Un utilisateur Zoho SalesIQ est autorisé à créer un seul portail qui lui appartient. Cependant, un utilisateur peut être membre de portails créés par d'autres utilisateurs. Chaque organisation peut associer un maximum de 5 portails SalesIQ dans Zoho CRM.
Une fois l'intégration SalesIQ activée, la liste des comptes disponibles s'affichera dans la liste déroulante de votre page Suivi des visiteurs. Vous pouvez sélectionner le compte requis dans la liste déroulante et afficher la liste des codes intégrés disponibles pour ce compte en particulier.
Pour afficher le code intégré
L'onglet Visites est disponible par défaut dans votre compte Zoho CRM. Vous pouvez afficher les données de visites de n'importe quel compte SalesIQ spécifique. La liste des comptes disponibles s'affichera dans la liste déroulante. Dès que vous activez l'intégration, avant que des visites ne soient capturées, l'onglet Visites disposera d'un lien vers « Envoyer au Webmaster ».
Comme les autres modules, l'onglet Visites peut être masqué pour certains profils utilisateur. L'administrateur peut masquer l'onglet et également restreindre les permissions pour Consulter, Créer et Supprimer les enregistrements. Voir aussi Gestion des profils
Les détails suivants vous en diront plus sur l'onglet Visites.
Quand un visiteur accède à votre site web et discute avec le représentant commercial en fournissant son nom et son adresse e-mail, les détails du visiteur sont capturés comme une entrée dans l'onglet Visites. Les différents champs capturent des informations telles que le temps passé sur les pages web, les pages consultées, l'adresse IP, le nom du visiteur, etc.
La ActionsPerformed liste associée vous fournira plus de détails sur les pages consultées, les actions effectuées sur celles-ci, le temps passé sur celles-ci, etc. De plus, une transcription de chat sera jointe à l'enregistrement et vous pourrez créer des notes pour les visites.
Voici une liste des champs définis par Zoho disponibles dans le module Visites. Les données de ces champs seront automatiquement remplies via l'intégration Zoho SalesIQ. Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de ces champs.
| Nom du champ |
Description |
| Adresse IP |
Adresse IP de l'utilisateur qui a consulté la page web. |
| VisitedBy |
Nom du lead ou du contact qui a consulté la page. En fonction des paramètres d'intégration dans Zoho SalesIQ, les nouveaux visiteurs seront ajoutés comme leads ou contacts. |
| Page consultée |
La page web consultée par les prospects. |
| Temps passé (minutes) |
Nombre de minutes passées par le visiteur sur la/les page(s) web lors d'une seule visite. |
| Référent |
C'est l'URL de la page qui dirige les visiteurs vers votre page web. Ce champ indique l'URL de la page sur laquelle la personne se trouvait avant de consulter votre page. |
| Agents utilisateurs |
Détails sur le navigateur, le système d'exploitation, etc. utilisés par le visiteur |
| Assisté par |
Nom de l'utilisateur qui a contacté le visiteur via l'option de chat sur votre page web. |
| URL de la page consultée |
L'URL de la page web qui a été consultée. |
| Navigateur |
Le navigateur utilisé pour accéder à la page web. |
| Type de visiteur |
Les visiteurs sont catégorisés en ces types : Client, Potentiel, Leads, Contact et Inconnu. |
| Chiffre d'affaires |
Chiffre d'affaires à ce jour, du client. |
| Heure de visite |
Date et heure de la visite. |
| Mot-clé de recherche |
Le mot-clé de recherche qui a listé votre page web parmi les résultats de recherche et a amené le visiteur sur la page. |
| Moteur de recherche |
Nom du moteur de recherche où le mot-clé a été utilisé pour rechercher. |
| Système d'exploitation |
Système d'exploitation de l'ordinateur/portable du visiteur. |
| Nom du portail |
Nom du portail par lequel les visites sont arrivées. |
Pour les visites, si vous avez besoin d'informations supplémentaires capturées dans Zoho SalesIQ, vous pouvez le faire en créant des champs personnalisés dans Zoho CRM. Ces champs personnalisés doivent avoir le même libellé que dans Zoho SalesIQ. C'est uniquement alors que les valeurs seront automatiquement remplies dans ces champs. Comme les autres champs, les champs personnalisés créés pour l'onglet Visites ne peuvent pas être modifiés. Voir aussi Créer des champs personnalisés
Pour vérifier les champs dans Zoho SalesIQ
Certaines vues de liste prédéfinies sont fournies pour l'onglet Visites. Les voici :
Sélectionnez le compte souhaité dans la liste déroulante pour afficher toutes les données de visite de ce compte.
La vue CRM vous offre une vue d'ensemble de tous les détails relatifs au visiteur. Vous pouvez consulter les informations du visiteur déjà disponibles dans CRM, afficher l'historique des chats, les détails des visites, les conversations par e-mail, le résumé des opportunités, les activités, les notes, etc.
Visites de pages, historique des chats et historique des visites
Infos, Conversations et Chronologie
Vous pouvez associer des notes et télécharger des documents en tant que pièces jointes pour chaque enregistrement sous l'onglet Visites. La transcription du chat sera jointe à une visite. Il existe une autre liste connexe, à savoir ActionsPerformed. Lors d'une seule visite, les pages consultées par le visiteur et les actions effectuées sur celles-ci seront répertoriées ici. Voici les détails :
Une fois l'intégration activée, quelques nouveaux champs seront ajoutés dans les modules Leads ou Contacts (en fonction des paramètres d'intégration dans Zoho SalesIQ). Voici les champs supplémentaires du module Leads/Contacts :
Pour les leads/contacts, une nouvelle liste connexe, Visits – Zoho SalesIQ est ajoutée où les détails de l'adresse IP, de la page visitée, du temps passé (Minutes), du référent et du moteur de recherche pour chaque visite seront enregistrés. Sélectionnez le portail souhaité dans la liste déroulante et affichez les données de visite de ce portail.
Vous pouvez configurer des Workflow Rules lors de la création d'une visite. Par exemple, dès qu'une visite est créée, vous souhaiterez peut-être automatiser l'envoi d'un e-mail au lead associé. Dans ces cas, vous pouvez configurer des Workflow Rules pour le module Visites.
Lors de la configuration, l'administrateur peut activer l'option Notification de visiteur afin que les utilisateurs reçoivent une notification contextuelle chaque fois qu'il y a un visiteur sur votre page web. Cela peut également être défini dans Zoho SalesIQ à partir de Paramètres > Intégrations > Zoho CRM > Configuration CRM.
Lorsque le code de suivi des visiteurs est ajouté à votre site Web, tous les visiteurs sont suivis et vous commencez à recevoir des notifications dans Zoho CRM concernant les visites. Idéalement, il n'est pas possible de gérer le nombre croissant de visites et les notifications, mais pour vous aider, nous mettons à votre disposition les Règles d'acheminement.
Avec les Règles d'acheminement, vous pouvez gérer quels détails des visiteurs doivent être suivis et les acheminer vers les commerciaux. Ces commerciaux recevront alors automatiquement une notification chaque fois qu'un visiteur accède à votre site Web et que ses détails correspondent aux critères définis dans la règle d'acheminement.
Pour ajouter des règles d'acheminement
L'intégration de Zoho SalesIQ vous permet de suivre les visiteurs en ligne au sein de votre CRM. Vous disposez d'un filtre par portail, ce qui vous permet de suivre les données de visite pour ce portail en particulier.
Vous recevrez des notifications pour différents types de visiteurs tels que :
En plus des Règles d'acheminement, vous pouvez créer vos propres déclencheurs de chat automatisés selon vos besoins métier. Vous pouvez augmenter les conversations avec les visiteurs en configurant des déclencheurs basés sur des actions spécifiques effectuées par le visiteur sur votre site Web.
En plus des fenêtres contextuelles de notification standard du suivi des visiteurs, vous pouvez également rechercher des points verts à côté des noms de vos clients pour savoir s'ils sont en ligne sur votre site Web. Ce point vert est conçu pour s'afficher dans la Vue liste et les pages Détails des leads et contacts. Il apparaît également dans la section Contacts des pages Détails des Comptes, Activités et Deals.
Vue liste des leads/contacts
Vous pouvez sélectionner tous les leads/contacts en ligne d'une page donnée en une seule action si vous souhaitez appliquer une action en masse à ces enregistrements. Pour ce faire, sélectionnez simplement un lead/contact en ligne et cliquez sur le lien Sélectionner tous les leads/contacts en ligne sur cette page qui s'affiche ensuite.
Page Détails des leads/contacts (section Carte de visite)
Page Détails des comptes
Page Détails des deals
Page Détails des activités
Pour ajouter des Déclencheurs intelligents
Vous pouvez passer des appels aux visiteurs en ligne directement dans votre CRM, si l'entité dispose d'un numéro de téléphone mobile associé. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone mobile au contact créé et passer des appels si nécessaire en utilisant l'intégration Skype ou PhoneBridge. Une fois que le numéro de contact est associé, une icône d'appel apparaît dans la section visiteur en ligne de votre CRM.
Un utilisateur qui a activé l'intégration Google Ads ainsi que l'intégration Zoho SalesIQ bénéficie de la possibilité de consulter les informations Google Ads dans l'onglet Visites correspondant. Si un nouveau visiteur accède à un site en cliquant sur une campagne Google Ads et remplit un formulaire, les actions suivantes se produisent dans Zoho CRM :
Ces informations de suivi sont obtenues à l'aide du GCLID qui est ajouté à chaque URL de votre site lors de l'intégration Google Ads. Voir aussi : Comprendre le mappage des GCLID dans Zoho CRM
Pour afficher les informations Google Ads sur la page Détails des visites
Vous pouvez activer l'option de suivi des visiteurs dans vos formulaires Web Zoho CRM pour suivre les visites du formulaire Web concerné.