Configuration de l'intégration SalesIQ

Configuration de l'intégration SalesIQ

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version anglaise d'origine.
L'intégration Zoho SalesIQ avec Zoho CRM, également appelée Suivi des visiteurs, vous permet d'engager une conversation avec les personnes qui visitent votre site web par chat et d'envoyer leurs informations dans le CRM. Vous pouvez également intégrer un widget de chat sur votre page web, converser avec les visiteurs et envoyer les informations des clients intéressés dans le CRM en tant que leads ou contacts. Vous pouvez également joindre la transcription du chat à leur dossier pour consultation ou suivi.
Une fois l'intégration activée, les éléments suivants seront ajoutés à votre compte Zoho CRM. Tous les détails liés aux visites seront capturés dans l'onglet Visites.
  1. Nouveaux champs dans le module Leads/Contacts (Résumé des visites).
  2. Liste associée (Visites – Zoho SalesIQ).
  3. Notifications dans Zoho CRM pour les visites sur votre site web.

Cas d'usage

Considérez une agence de voyages appelée Zylker Adventure qui propose des forfaits touristiques nationaux et internationaux. Le site web de l'entreprise constitue la principale source de leads, attirant des centaines de visiteurs chaque jour qui explorent diverses options de circuits. Malgré un trafic élevé, seuls environ 10 % des visiteurs remplissent des formulaires de demande ou complètent des réservations. Les 90 % restants de visiteurs s'en vont sans fournir d'informations, mais environ 10–20 % d'entre eux pourraient être disposés à engager une conversation par chat en direct avec un agent avant de finaliser une réservation. Cela laisse de nombreux clients potentiels non identifiés et inactifs.

Défis

  1. Faibles taux de conversion malgré un trafic web important
    Bien que le site web reçoive un trafic important, seuls environ 10 % des visiteurs remplissent des formulaires de demande ou complètent des réservations.
  2. Leads potentiels inactifs
    De nombreux visiteurs s'en vont sans aucune interaction, ce qui rend impossible pour l'équipe commerciale d'identifier ou de suivre ces clients potentiels.
  3. Les visiteurs à fort potentiel requièrent un engagement en temps réel
    Environ 10–20 % des visiteurs sont prêts à interagir par chat en direct avant de faire une réservation. Sans engagement en temps réel, ces leads à fort potentiel risquent d'être perdus.
  4. L'équipe commerciale a une visibilité limitée sur les détails des visiteurs
    L'équipe commerciale n'a aucune visibilité sur les pages que les visiteurs consultent, leurs intérêts ou leurs interactions antérieures.
C'est là que Zoho SalesIQ joue un rôle essentiel. En intégrant Zoho SalesIQ avec Zoho CRM, Zylker Adventure peut combler efficacement l'écart entre l'engagement des visiteurs du site web et la conversion commerciale.

Solutions

  1. Suivi des visiteurs en temps réel
    Zoho SalesIQ surveille tous les visiteurs du site web en temps réel, capturant des détails tels que les pages visitées, le temps passé sur chaque page, l'identification des visiteurs réguliers, et bien plus. Cela permet à l'équipe de comprendre le comportement et les intentions des visiteurs, facilitant la priorisation des prospects à haute valeur.
  2. Envoyer automatiquement le lead ou le contact dans votre CRM
    Lorsqu'un visiteur visite la page ou commence une conversation par chat, SalesIQ capture automatiquement ses détails et les synchronise directement dans Zoho
    CRM en tant que nouveau lead ou contact.
  3. Automatisation des chatbots pour une assistance 24/7
    En utilisant le chatbot sans code de SalesIQ (Zobot), Zylker Adventure peut engager les visiteurs à tout moment, même lorsque les agents sont hors ligne, et capturer automatiquement des leads dans le CRM quand les agents humains ne sont pas disponibles.
  4. Qualification et notation des leads
    SalesIQ attribue des scores aux leads en fonction des actions des visiteurs : les visites répétées de forfaits premium ou les interactions multiples avec le chatbot indiquent un fort potentiel. Ces scores sont synchronisés avec le CRM, permettant à l'équipe commerciale de prioriser efficacement les leads.

Configuration du suivi des visiteurs

Pour configurer le suivi des visiteurs pour les utilisateurs sans compte SalesIQ
  1. Accédez à Paramètres > Canaux > Chat.
  2. Cliquez sur Commencer.
  3. Dans la page Créer votre compte Zoho SalesIQ, entrez le Nom du compte.
    L'URL de votre compte sera générée.
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Dans la page Choisir les utilisateurs Zoho SalesIQ, sélectionnez les utilisateurs Zoho CRM que vous souhaitez également ajouter à Zoho SalesIQ.
  6. Dans la page Gérer votre génération de leads, spécifiez les détails suivants :
    1. Envoyer vos visiteurs dans le CRM en tant que – Vous pouvez choisir Leads ou Contacts. Les nouveaux visiteurs de votre page web seront ajoutés en tant que lead ou contact selon votre sélection.
    2. Attribuer ces contacts – Vous pouvez choisir l'une des options ci-dessous pour attribuer le nouveau visiteur à un représentant commercial dans votre compte Zoho CRM.
      1. À un agent de chat - Cela désigne les utilisateurs dans Zoho SalesIQ. L'adresse e-mail de l'utilisateur qui répond au visiteur via chat sera renseignée dans le champ Traité par. Notez que le champ Traité par sera vide s'il y a des chats manqués et des visiteurs inconnus (qui n'ont pas initié de chat).
      2. À un utilisateur - Les utilisateurs dans Zoho CRM seront listés. Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur. L'adresse e-mail de l'utilisateur sélectionné sera renseignée pour le champ Traité par.
Notes
Remarque
Vous pouvez configurer la génération de leads lors de la configuration de l'intégration ou le faire ultérieurement en cliquant sur Paramètres > Gérer la génération de leads.

Pour configurer le suivi des visiteurs pour les utilisateurs disposant d'un compte SalesIQ
  1. Accédez à Paramètres > Canaux > Chat.
  2. Cliquez sur Commencer.
  3. Dans SalesIQ Mapper le compte existant page, sélectionnez le compte dans la liste déroulante.
  4. Cliquez sur Associer un compte.

Associer d'autres comptes

Si vous avez déjà configuré SalesIQ et souhaitez associer d'autres comptes disponibles, vous pouvez sélectionner l'option Associer un compte à partir de la page Suivi des visiteurs.
Pour associer des comptes
  1. Accédez à Configuration > Canaux > Chat.
  2. Dans la Suivi des visiteurs page, sous Choisir un compte cliquez sur Associer d'autres comptes dans la liste déroulante.
  3. Dans Choisir le compte à configurer, sélectionnez le compte dans la liste déroulante et cliquez sur Associer un compte.

Configurer d'autres paramètres

À partir de l'option Paramètres, vous pouvez :
  1. Configurer la génération de leads
  2. Configurer l'acheminement des visiteurs du site Web : Configurez des règles en fonction desquelles les visiteurs seront assignés à des agents spécifiques.
  3. Définir les déclencheurs intelligents : Déclenchez des actions automatiques définies par le système ou un chat sur la page Web en fonction des activités de l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez :
    1. Lancer de manière proactive des chats avec les visiteurs qui correspondent aux critères définis.
    2. Ouvrir les fenêtres de chat à vos visiteurs selon des critères, par exemple afficher la fenêtre de chat lorsque le visiteur se trouve sur la page tarifaire.
    3. Suivre les actions personnalisées effectuées par les visiteurs et les mobiliser en conséquence.
    4. Mobilisez les visiteurs avec des actions de déclenchement personnalisables, comme afficher une banneau de remise uniquement pour les clients privilégiés.
  4. Gérer l'équipe de chat : Ajoutez ou supprimez des agents SalesIQ du compte SalesIQ.
  5. Désactiver le compte SalesIQ : Vous pouvez désactiver des comptes en utilisant cette option. Si vous avez associé plusieurs comptes, vous pouvez sélectionner le compte approprié dans la liste pour initier la désactivation.
Info
Désactiver le compte
Si un seul compte est associé, la désactivation du compte équivaudrait à désactiver l'intégration. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton Désactiver pour dissocier tous les comptes SalesIQ associés.


Lors de la désactivation de l'intégration Zoho SalesIQ, les éléments suivants ne seront pas disponibles :
  • Résumé des visites et listes associées créées pour cette intégration dans les modules Leads ou Contacts.
  • Visites dans l'onglet Rapports.
Vous pourrez ajouter le lien SalesIQ aux e-mails individuels que vous envoyez aux leads/contacts à partir de CRM. Cela vous permettra de suivre les visiteurs qui cliquent sur le lien comme leads/contacts au lieu de visiteurs inconnus dans CRM.

De plus, vous pouvez insérer les identifiants SalesIQ dans le modèle d'e-mail pour suivre les visiteurs qui ont visité votre site Web en cliquant sur le lien de l'e-mail envoyé.

Notes
Remarque

Un utilisateur Zoho SalesIQ est autorisé à créer un seul portail qui lui appartient. Cependant, un utilisateur peut être membre de portails créés par d'autres utilisateurs. Chaque organisation peut associer un maximum de 5 portails SalesIQ dans Zoho CRM.

Code intégré

Une fois l'intégration SalesIQ activée, la liste des comptes disponibles s'affichera dans la liste déroulante de votre page Suivi des visiteurs. Vous pouvez sélectionner le compte requis dans la liste déroulante et afficher la liste des codes intégrés disponibles pour ce compte en particulier.

Pour afficher le code intégré

  1. Cliquez sur Afficher le code lien pour générer le code intégré. Publiez ce code sur votre site Web là où vous souhaitez suivre les visiteurs.

  2. Autoriser les clients à discuter avec vousla case à cocher sera sélectionnée par défaut, afin que vous ayez une fenêtre de chat sur votre page Web. Si vous ne souhaitez pas que l'icône de chat s'affiche, décochez la case lors de la copie du code intégré. Vous pouvez également envoyer le code au Webmaster en cliquant sur Envoyer au Webmaster lien.

Utiliser l'onglet Visites

L'onglet Visites est disponible par défaut dans votre compte Zoho CRM. Vous pouvez afficher les données de visites de n'importe quel compte SalesIQ spécifique. La liste des comptes disponibles s'affichera dans la liste déroulante. Dès que vous activez l'intégration, avant que des visites ne soient capturées, l'onglet Visites disposera d'un lien vers « Envoyer au Webmaster ».


Le lien ne sera plus disponible dès que les visites commenceront à arriver. Chaque enregistrement de l'onglet Visites vous fournira des détails sur l'adresse IP du visiteur, la page consultée, le référent, le temps passé sur la page, etc. Ces détails sont capturés à partir du site web grâce à l'intégration Zoho SalesIQ et ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs.

Comme les autres modules, l'onglet Visites peut être masqué pour certains profils utilisateur. L'administrateur peut masquer l'onglet et également restreindre les permissions pour Consulter, Créer et Supprimer les enregistrements. Voir aussi Gestion des profils

Les détails suivants vous en diront plus sur l'onglet Visites.

Enregistrements de l'onglet Visites

Quand un visiteur accède à votre site web et discute avec le représentant commercial en fournissant son nom et son adresse e-mail, les détails du visiteur sont capturés comme une entrée dans l'onglet Visites. Les différents champs capturent des informations telles que le temps passé sur les pages web, les pages consultées, l'adresse IP, le nom du visiteur, etc.

La ActionsPerformed liste associée vous fournira plus de détails sur les pages consultées, les actions effectuées sur celles-ci, le temps passé sur celles-ci, etc. De plus, une transcription de chat sera jointe à l'enregistrement et vous pourrez créer des notes pour les visites.

Champs standard

Voici une liste des champs définis par Zoho disponibles dans le module Visites. Les données de ces champs seront automatiquement remplies via l'intégration Zoho SalesIQ. Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de ces champs.

Nom du champ
Description
Adresse IP
Adresse IP de l'utilisateur qui a consulté la page web.
VisitedBy
Nom du lead ou du contact qui a consulté la page. En fonction des paramètres d'intégration dans Zoho SalesIQ, les nouveaux visiteurs seront ajoutés comme leads ou contacts.
Page consultée
La page web consultée par les prospects.
Temps passé (minutes)
Nombre de minutes passées par le visiteur sur la/les page(s) web lors d'une seule visite.
Référent
C'est l'URL de la page qui dirige les visiteurs vers votre page web. Ce champ indique l'URL de la page sur laquelle la personne se trouvait avant de consulter votre page.
Agents utilisateurs
Détails sur le navigateur, le système d'exploitation, etc. utilisés par le visiteur
Assisté par
Nom de l'utilisateur qui a contacté le visiteur via l'option de chat sur votre page web.
URL de la page consultée
L'URL de la page web qui a été consultée.
Navigateur
Le navigateur utilisé pour accéder à la page web.
Type de visiteur
Les visiteurs sont catégorisés en ces types : Client, Potentiel, Leads, Contact et Inconnu.
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires à ce jour, du client.
Heure de visite
Date et heure de la visite.
Mot-clé de recherche
Le mot-clé de recherche qui a listé votre page web parmi les résultats de recherche et a amené le visiteur sur la page.
Moteur de recherche
Nom du moteur de recherche où le mot-clé a été utilisé pour rechercher.
Système d'exploitation
Système d'exploitation de l'ordinateur/portable du visiteur.
Nom du portail
Nom du portail par lequel les visites sont arrivées.

Champs personnalisés

Pour les visites, si vous avez besoin d'informations supplémentaires capturées dans Zoho SalesIQ, vous pouvez le faire en créant des champs personnalisés dans Zoho CRM. Ces champs personnalisés doivent avoir le même libellé que dans Zoho SalesIQ. C'est uniquement alors que les valeurs seront automatiquement remplies dans ces champs. Comme les autres champs, les champs personnalisés créés pour l'onglet Visites ne peuvent pas être modifiés. Voir aussi Créer des champs personnalisés

Pour vérifier les champs dans Zoho SalesIQ

  1. Connectez-vous à Zoho SalesIQ avec les privilèges d'administrateur.
  2. Cliquez sur Historique des visiteurs.
  3. Dans la page VisitorHistory , dans la liste des transcriptions de chat, cliquez sur l'ID.
    Tous les champs utilisés pour capturer les détails des visiteurs seront listés. Vous pouvez créer des champs similaires dans Zoho CRM pour l'onglet Visites aussi.


Vues de liste

Certaines vues de liste prédéfinies sont fournies pour l'onglet Visites. Les voici :

  • Toutes les visites
  • Visites d'aujourd'hui
  • Visites les plus nombreuses
  • Visites les plus nombreuses d'aujourd'hui
  • Visites par les leads
  • Visites par les contacts

Vue CRM de l'onglet Visites

Outre les vues de liste normales, l'onglet Visites dispose d'une vue CRM qui segmente les détails de vos visiteurs du site web en fonction de la date de création de la visite. Ils sont regroupés en trois catégories :
  • Clients – Répertorie les détails du suivi des visiteurs relatifs aux contacts ayant au moins une opportunité remportée et fermée.
  • Clients potentiels – Répertorie les détails du suivi des visiteurs relatifs aux contacts ayant au moins une opportunité en cours.
  • Leads/Contacts – Répertorie les détails du suivi des visiteurs relatifs aux leads ainsi qu'aux contacts qui ne correspondent à aucune des deux autres catégories.

Sélectionnez le compte souhaité dans la liste déroulante pour afficher toutes les données de visite de ce compte.


La vue CRM vous offre une vue d'ensemble de tous les détails relatifs au visiteur. Vous pouvez consulter les informations du visiteur déjà disponibles dans CRM, afficher l'historique des chats, les détails des visites, les conversations par e-mail, le résumé des opportunités, les activités, les notes, etc.

Visites de pages, historique des chats et historique des visites


Infos, Conversations et Chronologie


Vous pouvez associer des notes et télécharger des documents en tant que pièces jointes pour chaque enregistrement sous l'onglet Visites. La transcription du chat sera jointe à une visite. Il existe une autre liste connexe, à savoir ActionsPerformed. Lors d'une seule visite, les pages consultées par le visiteur et les actions effectuées sur celles-ci seront répertoriées ici. Voici les détails :

  • Type d'action – L'une de ces trois valeurs : Accédé, Navigation, Chat.
  • Actions – Titre de la page web ou URL de la page.
  • Temps passé – Nombre de minutes passées par le visiteur sur la ou les pages web pour une action particulière.
  • Heure de l'action effectuée – Date et heure auxquelles l'action a été effectuée sur la page web.

Identifier les nouveaux champs dans Leads ou Contacts

Une fois l'intégration activée, quelques nouveaux champs seront ajoutés dans les modules Leads ou Contacts (en fonction des paramètres d'intégration dans Zoho SalesIQ). Voici les champs supplémentaires du module Leads/Contacts :

  • Jours de visite – Nombre de jours durant lesquels le lead/contact a visité votre site web.
  • Nombre de chats – Le nombre total de sessions de chat avec le lead/contact.
  • Temps moyen passé (Minutes) – Temps total passé sur votre site web (incluant toutes les visites) divisé par le nombre de jours durant lesquels le lead/contact a visité.
  • Dernière visite – La dernière fois que le lead/contact a visité votre site web. La date et l'heure seront disponibles.
  • Première visite – La première fois que le lead/contact a visité votre site web. La date et l'heure seront disponibles.
  • URL de la première visite – URL de la page web que le lead/contact a visitée en premier sur votre site web.
  • Référent – URL de la page qui a dirigé le visiteur vers votre page web. Ce champ indique l'URL de la page sur laquelle la personne se trouvait avant de visiter votre page.
  • Score du visiteur – Le score du lead récupéré de Zoho SalesIQ.


Pour les leads/contacts, une nouvelle liste connexe, Visits – Zoho SalesIQ est ajoutée où les détails de l'adresse IP, de la page visitée, du temps passé (Minutes), du référent et du moteur de recherche pour chaque visite seront enregistrés. Sélectionnez le portail souhaité dans la liste déroulante et affichez les données de visite de ce portail.

Automatiser les processus de vente lors de la création d'une visite

Vous pouvez configurer des Workflow Rules lors de la création d'une visite. Par exemple, dès qu'une visite est créée, vous souhaiterez peut-être automatiser l'envoi d'un e-mail au lead associé. Dans ces cas, vous pouvez configurer des Workflow Rules pour le module Visites.



Notes
Remarque
  • Lorsque vous configurez une Workflow Rule pour le Visites module, vous verrez uniquement le Créer déclencheur de règle. Les autres déclencheurs de règles comme Modifier, Mise à jour du champ etc. ne sont pas disponibles pour le Visites module.
  • Lorsque Workflow Actions sont configurées lors de la création de Visites, ces actions seront exécutées pour les leads/contacts associés à la visite et non pour la visite elle-même. Par exemple, lorsque des alertes sont configurées pour la visite, les e-mails sont envoyés aux leads/contacts associés à la visite. De même, une Task créée lors de la création de la visite est assignée au propriétaire de l'enregistrement du lead/contact associé.

Vérifier les notifications de suivi des visiteurs

Lors de la configuration, l'administrateur peut activer l'option Notification de visiteur afin que les utilisateurs reçoivent une notification contextuelle chaque fois qu'il y a un visiteur sur votre page web. Cela peut également être défini dans Zoho SalesIQ à partir de Paramètres > Intégrations > Zoho CRM > Configuration CRM.


Lorsque le code de suivi des visiteurs est ajouté à votre site Web, tous les visiteurs sont suivis et vous commencez à recevoir des notifications dans Zoho CRM concernant les visites. Idéalement, il n'est pas possible de gérer le nombre croissant de visites et les notifications, mais pour vous aider, nous mettons à votre disposition les Règles d'acheminement.

Avec les Règles d'acheminement, vous pouvez gérer quels détails des visiteurs doivent être suivis et les acheminer vers les commerciaux. Ces commerciaux recevront alors automatiquement une notification chaque fois qu'un visiteur accède à votre site Web et que ses détails correspondent aux critères définis dans la règle d'acheminement.

Pour ajouter des règles d'acheminement

  1. Dans Zoho CRM, accédez à Paramètres > Canaux > Chat.
  2. Dans la page Suivi des visiteurs, cliquez sur Gérer > Acheminement des visiteurs du site Web.
    Un nouvel onglet avec les paramètres des règles d'acheminement dans Zoho SalesIQ s'affichera.

  3. Sous Règles , effectuez les opérations suivantes :
    • Spécifiez les critères selon lesquels vous souhaitez que les visiteurs soient suivis.
    • Sélectionnez une option pour acheminer les notifications concernant les visites vers les commerciaux.

  4. Cochez la case Acheminer le reste des visiteurs vers tous les agents, si nécessaire.
  5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter d'autres règles.

Suivre les visiteurs en ligne

L'intégration de Zoho SalesIQ vous permet de suivre les visiteurs en ligne au sein de votre CRM. Vous disposez d'un filtre par portail, ce qui vous permet de suivre les données de visite pour ce portail en particulier.

Vous recevrez des notifications pour différents types de visiteurs tels que :

  • Notification de client en ligne
  • Notification de lead/contact en ligne
  • Notification de prospect en ligne


  • Notification de visiteur inconnu en ligne

  • Notifications multiples

En plus des Règles d'acheminement, vous pouvez créer vos propres déclencheurs de chat automatisés selon vos besoins métier. Vous pouvez augmenter les conversations avec les visiteurs en configurant des déclencheurs basés sur des actions spécifiques effectuées par le visiteur sur votre site Web.

Identifier les visiteurs en ligne

En plus des fenêtres contextuelles de notification standard du suivi des visiteurs, vous pouvez également rechercher des points verts à côté des noms de vos clients pour savoir s'ils sont en ligne sur votre site Web. Ce point vert est conçu pour s'afficher dans la Vue liste et les pages Détails des leads et contacts. Il apparaît également dans la section Contacts des pages Détails des Comptes, Activités et Deals.

Vue liste des leads/contacts

Vous pouvez sélectionner tous les leads/contacts en ligne d'une page donnée en une seule action si vous souhaitez appliquer une action en masse à ces enregistrements. Pour ce faire, sélectionnez simplement un lead/contact en ligne et cliquez sur le lien Sélectionner tous les leads/contacts en ligne sur cette page qui s'affiche ensuite.

Page Détails des leads/contacts (section Carte de visite)

Page Détails des comptes

Page Détails des deals

Page Détails des activités

Pour ajouter des Déclencheurs intelligents

  1. Accédez à Paramètres > Canaux > Chat. 
  2. Dans la page Suivi des visiteurs page, cliquez sur Paramètres > Déclencheurs.
    Un nouvel onglet avec les paramètres pour ajouter des déclencheurs de chat dans Zoho SalesIQ s'affichera.
  3. Sous Règles , effectuez les opérations suivantes :
    • Spécifiez les critères du déclencheur de chat.
    • Spécifiez l'action à effectuer lorsque les critères sont remplis et que la règle est déclenchée.


  4. Cliquez sur Ajouter pour ajouter d'autres règles.

Passer des appels aux visiteurs

Vous pouvez passer des appels aux visiteurs en ligne directement dans votre CRM, si l'entité dispose d'un numéro de téléphone mobile associé. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone mobile au contact créé et passer des appels si nécessaire en utilisant l'intégration Skype ou PhoneBridge. Une fois que le numéro de contact est associé, une icône d'appel apparaît dans la section visiteur en ligne de votre CRM.

Afficher les informations Google Ads

Un utilisateur qui a activé l'intégration Google Ads ainsi que l'intégration Zoho SalesIQ bénéficie de la possibilité de consulter les informations Google Ads dans l'onglet Visites correspondant. Si un nouveau visiteur accède à un site en cliquant sur une campagne Google Ads et remplit un formulaire, les actions suivantes se produisent dans Zoho CRM :

  1. Un lead est créé dans le module Leads. La page Détails des leads affiche les informations Google Ads ainsi que les informations de suivi des visiteurs.
  2. De plus, le lead apparaît dans le flux Lead/Contact du module Visites. Les mêmes informations Google Ads sont également incluses dans la section Informations marketing de la page Détails d'une Visite.

Ces informations de suivi sont obtenues à l'aide du GCLID qui est ajouté à chaque URL de votre site lors de l'intégration Google Ads. Voir aussi : Comprendre le mappage des GCLID dans Zoho CRM

Pour afficher les informations Google Ads sur la page Détails des visites

  1. Cliquez sur le Visites Module
  2. Cliquez sur la visite souhaitée
  3. Sur la page Détails des visites, faites défiler vers le bas jusqu'à la Informations marketing section.
    Les informations
    Google Ads pertinentes s'affichent.


Suivi des visiteurs dans les formulaires Web

Vous pouvez activer l'option de suivi des visiteurs dans vos formulaires Web Zoho CRM pour suivre les visites du formulaire Web concerné.

  • Si le suivi des visiteurs est activé dans votre formulaire Web, vous obtiendrez une option pour choisir à la fois le portail et le code intégré. Les portails intégrés dans votre CRM s'afficheront uniquement dans la liste.
  • S'il n'y a pas de portails intégrés dans votre CRM, tous les portails disponibles dans SalesIQ s'afficheront. Vous pouvez également choisir un portail spécifique pour que le suivi des visiteurs de ce portail particulier soit activé.
  • S'il n'y a pas de portails SalesIQ actifs, une option pour créer un nouveau portail s'affichera dans votre formulaire Web.