Configuration de l'intégration Zoho Webinar

Configuration de l'intégration Zoho Webinar

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Les webinaires vous aident à générer des leads de qualité et à étendre votre portée mondialement. Il s'agit d'une présentation en direct où vous pouvez former vos participants à votre produit, répondre à leurs questions ou les impliquer par le biais de sondages. Vous pouvez également suivre le retour sur investissement de la campagne de webinaire, télécharger les rapports de webinaire et analyser les performances du webinaire.

L'intégration de Zoho Webinar à CRM vous permet de :

  • Créer des webinaires à partir du module Campagnes
  • Inviter des leads et des contacts au webinaire depuis CRM
  • Créer des sondages depuis CRM.
  • Afficher les discussions avec vos participants.
Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs ayant un profil administrateur peuvent configurer l'intégration Zoho Webinar.

Configurer l'intégration Zoho Webinar

Vous devez d'abord activer Zoho Webinar depuis la Place de marché pour créer des webinaires. Une fois activé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Ajouter des utilisateurs
Vous pouvez ajouter des utilisateurs CRM à Zoho Webinar, ce qui leur permet de créer des webinaires depuis Zoho CRM.

Définir un rappel
Vous pouvez définir le moment auquel l'animateur et les participants doivent recevoir un rappel concernant le webinaire.

Importer les participants inscrits du webinaire
Les inscrits qui ne font pas partie du compte CRM peuvent être ajoutés comme leads ou contacts dans CRM.

Mettre à jour le statut des participants
Le statut des participants peut être synchronisé avec le statut du service du webinaire. Par exemple, si le statut du service est « participé », vous pouvez spécifier si le statut des participants doit passer automatiquement à « prévu » ou « invité ». En synchronisant les statuts, vous n'aurez pas besoin de mettre à jour manuellement le statut des participants.

Le statut du service peut être sélectionné parmi : invité, inscrit ou participé. Vous pouvez choisir un statut de participant correspondant : prévu, invité, envoyé, reçu, ouvert, répondu, rejeté ou désabonné. Vous pouvez également choisir de ne pas synchroniser le statut des participants avec le statut du service.


Pour configurer Zoho Webinar

  1. Accédez à Configuration > Place de marché > Zoho > Zoho Webinar.
  2. Cliquez sur Configurer maintenant > Activer.
  3. Dans la Zoho Webinar page, effectuez les opérations suivantes :
    • Cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
    • Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les utilisateurs et cliquez sur Assigner.
    • Sélectionnez Rappel dans la liste déroulante.
    • Dans Importer les participants inscrits du webinaire dans CRM choisissez Leads/Contacts dans la liste déroulante.
    • Dans Mettre à jour le statut des participants, sélectionnez le statut dans la liste déroulante.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Notes
L'intégration de Zoho Webinar et le support de mise en page sont disponibles dans les éditions Standard, Professional, Enterprise et Ultimate. Cela signifie que Zoho Webinar occupe par défaut une mise en page parmi le nombre de mises en page disponibles pour chaque édition dans CRM.

Créer un webinaire

Une fois l'intégration terminée, vous pouvez créer des webinaires à partir du module Campagnes dans Zoho CRM.

Pour créer un webinaire

  1. Accédez au Campagnes module.
  2. Cliquez sur l'icône Ajouter (+) et choisissez Zoho Webinar.
  3. Dans la Créer une campagne page, entrez Informations de la campagne, Informations de description, Détails du webinaire.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter l'URL d'enregistrement du webinaire dans les modèles d'e-mail

Chaque webinaire créé possède une URL d'enregistrement unique. Vous pouvez intégrer l'URL d'enregistrement du webinaire en tant que champ de fusion dans vos modèles d'e-mail. Lorsque vous envoyez des invitations par e-mail aux participants, l'URL du webinaire sera automatiquement fusionnée.

Pour ajouter l'URL d'enregistrement du webinaire dans le modèle d'e-mail

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modèles.
  2. Dans l'onglet E-mail, sélectionnez le modèle souhaité.
    Vous devez choisir un modèle uniquement dans le module Leads/Contacts.
  3. Cliquez sur l'icône Créer un lien.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter un lien, effectuez les opérations suivantes :
    • Dans Type de lien, sélectionnez URL d'enregistrement du webinaire Zoho dans la liste déroulante.
    • Entrez le Titre et cliquez sur Enregistrer.

Inviter les Leads ou Contacts à la campagne

Une fois le webinaire créé, vous pouvez inviter les leads et contacts à la campagne en envoyant des invitations par e-mail.

Pour inviter les leads et contacts

  1. Accédez au module Campagnes et sélectionnez un enregistrement.
  2. Dans l'onglet Détails de l'enregistrement page, cliquez sur Leads ou Contacts dans la liste associée.
  3. Cliquez sur + Inviter.
  4. Sélectionnez les leads ou contacts et cliquez sur Suivant.
  5. Sélectionnez le Statut du membre de campagne dans la liste déroulante et cliquez sur Suivant.
    Vous serez redirigé pour sélectionner un modèle d'e-mail.
  6. Sélectionnez un modèle d'e-mail et cliquez sur Envoyer.

Notes
Remarque
Vous pouvez également ajouter un nouveau lead ou contact lors de l'envoi du webinaire.
  1. Pour ajouter un nouveau lead ou contact :
    1. Cliquez sur le bouton + Inviter dans la liste associée Leads ou Contacts.
    2. Cliquez sur le bouton Nouveau Lead / Contact.
      Notes
    3. Dans la page Création rapide, spécifiez les détails et cliquez sur Enregistrer.
      Notes

Mettre à jour le statut des membres de la campagne

Le statut des membres de la campagne définit le statut des leads ou des contacts qui ont participé à la campagne.
Notez que le statut du lead est différent du statut des membres de la campagne.

Pour mettre à jour le statut des membres de la campagne

  1. Dans la Détails de l'enregistrement page, accédez à la Leads ou Contacts liste connexe.
  2. Survolez le lead/contact et cliquez sur l'Modifier icône. 
  3. Sélectionnez le Statut des membres dans la liste déroulante et cliquez sur Enregistrer.

Lancer le webinaire

L'intégration vous permet de lancer un webinaire directement depuis votre compte CRM. Vous pouvez sélectionner un webinaire et cliquer sur le Lancer le webinaire bouton pour démarrer la campagne webinaire.

Notes
Remarque
  1. Seul l'utilisateur qui a créé la campagne webinaire peut lancer le webinaire.

Télécharger le rapport du webinaire

Un rapport de webinaire comprendra la liste des participants, des inscrits, des sondages, des rapports de questions-réponses et des rapports de performance. Vous pouvez les télécharger sous forme de fichier CSV ou Excel pour votre référence.

Pour télécharger le rapport du webinaire

  1. Accédez au Campagnes module.
  2. Sélectionnez un enregistrement et cliquez sur Zoho Webinar Reports.
  3. À partir de l'Générer des rapports onglet, cliquez sur Télécharger.

Créer des sondages

Supposons que vous souhaitiez créer un sondage pour recueillir les avis ou les opinions des participants sur un webinaire particulier, vous pouvez le faire en créant un sondage. Le format de la question peut être sélectionné parmi les deux options disponibles :

  • Choix multiples
    Il vous permet d'ajouter plusieurs réponses pour une seule question. Les participants peuvent choisir une ou plusieurs réponses.
  • Évaluation par étoiles
    Dans ce type, les participants peuvent soumettre leur réponse en choisissant le nombre d'étoiles. Vous pouvez entrer l'étiquette de l'échelle d'évaluation pour chaque étoile. Par exemple, une étoile signifie mauvais et cinq étoiles signifie excellent.
Notes
Remarque
Notes
  1. L'utilisateur doit être membre de Zoho CRM et de Zoho Webinar pour créer un sondage.
  2. Seul l'utilisateur qui a créé le webinaire peut créer un sondage.

Pour créer un sondage

  1. Accédez au Campagnes module et choisissez un webinaire.
  2. Sélectionnez Sondages dans la liste connexe et cliquez sur + Créer un sondage.
    Vous pouvez également cliquer sur le Créer un sondage bouton dans la Détails de l'enregistrement page.
  3. Sélectionnez un format de question pour votre sondage.
    • Pour un sondage à choix multiples, procédez comme suit :
      • Entrez votre question et la liste des choix.
      • Cochez Autoriser les participants à choisir plusieurs réponses.
    • Pour un sondage d'évaluation par étoiles, procédez comme suit :
      • Entrez votre question.
      • Choisissez le nombre d'étoiles dans la liste déroulante.
      • Saisissez les étiquettes de l'échelle d'évaluation.

Afficher les questions et réponses

Sur la page des détails de l'enregistrement, vous pouvez consulter les questions des participants et vos réponses. Vous pouvez afficher jusqu'à trois questions et réponses et cliquer sur Afficher plus pour obtenir la liste complète.

Recevoir des notifications dans SalesSignals

Il peut être difficile de surveiller et d'assurer le suivi des participants lorsque vous avez plusieurs webinaires en cours dans votre organisation. SalesSignals vous aide à gérer plusieurs inscriptions et les suivis ultérieurs en vous fournissant des notifications en temps réel chaque fois que quelqu'un s'inscrit à un webinaire. Vous pouvez également consulter les détails du webinaire et du participant dans la notification et ajouter des Task de suivi.
La notification SalesSignals pour Zoho Webinars est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications.
Notes
Remarque 
  1. La notification SalesSignals pour Zoho Webinar sera activée uniquement si Zoho Webinar est intégré à Zoho CRM.
Pour désactiver la notification SalesSignals pour Zoho Webinar
  1. Accédez à Configuration > Canaux > SalesSignals.
  2. Cochez la case à côté de Inscrit dans la page Paramètres SalesSignals dans le canal Webinaire.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

Inclure Zoho Webinar dans les règles de scoring

Zoho Webinar peut être inclus dans les règles de scoring lorsque vous souhaitez classer les enregistrements en fonction des inscriptions à un webinaire. Vous pouvez attribuer les points appropriés.En savoir plus

Désactiver l'intégration Zoho Webinar

Vous pouvez désactiver l'intégration Zoho Webinar si elle n'est plus nécessaire. La désactivation de l'intégration n'affecte pas les paramètres de votre compte Zoho Webinar. Vous pouvez continuer à organiser des webinaires à partir de votre compte Zoho Webinar.

Une fois désactivée :

  • Vous pouvez choisir de conserver les données ou de les supprimer définitivement.
    • Conserver les données - Toutes les campagnes de webinaires créées seront conservées, mais vous ne serez pas autorisé à créer une nouvelle campagne de webinaire à partir de Zoho CRM.
    • Supprimer les données définitivement - Les webinaires créés seront déplacés vers des campagnes hors ligne. Toutes les URL d'inscription aux webinaires doivent être supprimées des modèles existants avant de choisir cette option.
  • Les nouveaux modèles d'e-mail n'afficheront pas les URL d'inscription aux webinaires dans l'option de création de lien.

Pour désactiver l'intégration Zoho Webinar

  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho > Zoho Webinar.
  2. Sur la page Zoho Webinar, cliquez sur Désactiver l'intégration.
  3. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez Conserver les données ou Supprimer les données définitivement.
  4. Cliquez sur Je comprends, désactiver maintenant.