Les enquêtes sont des outils marketing utiles qui vous aident à développer votre activité. Il s'agit d'une méthode qui consiste à poser des questions précises à un groupe de personnes dont les réponses vous permettront d'améliorer vos produits ou services. Il existe de nombreuses applications pour créer des enquêtes. Zoho Survey est l'un de ces outils simples qui vous aide à créer et envoyer des enquêtes à vos contacts facilement.

Pourquoi intégrer Zoho Survey avec Zoho CRM

Une fois que vous avez collecté les réponses à l'enquête, l'étape suivante consiste généralement à assurer le suivi auprès des répondants. Par exemple, supposons que vous ayez envoyé un ensemble de questions d'enquête à vos prospects dans Zoho CRM. Après avoir reçu leurs réponses, vous pouvez leur proposer des offres en fonction de leurs réponses. Pour vérifier les détails du prospect, vous devez consulter la base de données CRM. Pour leur réponse par e-mail, vous basculez vers votre boîte de réception. Aller et venir de cette façon pour une longue liste de prospects est effectivement une tâche frustrante.

L'intégration de Zoho Survey avec Zoho CRM a été introduite pour faciliter ce processus.

Cette intégration élimine le besoin de regrouper manuellement les données CRM et d'enquête. Cela sera fait automatiquement pour vous. Vos enquêtes sont poussées dans Zoho CRM. Vous pouvez envoyer des enquêtes à vos prospects et contacts directement depuis CRM. Leurs réponses d'enquête sont enregistrées sur la page Détails des enregistrements du module correspondant. De cette façon, vous pouvez afficher leurs réponses d'enquête dans leur contexte.

En plus de vous permettre d'afficher les réponses dans leur contexte, l'intégration permet la mise à jour automatique des données CRM avec les réponses d'enquête. Lorsque les champs CRM sont mappés avec leurs questions d'enquête respectives, les réponses fournies par les utilisateurs deviennent des données dans les champs CRM respectifs. Cela vous épargne le trouble de parcourir manuellement les enregistrements et vous donne suffisamment d'informations pour prendre des décisions commerciales importantes.

• Intégrez votre compte Zoho Survey avec Zoho CRM.
  
• Vos enquêtes seront poussées dans CRM.
  
• Insérez vos liens d'enquête dans les modèles d'e-mail
  
• Envoyez des enquêtes par e-mail aux prospects/contacts depuis Zoho CRM
  
• Afficher la réponse d'enquête d'un contact dans les pages Détails du prospect/contact.
  
• Mettez à jour automatiquement les données CRM avec les réponses d'enquête.
  
• Tirez des informations de la combinaison de données CRM avec les réponses d'enquête.
  
• Proposez de meilleures offres aux clients en fonction des réponses d'enquête et des informations.
  
  

Autorisation requise

Les utilisateurs doivent avoir un compte actif avec n'importe quel forfait dans Zoho Survey pour accéder à cette fonction.

Remarque

• Les administrateurs peuvent configurer cette fonction. Les utilisateurs ont besoin de l'autorisation Gérer les modèles d'e-mail pour insérer des liens d'enquête.
  
• Si vous n'avez pas déjà de compte Zoho Survey, vous pouvez en créer un lors de cette intégration.
  
• L'intégration avec un compte Zoho Survey gratuit est soumise à des limitations. La limitation comprend l'accès à un rapport récapitulatif partiel uniquement lors de l'affichage des réponses d'enquête.
  
• L'intégration avec des comptes Zoho Survey payants n'a pas cette limitation. Le nombre d'enquêtes qui peuvent être envoyées varie en fonction de l'édition Zoho Survey de l'utilisateur.

Si vous souhaitez tester l'intégration Zoho Survey avant de l'utiliser dans l'environnement de production, vous pouvez l'intégrer à un sandbox CRM. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez : Intégration d'enquête en Sandbox.