Rechercher des enregistrements

Rechercher des enregistrements

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et à jour, consultez la version anglaise d'origine.
Ce document énumère les différentes façons de trouver et d'accéder rapidement à l'enregistrement dont vous avez besoin dans Zoho CRM.
Trouver le bon enregistrement peut prendre beaucoup de temps, que ce soit pour des actions rapides comme l'envoi d'e-mails de suivi ou pour mieux comprendre un compte, une transaction, un contact, une réunion, etc.

Que vous ayez besoin d'agir rapidement, de vous préparer pour une réunion ou d'examiner une transaction antérieure, trouver le bon enregistrement dans CRM est plus simple et plus rapide grâce aux outils suivants :
  1. Rechercher par alphabétique (dans un module)
  2. Rechercher selon des critères en utilisant Filtres avancés (dans un module)
  3. Rechercher avec des mots-clés via Recherche globale (n'importe où dans CRM)

Rechercher des enregistrements par alphabétique

Cette option vous permet de rechercher des enregistrements dans un module en cliquant sur les liens alphabétiques affichés en haut. Cela vous amène directement aux enregistrements correspondants qui commencent par l'alphabet sélectionné.

Pour rechercher des enregistrements par alphabétique

  1. Cliquez sur l'onglet [Module] onglet.
    Module désigne les onglets Leads, Contacts, Accounts, etc.
  2. Dans la page d'accueil [Module] page, cliquez sur Tous liste déroulante et sélectionnez l'alphabet dans la liste.
    La page affiche la liste des enregistrements correspondants qui commencent par l'alphabet sélectionné.



Notes
Remarque
  • Les options de recherche par alphabétique recherchent les enregistrements par Prénom.
    Si vous souhaitez rechercher des enregistrements par Nom de famille, cliquez Configuration > Paramètres personnels > Format du nom et modifiez le format du nom.
    Voir aussi Modifier le format du nom

Rechercher des enregistrements selon des critères en utilisant les filtres avancés

Pour filtrer des enregistrements en utilisant les filtres avancés

  1. Accédez au module souhaité.
  2. Sélectionnez la vue de liste du module requise.
  3. Sous Filtrer [enregistrements] par, sélectionnez les combinaisons souhaitées.
    Vous pouvez sélectionner n'importe quel nombre de combinaisons de recherche selon vos besoins.

  4. Cliquez Appliquer le filtre.
    Les enregistrements qui répondent aux critères s'affichent.
  5. Vous pouvez sélectionner des enregistrements et leur attribuer des activités de suivi appropriées ou exécuter des macros sur ceux-ci. Consultez ce document d'aide pour en savoir plus sur les filtres avancés.

Cette option vous permet de trouver des enregistrement(s) spécifique(s) dans tous les modules ou dans un module particulier en saisissant un mot-clé pertinent dans la zone de recherche.



  1. Si le mot-clé est inclus dans un enregistrement, il s'affichera dans les résultats de recherche principaux au fur et à mesure que vous tapez. Vous pouvez afficher les détails utiles sous chaque résultat pour trouver et accéder rapidement à l'enregistrement. Vous pouvez également effectuer des actions comme l'envoi d'e-mails ou l'appel à partir d'ici.
    Notes
    Remarque : Veuillez vous assurer que le mot-clé est correctement espacé pour obtenir les résultats dont vous avez besoin. Saisir « Donette Foller » vous donnera l'enregistrement de ce contact. Utiliser « Donettefoller » ne le fera pas.

  2. Si vous ne parvenez pas à trouver l'enregistrement, vous pouvez toujours effectuer une recherche avancée en appuyant simplement sur Entrée ou en cliquant sur Afficher la recherche avancée en bas des résultats.

    Cela vous permet de filtrer et de trier les résultats ainsi que d'afficher plus d'informations pour faciliter la recherche de l'enregistrement dont vous avez besoin.


  3. Si vous souhaitez une recherche plus approfondie, vous pouvez rechercher dans tous les produits Zoho que vous utilisez en cliquant sur Rechercher dans Zoho option.

    Cela vous donnera des résultats dans les applications Zoho et les pages d'aide.


Modules et champs pris en charge

La recherche globale est prise en charge dans les modules et types de champs suivants :
Modules pris en charge
  1. Leads
  2. Accounts
  3. Contacts
  4. Transactions
  5. Task
  6. Événements
  7. Appels
  8. Campagnes
  9. Dossiers
  10. Solutions
  11. Produits
  12. Catalogues de prix
  13. Devis
  14. Commandes client
  15. Commandes fournisseur
  16. Factures
  17. Fournisseurs
  18. Notes (recherche avancée uniquement)
  19. Tous les modules Finance
  20. Services et rendez-vous
  21. Tous les modules personnalisés
  22. Jusqu'à 100 modules de liaison
Types de champs pris en charge
  1. Ligne simple
  2. Plusieurs lignes
  3. Téléphone
  4. E-mail
  5. Liste de sélection multi-choix
  6. Nombre
  7. Grand nombre
  8. Décimal
  9. Devise
  10. Pourcentage
  11. Numéro automatique
  12. Formule
  13. URL
  14. Recherche
  15. Recherche multi-module
 
  1. Cliquez sur l'icône de recherche dans la barre supérieure ou appuyez sur / si vous avez activé les raccourcis clavier.
  2. Si vous souhaitez restreindre la recherche à un module, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
    Remarque : les « Notes » ne seront pas disponibles ici. Vous pouvez utiliser la recherche avancée pour rechercher l'ensemble des notes du CRM.

  3. Si vous souhaitez rechercher par nom de record ou étiquette, appuyez sur #, sélectionnez Nom du record ou Étiquettes, puis saisissez le mot-clé.

    Sinon, saisissez simplement le mot-clé. Dans le premier cas, le mot-clé saisi sera mis en correspondance avec les valeurs saisies dans le champ du nom du record ou les étiquettes. Dans le second cas, il sera mis en correspondance avec toutes les valeurs dans les champs pris en charge.
    Remarque : il est obligatoire de saisir un minimum de trois caractères dans le champ de recherche globale.
  4. Cliquez sur un résultat pour accéder au record. Survolez un résultat et cliquez sur l'icône d'e-mail ou de téléphone si vous souhaitez envoyer rapidement un e-mail ou passer un appel. Si plusieurs numéros de téléphone sont présents, vous pouvez en sélectionner un.

  5. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Afficher la recherche avancée pour utiliser des options telles que le filtre, le tri et des valeurs de champs supplémentaires afin de trouver les records dont vous avez besoin.

Les résultats de la recherche avancée vous aident à filtrer, trier, et personnaliser les valeurs de champs que vous souhaitez afficher dans les résultats de recherche.
Par exemple, lors de la recherche de leads, vous souhaiterez peut-être afficher uniquement des détails tels que l'e-mail, le téléphone, le type de lead et la source du lead. Vous pouvez sélectionner uniquement ces champs dans la mise en page de recherche. Un maximum de 10 champs peut être sélectionné.
  1. Saisissez votre mot-clé dans le champ de texte de recherche globale et appuyez sur Entrée ou cliquez sur Afficher la recherche avancée.

  2. Sélectionnez les modules, utilisez les filtres, ou triez les résultats de recherche pour trouver le record dont vous avez besoin. Le lien du nom du record peut être cliqué pour accéder au record.

  3. Si vous souhaitez personnaliser les valeurs de champs affichées, cliquez sur l'icône de colonnes ()et sélectionnez-les.

  4. Pour effectuer une recherche dans les produits Zoho, cliquez sur Rechercher dans Zoho en bas de votre écran.


Remarque
  • Par défaut, vous pourrez consulter tous les enregistrements, à condition que l'administrateur vous en ait accordé l'accès.
  • Les utilisateurs non-administrateurs ne peuvent rechercher que les notes qu'ils ont créées. Même s'ils ont accès aux notes créées par d'autres, les résultats de recherche ne retourneront pas ces notes.
  • Il est obligatoire d'entrer un minimum de trois caractères dans la zone de recherche globale.
  • Vous pouvez même rechercher des rapports, des tableaux de bord et bien plus encore via la recherche globale en utilisant AskZia. Pour accéder à AskZia dans la recherche globale, tapez / dans la zone de recherche globale.

    Pour plus de détails sur AskZia, consultez : AskZia | Assistant IA pour les ventes. Cette fonctionnalité est disponible lorsque la langue définie dans vos paramètres personnels est l'anglais. Elle n'est disponible que pour les organisations utilisant l'édition Enterprise (avec 20 licences utilisateur ou plus) ou l'édition Ultimate (nombre de licences utilisateur illimité).