvez pas associer une Task à un projet si l'enregistrement en question n'est lié à aucun projet.
  
• Si vous ajoutez un commentaire depuis Zoho Projects sur une Task créée initialement dans Zoho CRM, ce commentaire sera ajouté comme note au contact/compte/opportunité associé dans Zoho CRM.
  
• Si le propriétaire de la Task assigné depuis Projects n'est pas un utilisateur Zoho CRM, alors le créateur de cette Task dans CRM sera automatiquement désigné comme propriétaire. Cependant, si le propriétaire de la Task assigné depuis CRM n'est pas un utilisateur Zoho Projects, alors la Task restera non assignée dans votre compte Projects.
  
• Les Tasks restaurées depuis la Corbeille de CRM seront traitées comme une nouvelle Task dans Projects, car Projects ne prend pas en charge la Corbeille.
  
• Si l'intégration Projects est désactivée depuis CRM, la synchronisation de toutes les Tasks et notes sera également supprimée.
  
• Les Projects ajoutés à une Teamspace sont soumis aux mêmes règles de synchronisation et de désactivation décrites ci-dessus.
• Date de fin (date de fin de votre Task dans CRM) ne sera synchronisé qu'avec CRM.
  
• Titre des notes ne sera pas synchronisé avec Projects.
  
• Les champs Rappels et Pièces jointes ne seront pas synchronisés car CRM et Projects auront leurs propres Rappels et Pièces jointes.
  
• Les Tasks récurrentes ne seront pas transférées vers Projects.
  

Afficher les Tasks, Milestones et anomalies

Les Tasks, Milestones et anomalies associées à un projet sont poussées depuis Zoho Projects vers Zoho CRM. Dans Zoho CRM, vous pouvez les afficher sur la page [Détails de l'enregistrement] du module Comptes, Contacts ou Opportunités. Vous pouvez également ajouter une Task et un Milestone depuis Zoho CRM.

Pour afficher les Tasks, Milestones et anomalies

1. Accédez à la page [Détails de l'enregistrement] du module requis.
   
2. Sous la section Zoho Projects, cliquez sur la barre de progression sous Task ou jessues selon ce que vous souhaitez ajouter au projet.
   
   
   
   
3. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, ajoutez une nouvelle Task ou un bogue.
   
   Voir aussi Zoho Projects Help
   
   
   
   
   
4. Cliquez sur Project Completion pour afficher les métriques importantes, telles que les Tasks planifiées par rapport aux réelles, l'état du projet, etc.